信息产业部电信研究院咨询中心 吴瑞云

近几年来，移动通信始终是中国电信市场上的最大业务增长点，目前已占全国电信业务收入的45.1%，同时其17.2%的业务增长率保证了电信业务收入的稳步增长。

总体市场日渐走高

移动通信业务的主要增长点是移动增值服务业务，增值服务的推陈出新，弥补了实际处于下降趋势的话音业务，给移动通信业务的持续稳定增长带来动力。目前全球移动增值业务发展主要有两个突出的特点：一是增值业务收入占总收入的比重在提高；二是以娱乐为主的移动内容类增值业务成为继SMS服务和图铃下载业务之后的又一热点业务，被业界寄予厚望。

2005年中国移动信息服务继续保持增长，除去基础运营商点到点SMS业务收入，移动信息业务收入超过280亿元，其中增值服务企业收入额占50%，达到140多亿元。

目前中国移动信息业务市场提供的移动信息业务主要有SMS(SMS)、多媒体信息(MMS)、互动式语音应答(IVR)、个性化回铃声(CRBT)、WAP、JAVA、位置信息服务(LBS)等。2005年的移动增值业务市场中，SMS业务依然是企业收入的主要来源，但受市场整顿和规范的影响，违规经营大量减少，致使SMS业务于2005出现负增长，业务收入较2004年有所降低。尽管如此，由于彩铃、彩信、WAP、IVR等业务在2005年保持了较快的增长，使移动增值服务业务总收入依然较2004年增加近10%，显示了移动增值服务的良好发展势头和市场潜力。

通过对2005年市场的分析，整个移动信息服务市场集中度较高，市场中收入居前10%的企业收入超过行业总收入的80%。在细分业务市场中，SMS业务市场的集中度最低，JAVA和LBS业务市场的集中度较高。SMS业务是企业最早进入、经营企业数最多的业务市场，该市场具有技术要求低、业务开展成本低的特点，因此企业进入该市场的门槛较低，竞争也最为激烈。JAVA和LBS属于新兴的业务市场，企业需要有较强的行业技术背景以及和运营商、手机生产厂商良好的合作关系，因此集中度较高。

国内运营模式令竞争更充分

近年来，移动增值业务已经成为拉动整个移动市场的重要手段，全球各个市场移动增值业务的收入比例都在逐年提高。移动增值业务的运营模式以产业链同盟和虚拟运营最为典型：

* 产业链同盟

产业链同盟是一种合作运营模式，目前受到全球的普遍关注和认同。此种模式通过对产业链的纵向整合，理顺了产业链各环节的关系，实现了资源共享、优势互补和合作共赢，从而使每部分都能相互依靠，健康地发展。日本NTT DoCoMo的i-mode、韩国SK的NATE等都是成功的案例。

* 虚拟运营模式

指没有电信网络和频率资源的企业，通过从网络运营商那里买来业务，然后将业务细化和个性化，将服务升级，并贴上自己的商标提供电信服务。虚拟运营是近几年来出现在通信领域的新运营模式，在国外较为普遍。

目前中国基于2G/2.5G的移动增值服务产业主要由内容提供商(CP)、服务提供商(SP)、移动运营商(MNO)、设备制造商(EP)和终端制造商(TP)等环节组成。如果将以日韩市场为代表的产业合作模式称为半封闭型产业链，则中国市场在内的许多市场上的产业链可以归为全开放型。在日韩两大市场上，运营商在产业链中居于绝对的主导地位，除了在总体的协作方面，运营商起到了统领作用外，在具体的业务规划方面，运营商同样扮演了总指挥的角色。而在完全开放型的产业链市场上，运营商除了将众多的SP和CP招至麾下外，在业务的具体实施方面参与较少，甚至不参与其中。完全开放型的产业链市场可能导致的一个结果便是增值服务市场的过度竞争。

信息服务业务的迅速发展，吸引了大量下游企业加入到产业链中来，市场过度竞争使传统的价值链发生了微妙的纵向变化，每一环节都往下游延伸，在延伸的过程中，上下游之间的界限日益模糊，企业之间的竞争在更细化的层面上展开，各种链条集合交叉，形成了复杂的生态环境。目前的价值链十分单薄，用户交钱给运营商，运营商分一些钱给内容服务的提供商，是一种单线条的模式，形式上开放的产业链市场实际上仍然由基础运营商控制。基础运营商由于其网络优势，承担着价值链领袖的重任，在行业标准制定、核心环节控制、消费趋势引领方面扮演主要角色。

