“推演”中国3G 业务与商业模式是短板

闻库：全球3G平稳增长

全球3G用户正在平稳增长，2G仍然占据市场主要地位。GSM终端款式2100种，WCDMA终端款式400多种，CDMA2000发展也不错。

从现有基础可以看到，目前的技术轨迹有三条，第一条以3GPP为基础的技术轨迹，这个技术轨迹就是GSM、GPRS、WCDMA、HSDPA、HSUPA，以及LTE发展路线，最后达到100Mbps的传输水平。

第二条是从CDMA2000开始，有CDMA与WiMAX、EV DO、EV DO RA版本。除这两个主流路线外，这两年谈得比较多的就是WiMAX 802.16e，它采用非常好的技术，但是由于起步比较晚，技术比较先进，离应用还有一定差距。比如在移动性上，它现在在标准里面没有完善，因此产品离能够使用还有一段距离。

终端以前是3G发展的瓶颈，目前3G终端在性价比、款式上与2G的差距在缩小，但是在款式的种类上与2G有相当的差距。由于3G在技术上可以提供很好的数据业务，3G与2G的差异化目前在逐步凸显，但是应用起来还要有市场培育期。如视频类的业务，是比较受欢迎的3G业务；比如游戏、音乐下载，手机邮件，互联网接入等都是新的热点。

曹淑敏：TD在今年取得巨大进展

全球3G发展仍然在稳步推进，今年1月到10月新增10个许可证，全球3G许可证达到164张，涵盖57个国家，这里面大多数是所谓发达的市场，或者发达国家。同时发展中国家3G许可证的数量也在逐步增加，但是总体来讲发展中国家仍然占据少量数额，大概在1/5左右。

TD-SCDMA作为一个重要的3G技术在今年取得巨大的进展。回顾TD-SCDMA产品产业化和研究开发的过程，从2002年到2004年，中国信息产业部组织了3G实验，当时TD-SCDMA实现了设备的从无到有。在后来三部委支持的研究开发和产业化中，建立了产业链，从只有单一的厂家变成一个真正由多厂家构成的，较为完整的产业链。在后续的应用技术实验中，又在芯片和终端的薄弱环节得到加强，进入今年规模网络应用实验，这次实验是对TD-SCDMA全面的验证和全面完善，实验在保定、青岛、厦门和北京、上海进行。保定、青岛、厦门这三个城市要达到对TD-SCDMA全面完善和全面验证，这包括技术层面的验证，网络层面的验证，网络的优化和规划，一网漫游，也包括可运行维护等等。所有的这些工作都要达到全面验证TD-SCDMA技术和性能，使TD-SCDMA真正具备商用条件。

实验从今年2月份开始到11月中旬，测试验证持续5个多月。在运营商、制造商参与下，实验取得非常大的进展，现在测试的规模是每个测试城市有100多个基站，五千多终端，整个实验由四个系统厂家参与，一共16款终端获得试验网试用批文，可以进入友好用户发放阶段。

TD-SCDMA的产品下一步演进和长期的发展也是大家非常关注的内容，TD-SCDMA在目前基础上会进一步从产品技术层面发展，包括支持HSDPA，HSUPA等数据能力更强的技术。未来也会向长期的演进方向LTE发展，TD-SCDMA还要支持双模多模终端，以及多频点接入等等。TD-SCDMA所有的产品路线和技术路线是非常清晰的，而且所有的工作都在稳步地推进。

王育民：3G商业模式还不成熟

3G的商业模式由三部分构成，第一个是外部环境，第二个是企业的内部应用活动，第三个是公司发展目标。我对3G商业模式有两个基本的看法，第一3G商业模式是一个不成熟的模式，因为谈一个不成熟东西的时候可能面临很大的风险；第二，2G商业模式和3G商业模式确实是不一样的，最大的差别就在2G是经营语音产品为主，而3G是以经营信息服务、信息产品为主。

要理解一个商业模式必须从外部的环境看起，外部环境对于企业来说最重要的是经营环境、产业环境。今天通信产业在产业特点上究竟发生怎样的变化？大致可以概括为四方面：第一，从语音通信到信息通信，产品形态上从话音产品转移到信息产品；第二，运营商在转型的时候，或者在变革自己商业模式的时候有三个方面的选择，成为网络运营商、纯粹内容提供商和综合信息服务提供商；第三，从过去传统通信业单纯技术驱动转向业务和技术双重驱动，这使得企业必须进行双重关注，除了关注网络技术，还要关注信息内容的应用；第四，信息通信产业和传统的通信产业有一个最大不同点，包括很多不同的行业，这些行业纵横交错构成了非常复杂而庞大的生态系统。

