作者:徐昕

赛迪顾问最新研究成果显示，2005年第三季度，中国PC市场(包括台式PC、笔记本电脑、PC服务器)增长加速，教育及中小企业市场的采购成为第三季度市场增长的主要推动力，产品价格持续下降也大大激发了用户购买需求，整体市场呈现较为强劲的发展势头，其中笔记本市场增长最为强劲。

2005年第三季度，中国软件与IT服务市场销售总额为370.59亿元，同比增长18.4%。其中，软件市场销售总额为150亿元人民币，同比增长19.1%；IT服务市场销售总额为220.59亿元，同比增长18.0%。

A暑假经济波澜不惊，营销变革投石问路

赛迪顾问对中国台式PC市场的统计显示，2005年第三季度，中国台式PC市场销售量为428.43万台，销售额达204.37亿元。相对2004年同期，销量同比增长16.96%，销售额同比增长3.19%；相对上一季度，销量环比增长了13.38%，销售额环比增长了7.51%。

暑促效应依然平淡，季节性消费特征弱化。教育和中小企业的采购是第三季度市场增长的重要推动力。校校通工程、西部教育信息化等项目有效地释放出行业需求，同时，教育采购的平均价格继续走低，市场销量的增长并没有有效地拉升销售额的增长。区域市场中，东北、西北和华东是第三季度中国台式PC市场增长的主要引擎，西南、华南市场同比增长相对较低。

面对平淡的市场反应，厂商开始尝试渠道、产品和营销策略上的变革。7月，联想集团高调发布了新扬天系列及其2005年商用台式机新策略，首次将中小企业市场作为2005年度联想中国的主力市场，并发布了针对这一市场的“成长计划”。8月，戴尔CEO访华时表示，戴尔在中国坚持直销模式的同时，将尝试包括分销在内的“更灵活销售模式”。9月，宏基最终确定了神码为第二家全国总代，自此在祖国大陆恢复了总代理制度。不同策略选择的背后，体现的是PC厂商各自对市场的理解。但是，在品牌竞争日趋白热化的今天，挖掘市场潜力、降低运营成本是所有策略变革的深层含义。

表1 2005年第三季度中国PC市场销售结构

产品 销量(万台) 销量份额 销售额 销售额份额(亿元)

台式PC 428.43 83.8% 204.37 68.2%

笔记本电脑 71.7 14.0% 73.3 24.5%

PC服务器 11.3 2.2% 21.9 7.3%

合计 511.43 100% 299.57 100%

数据来源：赛迪顾问 2005，10

表2 2004-2005年第三季度中国PC市场销量增长率

产品 台式PC 笔记本电脑 PC服务器

销售量增长率 17.0% 31.8% 26.3%

销售额增长率 3.2% 8.1% 22.2%

数据来源：赛迪顾问 2005，10

表3 2005年第三季度台式PC市场规模同比增长状况

2004年第三季度 2005年第三季度 同比增长率

销量 销售额 销量 销售额 销量 销售额

(万台) (亿元) (万台) (亿元) (%) (%)

366.31 198.06 428.43 204.37 16.96% 3.19%

数据来源：赛迪顾问 2005，10

表4 2005年第三季度台式PC市场规模环比增长状况

2005年第二季度 2005年第三季度 环比增长率

销量 销售额 销量 销售额 销量 销售额

(万台) (亿元) (万台) (亿元) (%) (%)

377.87 190.1 428.43 204.37 13.38% 7.51%

数据来源：赛迪顾问 2005，10

表5 2005年第三季度笔记本电脑市场规模同比增长状况

2004年第三季度 2005年第三季度 同比增长率

销量 销售额 销量 销售额 销量 销售额

(万台) (亿元) (万台) (亿元) (%) (%)

54.4 67.8 71.7 73.3 31.8% 8.1%

数据来源：赛迪顾问 2005，10

表6 2005年第三季度笔记本电脑市场规模环比增长状况

2005年第二季度 2005年第三季度 环比增长率

销量 销售额 销量 销售额 销量 销售额

(万台) (亿元) (万台) (亿元) (%) (%)

63.1 66.8 71.7 73.3 13.6% 9.7%

数据来源：赛迪顾问 2005，10

B中低端笔记本竞争激烈

根据赛迪顾问对中国笔记本市场的统计调查，2005年第三季度，中国笔记本市场销售量为71.7万台，销售额达73.3亿元，同比2004年同期，销售量增长31.8%，销售额增长8.1%；相比上一季度，销量环比增长了13.6%，销售额环比增长了9.7%。从整个市场来看，消费者的购买行为已经趋于理性，产品的推新和降价没有带给市场太大的波动。

