关于FA,你了解多少?
网友【比邻主义留学】 2020-11-30 14:51:40 分享在【美国信息交流】版块    1    2

FA即Financial Advisor 别名“新型投资银行”

存在的核心作用是为企业融资提供第三方的专业服务

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财务顾问在企业融资和发展的过程中,起到了举足轻重的作用。如京东、聚美优品等企业在成长的过程中,基本都有专业化的FA在服务。真正的FA机构甚至要比投资经理更懂得投资。

国内FA机构的主要布局

在FA的江湖里,华兴、易凯、汉能、汉理、清科、投中,还有稍晚成立的方创、指数资本等,抓住2000-2010年中国投资行业方兴未艾的时机,通过参与一系列的融资、IPO、并购案例等,FA机构在国内各个领域都越来越发挥着不可替代的作用,产生了不可忽视的力量。

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图:华兴资本标语

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图:易凯资本Logo

FA机构存在的价值

财务顾问是金融顾问行业的分支机构,能够帮助需要的客户提供理财服务,包括为法人、自然人、地区政府、行业进行分析,提供财务报告和决策建议,为企业投融资、收购兼并和股份制改造、公司资产重组、管理机构的策划、公司上市前的财务安排、上市公司的财务重组等提供专业的金融服务。

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更加深入的分析,从投融资角度来看,FA的价值体现在:

专业的FA可以提供有针对性的服务,在了解主流投资机构口味、风格的基础上,FA可以实现最优搭配;以自身信誉的背书,企业能够接触到投资机构的决策层,从而被引荐到多家不同的投资机构,最后有利于交易条件的谈判。FA出面撮合交易可以很大程度上避免销售过度的形象,从而有利于融资成功。

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资料来源:IT桔子

FA投资机构的服务范围

证券发行

目前,中国国内证券的发行主要包括首次公开发行、定向增发、公开增发、配股、可转债发行或者债券发行。随着全国资本市场的逐步改革和股债市场的协调发展,国内证券的发行融资额逐年提高。证券发行是资本市场中监管最为严格的金融活动,需要专业的财务顾问公司协助企业发行人完成,现阶段中国证券发行一般有执业牌照门槛,由证监会或者其他相关部门进行监管。目前主要由证券公司的投资银行部从事该领域的业务。

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兼并收购

在市场竞争程度加剧的情况下,企业的规模也迅速发展壮大,发展壮大的过程中,抢占市场是提高企业竞争力的重要手段之一,其中内部扩张和并购扩张是企业主要的寻求扩张和发展的选择。

大部分企业从时间方面考虑,会将并购作为自己升级扩张的主要方式。升级扩张的过程有助于企业缩短投入产出时间,降低进入壁垒,获得最新技术,从而迅速壮大市场并减少竞争对手。达到的结果是可以实现多元化经营。其中并购的定价、策略、程序和反并购的策略、并购后的整合都需要比较专业的财务顾问提供相关的指导,指导的主要方面为财务顾问的专业知识和行业经验的积累。企业的并购一般情况下需要专业的金融服务公司提供财务顾问服务。

企业重组

企业重组即针对企业的产权关系和其他债务、资产、管理结构等展开的企业的改组、整顿和整合的过程,从而优化企业的资产结构、负债结构和产权结构,以充分利用现有资源,实现资源的优化配置,在整体上和战略上改善企业经营管理的现状,强化企业在市场上的竞争能力,从而推进企业创新。企业重组的过程需要专业的财务顾问公司为其提供专业的服务。

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企业财务

财务顾问机构担任企业的财务顾问,主要是为企业提供财务分析诊断、投融资决策、项目评估和财务制度设计及资本运营等方面的服务。

中国主要的FA机构盘点

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2   2020-11-30 14:51:40  回复

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