日前,纳斯达克上市的分众传媒公告称,将出售1百万份美国存托凭证(ADR),筹集资金支付收购聚众传媒的现金部分,并为进一步收购提供资金支持。
公告并没有确定售股的时间和价格。根据分众传媒6月2日的收盘价计算,上述ADR价值6675万美元。公司6月2日发表声明称,公司股东还在出售另外的690万份ADR。每份美国存托凭证相当于10股普通股。
瑞信、高盛、花旗、雷曼兄弟、美林、PiperJaffray将担任此次售股的承销商。此外,承销商还拥有购买119万份ADR的选择权。
分众传媒表示,希望用售股所得中的2400万美元支付并购聚众传媒案的部分费用,还将投资2000万美元拓展其广告网络。
今年1月份,分众传媒以9400万美元的现金和价值2.31亿美元的股票收购聚众传媒,并购在今年2月份完成。
分众传媒的ADR6月2日下跌1.4%,报收在66.75美元。今年以来,该股上涨了97.7%,同期纳斯达克指数上涨0.6%。
根据分众传媒此前的公告,该公司今年第一季度盈利增长2倍多,达到940万美元,去年同期盈利264万美元。销售收入则从957万美元增至3300万美元。
AC尼尔森的调查显示,2005年中国的广告开支增长21%至370亿美元,分众传媒主要在电梯和其他公众场合出售平板电视广告。