从笔记本垂直市场段的发展情况看，家庭和中小企业发展加快。但是一些低价位的学生用机很受青睐，行业市场还是处于低迷之中，一些中小企业的采购也是集中在中低端产品。

从各价格段笔记本的销量可以看出，低于7000元和8000～10000元价格段的笔记本销量增长最快。尤其是三季度一些主力厂商，包括联想、IBM、HP、东芝、DELL和ASUS等，都前后推出了6999元甚至5999元的产品，再加上之前的神舟、方正和同方等国内厂商，使得笔记本电脑价格一路持续走低。而学生和中小企业低端市场需求的增加，促使笔记本电脑中低端产品的热卖。另一方面，以SONY和Samsung 为代表的消费类高端机型在三季度也得到发展，主要是高收入人群对个性化和时尚化的追求，这种需求在各品牌的降价声中逐渐释放出来。

C 政府、教育、中小企业是PC服务器增长点

2005年三季度中国PC服务器市场保持较高的增长速度，与2005年第二季度相比，三季度销量环比增长了12.6%，销售额环比增长了6.4%。价格持续下降、行业需求的有力释放等是刺激服务器市场稳步发展的主要动因。

整体市场主要表现为以下特点：

低端市场竞争激烈 产品价格持续下降。国内外厂商密切关注中小企业市场，更加重视中低端产品的销售， PC服务器产品价格持续下降，特别是低端市场已经开始接近台机PC的价格，第三季度产品平均价格较今年第二季度下降了5.5个百分点。

双核的发布，加快产品的更新与升级。随着AMD、Intel双核芯片的陆续发布，各大服务器厂商的产品都紧紧跟近，加快了产品的更新与升级。目前，双核应用仍在慢热中，预计2006年将迎来双核应用的高潮。

行业需求得到有力释放，市场规模逐步扩大。特别是在政府、教育及中小企业市场表现活跃，并成为市场的主要增长点。

双路服务器市场需求旺盛 应用逐渐走向中高端。在应用水平方面，市场的主流日益仍集中在双路服务器上，第三季度双路服务器销量占总体份额的68.4%，同时，随着应用的升级，4路服务器也开始受到市场追捧。

DLinux继续高速发展

2005年第三季度，中国平台软件市场销售总额为36.14亿元，同比增长10.6%，市场总体走势较为平稳。其中，Linux市场增长迅速，第三季度市场销售总量为2948.6万元，同比增长率达到33.1%，继续保持高度发展的势头，但在整个非嵌入式操作系统市场中的份额仅为2.3%，还难以与Windows及Unix等成熟产品抗衡。

在产品结构中，嵌入式操作系统销售额为8.76亿元，非嵌入式操作系统软件为12.82亿元，数据库软件为5.93亿元，系统管理软件为5.06亿元，开发工具为2.02亿元，分别占平台软件市场份额的24.2%、35.5%、16.4%、14.0%和5.6%。随着中国企业IT基础建设的深入与逐步完善，政府、电信与金融等大型行业用户对系统管理的需求逐渐增加，系统管理软件成为IT投资的侧重点，增长速度较快，比去年同期增长了13.0%。

从垂直市场来看，大型企业仍然以39.8%的比例占据着中国平台软件主要市场份额。但随着中小企业的信息化战略的推进，2005年第三季度中小企业市场继续保持快速增长，同比增长13.9%，市场份额已经达到34.1%。

从区域市场来看，华北地区在北京2008奥运诸多项目进入实施阶段的带动下，销售额高速增长，同比增长率达到13.8%，市场份额已经逐渐接近华东地区。东北地区在政府“以信息化带动工业化”的政策带动下，信息化建设发展迅速，同比增长率达到了16.0%。

从行业细分市场来看，随着行业信息化应用的不断深入，在平台软件领域各行业投资差异有所减小。电信和金融业分别以18.1%和20.1%的市场份额依然保持行业应用的领先地位，但所占份额及销售额同比增长率有明显下降；同时，交通业和制造业则分别以14.8%和11.9%的同比增长率列各行业中最高。

图1 2005年第三季度中国PC市场销量与同比增长

E管理软件向集成化、模块发展

2005年第三季度，中国管理软件市场实现销售额16.27亿元，比去年同期增长22.1%。 其中，ERP软件增长最为突出，比去年同期增长了29.5%，在管理软件市场中占到52.6%的份额，销售额达到8.56亿元，增长的驱动力来源于厂商拓展的销售渠道网络所创造的主动性销售，渠道伙伴降低了厂商开拓市场的边际成本，拉动了中小企业市场销售量的迅速扩张。

管理软件市场的第二大产品——财务管理软件由于ERP软件的替代效应在大中型企业市场增长速度放缓，但是部分中小企业的应用信息化仍集中于财务模块。从发展趋势来看，SCM、HRM、EAM软件的增长速度均不同程度地超过财务管理软件，其中SCM软件市场规模达到1.51亿元，同比增长14.6%，仓储企业、第三方物流企业以及制造型企业对物流与供应链管理软件的需求预示着这一市场将持续快速增长。

在垂直市场中，中小企业市场维持了2005年以来的高速增长，市场规模达到10.10亿元，占到管理软件市场总规模的62.1%，比2004年同期增长了25.6%，而大型企业市场同比增长速度为16.8%。中小企业市场的增长主要来源于制造、物流类企业对ERP和SCM软件的需求，而管理软件厂商对销售渠道体系的梳理和完善成为加快中小企业市场拓展速度的驱动力。可持续的增长需要服务的保障，赛迪顾问认为，管理软件厂商及渠道在拓展中小企业用户数量的同时也要注重售后服务体系的完善。