产业的链条或生态系统发生变化，会在企业运营的商业模式中产生变化，比如从收费模式来看，2G定价模式是按流量收费，主要是话务量营销。但是3G的赢利模式不是这样，因为3G业务会多样化，而且业务之间的差异会非常大，不可能有统一的收费模式，不可能有统一的定价模式，因此一个企业随着经营业务范围的扩大，价格体系变化非常复杂，并且难以驾驭。

从竞争的形态来讲，当竞争形态转变为价值链之间竞争的时候，企业的核心能力要重新定义，所以2G运营商的核心能力可能不是3G运营商的核心竞争能力。其中3G运营商要想赢得竞争优势有一个能力非常关键，就是对外部的合作能力，谁有合作能力，谁就可以建立起以自己为中心、为龙头的产业生态系统，它可以整合资源，可以来营造或者构造一个以自己为中心的价值创造网络，从而可以建立起可持续的竞争优势。

吕廷杰：向数字内容分发渠道转型

我们可以看到，目前中国电信运营商面临着很多方面的问题，在结构上、在管理上、在市场上有不协调的因素。比如运营商没有实现全业务经营，在这种情况下出现了移动阵营和固网阵营在结构上的失衡。另外由于我们运营商大多是国有独资和国有控股的企业，这些企业受到国家多个部门的监管和管理，企业在执行中也遇到了多头投入的问题。另外仅仅从移动阵营来讲，ChinaMobile和中国联通两家公司，由于行业自然垄断属性，导致大者恒大的问题，带来两者经济上的巨大差异，所有这些问题需要通过某种手段进行市场调整。

通信业转型和3G的发展有着深刻的关系。去年韩国SK电信收购一家电影制片厂，日本NTT DoCoMo收购富士电视台，今年ChinaMobile持股凤凰卫视都告诉我们通信业在进行转型。我把这个转型叫做从提供一个人跟人语音通信解决方案，转化到数字内容的分发渠道，在不远的将来大家可以通过3G手机不断下载几分钟以内的手机视频节目。2004年8月份，“老鼠爱大米”这首歌光盘销售60多万元，在紧接着9月份仅ChinaMobile四千万彩铃用户下载“老鼠爱大米”作为彩铃，一个月挣1200万元。所以通信渠道越来越像数字内容的分发渠道。

唐如安：3G市场启动应该来临

经过八年的开发，TD-SCDMA形成了完整的产业链布局。现阶段的主要工作是进行规模实验网络，今年开始我们在北京、上海、保定、青岛、厦门做了3+2模式的实验网，北京和上海主要是功能网，在保定、青岛、厦门是规模的应用实验网，目前测试工作进展非常顺利。

通过实验可以得出结论，TD-SCDMA在技术上完全满足3G商用运营的需求。通过规模网络技术试验积累了TD-SCDMA网络规划、运维和优化实验，终端整体商用程度进一步提高，终端款式多样化，采用大唐移动终端解决方案的终端成为测试主力终端。

大唐移动作为TD-SCDMA开发的主要厂商，侧重于在系统设备的提供、解决方案的提供、网络服务的提供、终端解决方案的提供。通过这些年的工作，大唐和产业界建立了广泛联系，我们在整个网络设备到终端，每一个环节上都有了非常好的合作伙伴，这也有助于我们提高面向市场的产品供应能力和服务能力。

比如在网络设备跟阿尔卡特建立战略性合作伙伴关系，双方共同进行开发、合作生产，包括市场的推广；我们和烽火建立了市场上合作，他们成为我们OEM的厂商；在终端设备方面，我们成为最大的解决方案提供商；在芯片方面大唐参与合作、合资和技术许可的厂商，囊括了目前芯片厂商，其他配套方面还有很多。最近在业务方面，我们跟SKT将建立一个实验室。我们率先开设了业务开放实验室，在北京为终端厂商、芯片厂商提供了测试环境，在Hong Kong数码港和SKT的合作也在加快进行当中。

下一步要进入大规模商用的阶段，应该说目前的实验网得到中国政府的支持，TD产业化进展非常顺利，规模网络在政府、运营商，特别是ChinaMobile、中国网通、中国电信的支持下取得了积极的测试结果，我想3G市场启动应该马上来临了，而且TD在这里应该是大有作为的。TD也在为海外市场的发展铺路，今年8月份我们和ZTE与SKT进行战略合作，在明年一季度后在韩国开第一个实验网，将来TD必将走向全球，真正成为3G的国际标准。

