黎明前的黑夜

虽然有关3G的很多政策性问题依然悬而未决，但陆续参与TD-SCDMA网络测试的友好用户，至少让我们在心理上获得了满足，TD-SCDMA在中国走到了WCDMA和CDMA2000前面。

在这个关键时刻，“3G在中国”2006全球峰会开得异常“严谨”缺少“爆料”，3G似乎走到了来临前的平静时期。

意料中的技术群聊

一直被认为是喧嚣中国3G政策决策“风向标”的3G峰会备受关注，但事实上这次会议基本上是一场技术交流。

政府方面出席规格最高的是信息产业部主管3G标准研发的最主要官员之一、科学技术司司长闻库，他的致辞介绍的是中国3G以及中国宽带无线通信产业发展情况。

在3G大戏即将拉开帷幕的前夕，不仅有关TD-SCDMA的消息引人关注，任何言谈在此时都非常敏感，尤其是出自政府官员之口。信息产业部官员言谈谨慎在此背景下可以理解，唯一有突破的是，闻库认为TD-SCDMA技术目前在TDD上是比较成熟的技术，这是中国国家信息化产业部权威官员首次对TD-SCDMA做出评价。

其实在3G越来越近的时候，人们更渴望在这次峰会上见到决定3G政策的更多政府官员，比如，负责规划投资的发改委，但这显然是意料中的失望。

不仅如此，这次会议除了电信研究院杨泽民院长、曹淑敏副院长和通信政策与管理研究所王育民所长外，缺少了系统外专家学者的声音。虽然他们的发言也很精彩，统一的口径却使会议显得“寡淡”。运营商只来了两个移动运营商，倒也无可非议，那两个固网运营商还没有移动牌照。

几乎每个被问到3G时间表的嘉宾都明确表示这是国家主管部门回答的范畴，但友好用户发放是一个网络从实验室走向成熟的必经之路，3G时间表的推测事实上已经没有太大意义。如果按照业界说法，建设一个好的3G网络需要两年时间，一年建网，一年优化。时间离2008年奥运虽然紧张，但中国承诺在2008年提供3G服务，却并没承诺提供全程全网的服务，3G网络甚至可以不覆盖整个北京，或者只要覆盖比赛场馆就行了。

该来的早晚要来。在长久的讨论、争执中，各路人马已经失去了对3G继续推测的兴趣。虽然这次技术大会对技术前景、未来变革、产业融合分析得非常全面和透彻，遗憾的是，缺失了关于投资、融资、合作体制、产业政策、市场准入等重大问题的讨论，而这些内容对未来3G的运营非常关键。

TD-SCDMA进入运营前关键期

大唐电信集团董事长真才基表示：“TD-SCDMA系统与网络的主要通信性能指标已达到或超过其他同类标准商用初期的水平，TD-SCDMA产业链已经基本形成并在不断快速完善过程中。” 任何一种技术和标准，产业链如果不完善都将无法正常使用，这个消息对未来运营商提供TD-SCDMA服务具有非常重大的意义。

经过八年的努力，TD-SCDMA已经从原始实验室技术成长走到了规模网络实验阶段。4个系统厂家、4个芯片厂家，12家终端企业近20款产品入网测试，TD-SCDMA凭举国之力快速形成了产业链，形成了多厂家供货的局面。

移动通信都是先有技术和标准再有市场，然后是手机芯片然后到终端。任何一个技术临近商用时，终端和芯片都被认为是一个瓶颈。据了解，目前TD-SCDMA的手机芯片主要由大唐、天 科技、上海展讯、凯明科技等4家芯片厂商提供，预计到今年年底4款芯片都可以达到商用化水平。

2G移动网GSM终端款式已经达到2100种，3G标准的WCDMA终端款式也有400多种，TD-SCDMA的二十几款终端显然很难支撑未来的运营需要。但业内人士认为，同WCDMA运营一个道理，3G终端性价比、款式与2G的差距在缩小，TD-SCDMA终端也会很快突破瓶颈。