在行业结构中，制造仍是管理软件销售的主力行业，占据中国管理软件总体市场43.7%的份额，但是在其他行业用户需求拓展的同时，制造行业所占份额以及增长速度都呈下降趋势。流通、交通、建筑、能源等行业用户需求增长明显，超过市场平均增长速度。管理软件产品模块的灵活组合将在满足不同行业用户需求特点的基础上加快渗透速度。

第三季度，管理软件市场的新特点体现为产品平台化与模块化结合的趋势。SAP、金蝶、Oracle等管理软件厂商纷纷推出或完善其ERP应用平台产品，以开放性的平台支持用户个性化的上层应用。管理软件正在向两极化发展，一方面是与应用中间件的紧密集成，另一方面是产品模块化自由组合。各厂商推出的应用平台产品正是管理软件平台化与模块化的结合。赛迪顾问认为，这种双向发展将提高管理软件实施效率和个性化开发能力，更灵活地满足各行业用户多层次的需求，有效地推动中国管理软件市场的新一轮增长。

F网络安全市场高速成长

2005年第三季度，网络安全产品市场规模达到12.82亿元，比去年同期增长29.4%，增长势头明显。细分产品方面，防火墙表现较为出色，增长率在三大类主要产品中居于首位。三季度，在众多厂商的大力挖掘下，国内用户的安全需求提升平稳，对安全产品的采购十分踊跃，直接带动了中国网络安全产品市场总量的增长。

即时信息(IM)网络受到的攻击出现大幅增长，第三季度攻击频率创历史新高。与邮件蠕虫的大肆传播保持一致步调，IM恶意软件的数量和质量都在不断升级，在传播方式和后果方面，IM蠕虫与邮件等其它病毒并没有大的区别。病毒发作的次数和频率明显上升，利用系统漏洞进行的攻击也越来越频繁，速度越来越快。因此，积小疾而成大病成了目前用户的最大隐患，对病毒和攻击也是防不胜防。

在网络安全中高端产品和企业级市场，中小企业成为本季度备受关注的焦点。他们的需求不断增长已经是毋庸置疑的事实，各厂商也都纷纷开始重视这一市场。厂商对该市场总体上处于培育和开发阶段，还有十分广阔的潜在市场等待着被发掘。本季度也正好经历了暑促阶段，各家安全厂商在宣传促销各自产品的同时，也在为用户传授安全防范的理念和经验，使得更多的用户能够掌握应对安全问题的措施，让网络更加安全。

GIT服务市场进入平稳增长期

第三季度，中国IT服务市场规模达到220.59亿元，比2004年同期增长18.0%，专业服务、网络服务以及支持与维护服务三大产品线平衡增长，IT服务市场进入平稳增长阶段。

在细分市场中，得益于IT教育与培训、IT运营管理服务和IT咨询服务的需求上升，专业服务以18.4%的增长率位居IT服务细分市场增长之首，整体市场规模达到82.5亿元，市场a份额占整个IT服务市场的37.4%，仅次于网络服务，所占份额比2004年同期上升了0.1%。

网络服务市场规模达到82.69亿元，实现同比增长18.2%，仍占据37.5%的市场最大份额。网络广告、网游、搜索引擎的增长成为拉动市场发展的引擎，电子商务、即时通讯、收费邮箱在本季度的较快增长也在一定程度上促进了中国网络服务市场的发展。

支持与维护服务市场规模达到55.4亿元，同比增长17.1%，占整个服务市场的25.1%；流通、保险、餐饮等服务行业中小企业用户以及个人用户对IT应用需求的增加是导致这一领域市场增长的主要原因。

从垂直市场来看，政府行业市场增长最快，实现同比增长20.1%，原因在于2005年是中国电子政务的实施年、关键年，以“一站式”办公，办公透明化等为目标的各地电子政务建设呈现出蓬勃发展的态势；中小企业用户对支持与维护服务、专业服务中的IT运营管理服务和网络服务的需求大量增加，平均增长速度达到了18.9%，超过了大型企业17.7%、家庭用户16.3%的市场增长速度，这一市场的增长潜力将得到持续释放。

在平行市场结构中，除政府外，金融、制造成为本季度行业市场中增长最快的细分领域，其中金融市场的服务收入占据总市场的14.1%，名列第一，而制造业则达到了12.3%，位居第三，电信行业依然稳坐市场第二把交椅。随着企业IT应用的深入发展，中小制造企业、证券保险业的企业对ERP系统的咨询和建设项目明显增多；与金融、电信业务相关的IT需求明显增多。

从区域市场来看，华北、华东市场依然保持强劲增势，同比增长均达到了19.0%，市场份额分别达到23.4%和22.3%；华南增长18.6%位居第三；西南增长16.9%，未来仍有较大的上升空间。