周建国：建网速度取决于竞争局面

现在移动话音业务还在高速增长，在中国、印度、巴西、俄罗斯这样一些新兴市场增长非常迅速。中国两大移动运营商一个月增加五六百万移动用户，印度上月突破六百万。在移动数据业务方面，主要体现在日韩、欧美这些成熟的市场上，新的移动应用层出不穷。

同时我们也关注到新的融合趋势。IT和通信业的融合非常明显，中国电信要从传统技术网络运营商，转向综合信息运营商。企业移动办公成为热点，日韩的手机可以内置芯片，手机成为一个信用卡，移动的即时消息，移动音乐，移动电视等都会成为热点。

3G网络建设速度在全球来看明显快于2G。我们看到当一个网络的人口覆盖率达到90%以前，用户数增长非常缓慢，因为如果基本网络质量都保证不了，实际上消费者不会使用。这给中国运营商未来进行3G建设提供了经验：3G建设到底需要什么样的进度？是温和式还是激进式，这需要根据面对竞争的局面来决定未来的建设策略。

Huawei正在成为全球主流移动运营商的战略合作伙伴。去年11月份Huawei宣布成为沃达丰全球系统战略合作伙伴，并且在今年2月份宣布成为沃达丰在终端的战略合作伙伴，今天已经进入沃达丰西班牙UMTS市场。终端在欧洲21个国家销售，短短一年时间，Huawei成为沃达丰第二大数据卡供应商，在KPN部署基于R4的2G/3G统一核心网。截至2006年9月，Huawei无线产品已应用于全球80多个国家，进入全球50家移动运营商中的24家。Huawei之所以受到青睐是因为有强大的端到端交付能力，我们在全球80多个国家有分支机构，有数千名工程师、项目经理，我们帮助运营商节省了总体拥有成本。

卢勇：HSPA将在年底走向商用

从WCDMA演进来说，3G网络全球有109个网络投入商用。全球用户应该8400多万，每月新增1300万。下一个阶段是HSPA的引入，现在可以做到下行速度14Mbps，上行速度5.8Mbps，HSPA技术在今年底明年初走向商用。移动网络不仅提供宽带技术，同时可以提供广播式技术MBMS，再下一步HSPA会进一步平滑演进到EHSPA，可以在5M窄频带宽上，下行速度提高到40Mbps，上行速度提高到20Mbps；而之后的LTE在2009年走向商用，这时速率达到100Mbps以上。所以可以看到移动网络已经开始走向宽带化。从已经商用开通的37个HSPA网络里，Hong Kong数码通基于HSPA的3.6M业务已经推向商用。

在3G上，一个有代表性的业务就是手机电视。从终端角度看是电视，从网络角度看有两条实现路径：一个是利用蜂窝移动通信网络，提供两类能力，一类是流媒体，在GPRS上可以做，但是效果比较差，在2.75G上有比较好的效果，在3G上有相当好的效果；第二类是在蜂窝网络上进一步发展，在2007年具备广播的能力，这时人们基本上可以比较方便地选择自己爱好的节目。另一条路径是广播电视的技术，它实际上是新建广播网络，利用广播网络看电视，运营商起到计费、收费、结算、交互等作用。在广播网络上可以得到广播式的服务，点播和交互式的服务比较难得到。

手机电视里面细分下来是三类人群，一是少数人群希望看传统广播式电视；二是比较多的人群会看点播；三是还有一部分人群没有挖掘。消费研究证明一点，今天所有的互联网类业务里面，用户可以自己创造内容，形成社区是用户最感兴趣的。

张志强：“诺西”有高度融合性

今年6月19号为了顺应全球的市场整合，为了提高企业能力，Siemens和Nokia共同宣布，将Siemens通信集团运营商业务和Nokia网络合并，成立了NokiaSiemens网络，新公司有158亿欧元营业额，整合了全球固网、移动网双方面全方位产品线和强大研发能力，NokiaSiemens网络将成为中国通信行业领导者企业之一，双方合并以后，全球移动网络市场排名第二，专业服务市场第二，固定网络市场排名第三。双方由于文化相近，以及企业合并高度融合性，我们相信新的企业将在未来世界通信领域市场起着非常重要的作用。