在以往产业发展过程中，相同产业链环节的企业都处在彼此竞争的状态，处于TD-SCDMA产业链核心力量的TD-SCDMA产业联盟目前成员达到39家，几乎囊括国内ICT顶级企业，第一次把相同产业链和产业链上下游聚到一起探讨如何推动产业发展，共同交流彼此在技术和产品上发展的经验，在TD-SCDMA上起到了非常重要的产业发展平台和推动作用。更为关键的是，它以国内企业为核心带动国际跨国公司广泛参与，使国内企业的角色发生了历史性的变化，让中国企业从产业分工的下端走到了上端。

人们到今天都相信，中国迟迟不发3G牌照是在“等待TD-SCDMA成熟”。不管真实意图如何，TD-SCDMA的价值在于带动整个产业链的迅速繁荣，尤其是中国企业在软件、芯片、集成电路等领域的话语权。任何技术的发展都有一个过程，就像当初GSM和CDMA刚进入中国时同样面临重重困难，经过一段时间商用后，所有问题都将迎刃而解。

变局一：3G将引发渠道改革

记者 赵平北京报道 “3G是体验经济，但是目前用户和电信产品之间大额通道还没有被完全打开。”计世资讯的分析师胡玉玲这样表示。在她看来，未来3G的产品和服务将带来渠道平台上的许多创新。

在上海，移动已经和柯达结成了战略合作伙伴关系，上海的移动用户如用手机拍摄，其彩信图像可以直接传送到柯达快速彩印店进行冲印。事实上，这相当于移动利用柯达在上海的400多家门店作为推广自己彩信业务的落地渠道。

“IT厂商的线下渠道发达，但是产品毛利率低，而运营商的线下渠道匮乏，但产品的利润率很高，这将使两者有很大的合作空间和可能。”胡玉玲告诉记者，“比如联想的体验店就非常适合体验3G的一些业务。”

几乎可以肯定的是，由于3G业务的特点，运营商在2G时代建立的SP渠道体系肯定已经不能满足整个市场的需要。“未来运营商应该打造一张渠道平台，特别是注意线下的渠道建设。”有专家这样表示。

而目前已经有SP主动开始尝试这样的模式。从去年年底开始，活跃传媒已经签约了400余家北京的酒吧，在酒吧里摆放液晶电视，消费者可以通过手机SMS参与屏幕上的广告内容互动，像Motorola 这样的公司已经利用这一平台推广其新款手机。在发布会现场，观众可以通过手机SMS直接参与广告的互动内容，并可观赏以手机为主题的表演和试用真机，甚至还可以中奖赢得这部手机。该公司的负责人谢忠恩表示，这样的模式还将推广到一些4S店，以及其他落地场所。而易观国际的符星华表示，这种“魔镜效应”将在3G时代越发明显，“谁掌握了用户界面，谁就掌握了话语权。”

易凯网络资本CEO王冉以数字音乐为例，解释了未来享受3G业务的情景，“它的基本构成单位将很可能是一个体积不超过一个双开门冰箱的，由触摸屏电脑、耳机、终端接入系统和付费系统组成的数字娱乐站。在这个数字娱乐站上，你可以非常容易地找到自己想要找到的音像产品，也可以接受电脑上的各种榜单推荐。方便地试听试看，然后，接入自己的终端设备(电脑、MP3或者MP4、手机等)，直接刷卡或放入现金，你就可以购买到自己想要购买的数字娱乐产品。当然，你也可以不带自己的终端接入设备而是在购买之后把你购买的数字娱乐产品暂存到一个指定的空间，回家后通过输入自己的个人密码从终端上直接下载。”

这样的终端机可以进入快餐店、超市或是7-11，“一些快消品的渠道有可能在未来进入3G销售的渠道。”计世资讯的胡玉玲这样预言。

变局二：TD放号有望扭转中国生产的手机市场份额

记者 李健北京报道 中国生产的手机的市场份额持续走低的不利局面极有可能会随着TD-SCDMA的放号而扭转。

11月14日，知情人士透露，大约有16款通过测试的TD-SCDMA手机中获得了入网证，其中大部分是中国生产的手机。诺盛电信首席运营官宋永军认为，随着TD-SCDMA的放号，年底TD-SCDMA手机的产能会增长至百万级，这给了中国生产的手机一个新的起点与机会。

已获入网证的手机品牌包括大唐、联想、ZTE、波导、夏新、华立、海信、Samsung 、英华达等。从内部测试获得的信息显示，以ZTE、联想、波导、夏新为代表的中国生产的手机厂商生产的TD-SCDMA终端可以提供WCDMA终端所能提供的所有分组数据业务。中国生产的TD-SCDMA手机已经具备多媒体功能，能满足3G业务初期用户的需求。按照这些厂商的规划，TD-SCDMA终端未来将与WCDMA终端一样，支持如定位、流媒体、一键通、可视电话、手机电视等各种新型业务及WAP、JAVA等业务平台，尤其对于定位业务与非对称数据传输业务有独到之处。

目前的TD-SCDMA放号，大部分中国生产的手机厂商都获得了几百部到几千部不等的订单，来进行进一步的测试。

诺盛电信在一份数日前刚发布的报告中称，中国生产的手机的份额将会随着TD的放号而扩大，扭转中国生产的手机的不利局面。此前，中国生产的手机的市场份额由于在2004年~2005年中国生产的手机品牌的透支现象严重，比例不断下滑。截止到2006年第二季度，中国生产的手机市场份额实际发货量已经只占整个市场的35%左右。这当中以联想移动、多普达、酷派为代表的厂商为中国手机市场挽回了一点儿面子。而随着TD-SCDMA的放号，外资手机企业没有明显规模介入迹象，对于中国生产的手机群体来说是一个新机会。

从目前的状况看，中国生产的手机成本已经能实现最低化，生产出千元以下的TD-SCDMA手机。虽然暂时还不具备普遍意义，但是从国内一些厂商内部的数据显示，如果将TD-SCDMA终端与WCDMA终端相比，TD-SCDMA的成本下降速度会更快。“原因在于TD-SCDMA专利门槛相比WCDMA来说大幅降低，由于TD-SCDMA是中国生产的标准，对于在专利使用费上拥有更多的自主和优惠。”宋永军说，“TD-SCDMA启动后随着政府的扶持，国内运营商和设备厂商的大量资金投入，产业链将会更加成熟，从而带动整体成本下降，TD-SCDMA终端的发展也将覆盖低、中、高档手机以及数据卡。”

据估计，目前TD-SCDMA终端已经能实现产能200万部，仅波导就具备了50万TD-SCDMA终端的产能。但宋永军认为，由于目前终端测试仪表这一短板，TD-SCDMA产能更大扩展还受到一定限制。

备战一：开启无线视频的未来

记者 赵平北京报道 无线网络的视频管理工作正在紧锣密鼓地推进。有业内人士向记者透露，目前央视旗下的央视国际网络有限公司正在按照广电部门的相关政策进行流媒体播控平台的技术建设，最快在今年12月份，这个着眼于3G流媒体业务的播控平台将建设完毕。

“也就是说，未来SP要把视频节目先传送到央视的这个播控平台上，内容上审查没有问题，才能放到电信运营商的网络上进行节目的定制和分销。”有业内人士这样告诉记者，“现在基于互联网的视频节目在版权和内容的健康性上都存在问题，所以要在无线市场还没有完全做大的时候加强监管。”

原因很简单，基于流媒体技术的无线视频节目被看做是3G时代的典型应用，尽管受累于牌照和标准问题，但3G应用的市场早已启动。

“我们从2003年开始就为联通搭建了移动流媒体的业务平台。”刘弘，乐视移动传媒副总裁这样告诉记者。乐视移动因为拍摄了国内第一部手机电视《约定》而名声大噪。

刘弘所说的这个平台就是联通视讯新干线的前身。经过两年的试商用后，联通的视讯新干线于今年2月开始正式收费。

终端厂商同样看重视频业务的前景。目前Motorola 已经开发了旨在使Motorola DVR(数字视频录像机)向手机发送录制节目的视频共享技术，该项技术还是Motorola 家用媒体网络的一部分。根据Motorola 的计划，家庭中的多种设备能够通过机顶盒访问Motorola DVR。Motorola 的DVR 将有一个手机支架，当手机放在支架中时，用户就可以利用DVR 接口向手机中拷贝包括电影和电视节目在内的内容。

“我们现在已经是移动和联通最大的内容供应商之一，特别是联通，目前联通视频业务的1/3内容来自乐视。”刘弘说起这话时喜忧参半。事实上，视频内容的短缺会随着市场的启动而日益明显。

传统的电视媒体掌握了相当数量的片源，“但是手机视频要求内容在5~10分钟左右，所以必须要对现有内容进行二次开发，而这个环节目前还是缺失的。”易观国际的符星华这样说道。

所以像乐视这样的SP不得不自己动手储备内容。刘弘介绍说，“今年我们又陆续拍摄了几十部手机电视剧，只等3G政策明朗之后就开始进行真正的市场销售。”但是乐视储备的适合手机特性的原创视频库资源加起来也不过上百个小时，而这样的片库资源据说在国内属于较大规模。

有业内人士透露说，SP自己原创也是不得已。“现在较大的影视制作公司不愿意把自己的版权拿出来与SP分享，而是希望SP买断，所以在3G市场还没有大规模启动的时候，SP还没有这个实力来买断足够多的内容版权。”这或许是运营商杀到前台来的原因所在。从今年开始，ChinaMobile开始频繁地和唱片公司、电视新闻出版集团接触。早在4月，ChinaMobile就召开了“ChinaMobile无线音乐研讨会”；6月，ChinaMobile拿出了更大的手笔，以12亿港元作价收购凤凰卫视19.9%，这一举措被市场解读为ChinaMobile整合内容的开始；11月新闻集团的默多克亲自造访中国，与ChinaMobile的王建宙共同启动了无线梦网平台上的“[V]无线原创音乐”专区。对于ChinaMobile来说，这次已经把触角伸到了原创内容上。

备战二：两网互动或成杀手级应用

记者 赵平北京报道 此前中国国家信息化产业部电信研究院院长杨泽民曾经表示，3G的典型应用包括九大方面，分别是：数字版权保护，移动流媒体，手机电视，移动即时通信，PoC，远程监控，视频编解码，RFID，高阶矢量汉字等。目前这九大应用的产品开发和市场推进情况不尽相同，真正能引爆3G的杀手级应用似乎仍不明朗。

易观国际的高级分析师告诉记者，能够在电信网和互联网之间产生互动的业务将最有可能成为市场的爆发点。“互联网经过这么多年的发展后，已经拥有了充足的内容资源，特别是从2005年之后，WEB2.0模式开始发展，其核心就是内容原创和分众化。而电信平台的移动化和终端的个人化，可以帮助这些大量的原创内容之间进行互动。所以在电信网和互联网两网互动的过程中，电信网完全能承担起少量媒体的信息采集工作。”

简单说来，就是用户通过移动终端采集互联网现有内容，进行电信网与互联网之间的互动。“最简单的模型就是飞信。”符星华这样表示。

或许是已经看到了这样的趋势，今年ChinaMobile推出了自己的即使通讯业务“飞信”，后者的功能与QQ、MSN十分相似。除了具备聊天软件的基本功能外，用户还可以通过PC、WAP、手机等多种终端同时登录。更关键的是，飞信还可实现手机与电脑之间MP3、图片和Office文件的传输，并能提供“语聊”服务。语聊的最多参与人数是8人，可以召开小型会议，主、被叫收费相同。有业内人士表示，ChinaMobile对飞信业务的定位决不是移动QQ那么简单，飞信将成为ChinaMobile数据业务的奇兵，“被打造成ChinaMobile最重要的数据业务之一。”

而更能体现两网互动这种3G特色的事件，则是今年下半年的“移动博客大赛”。8月间，ChinaMobile以行业领导者的身份联合新浪、博客中国等互联网企业发布了“ChinaMobile首届移动博客大赛”，移动博客大赛期间ChinaMobile的用户可以通过手机随时撰写博客，浏览博客内容，移动方面只收取彩信发送费、手机上网流量费或拨打IVR的传统费用，免收手机博客的内容费。“这将带来最直接的彩信收入。”有分析人士这样表示。ChinaMobile公布的中期业绩显示，彩信的使用量在2006年上半年达到25亿条，同比激增255.9%。不少业内人士相信，而通过移动博客大赛的刺激，明年彩信会有更惊人的发展。