产业链共赢渐成形

2000年5月17日，ChinaMobile互联网(CMNET)投入运行，ChinaMobile正式推出“全球通WAP(无线应用协议)”服务。同年11月10日，ChinaMobile推出“Monternet计划”，打造开放、合作、共赢的产业价值链，从此移动增值服务企业正式进入移动增值服务产业链。正是由于增值服务企业的参与，使移动增值服务市场迅速发展壮大，2003年移动增值市场开始繁荣，SMS、MMS、WAP、IVR、CRBT等新业务的发展为市场带来了勃勃生机，到2005年底仅增值服务商在移动增值服务市场上的收入规模就已经超过100亿元。

移动增值服务主要借助基础运营商的网络平台，投资规模比较小，技术含量不高，因此进入业务市场者踊跃，市场经营主体增加很快。截至2005年底，全国已有6000余家企业持有移动信息服务业务的经营许可证，其中有800余家持有跨地区移动信息服务业务的经营许可证。移动增值业务的发展，离不开服务内容的支持，正是众多的移动信息服务商提供的丰富多彩的内容推动了移动增值服务市场的繁荣。

移动增值服务市场的繁荣，同样给基础运营企业带来利润的增加。近年来，尽管移动通信用户数仍有增长，但是由于竞争激烈，移动电话资费不断下降以及新增用户多为利润率较低的低端用户等原因，传统话音业务ARPU值的下降趋势明显。移动增值服务市场方兴未艾，正好弥补了话音业务的下降，逐渐成为移动运营商新的业务增长点。2005年的统计数据显示，ChinaMobile数据业务占运营收入的比例达到了20.6%，收入达到499.4亿元，较2004年增加了58.6%；中国联通2005年增值业务收入占其运营收入的15%，达到119.6亿元，较2004年增加了65.2%。

市场长远发展需各方携手

移动信息服务市场发展多年，在市场繁荣的同时，由于竞争主体增加很快，使隐含的问题不断出现，特别是不规范经营和对用户欺诈，导致大量消费者投诉，给整个行业发展带来非常大的负面影响。

近一时期以来，政府管理部门和基础运营商加大对移动增值服务市场，特别是SMS市场的规范与整顿，短期内业务市场会面临一个艰难的调整期，一些企业的经营与利润无疑会受到一定影响。但从长期看，随着市场规范化，消费者对增值服务商和整个增值服务业务市场信任度提高，市场会回归理性的增长，通过整合促进优胜劣汰，将有利于市场的长期稳定发展。一个行业长期健康发展，必须有良好的市场秩序和规范经营。作为市场的参与各方，首先要保证市场健康、公平、有序的发展，才能从市场长期稳定的发展中不断获得收益。

根据对跨地区经营企业分析，移动信息服务市场的利润率远高于社会的平均利润率，这是吸引大量企业和资金进入该市场的主要原因。随着市场发展，竞争主体不断增加，市场竞争越来越激烈，必然导致市场整合的加速。从近两年的发展看，移动增值服务市场集中度越来越高，从2004年20%业务领先企业占有80%的市场份额，到2005年10%的业务领先企业拥有近80%的市场份额。但一个不容忽视的事实是10%的企业数量将近90家，在任何一个行业中都不算少数。由于业务市场竞争集中度较高，为增强市场竞争力，行业中已经出现大量企业联盟，收购合并，以及横向业务拓展，中小企业生存空间进一步压缩，进而增加这些企业的忧患意识。

基础运营商是移动增值服务行业的主导者，更是增值服务业务市场的获益者。由于具有网络优势，他们应该负担起价值链领袖的重任，肩负起行业标准制定、核心环节控制、消费趋势引领的任务，而不仅仅局限于对增值服务商的管理。增值服务商在短短的几年间不断扩大服务内涵，创造了形式多样的增值服务，培育了众多的消费人群，如果完全由基础运营商自己提供增值服务内容，而不依赖于广大增值服务商，势必导致目前丰富的增值服务内容变为单一，已经繁荣的市场也可能会逐渐走向衰落。

移动增值服务产业链各环节应该是一种合作共赢的关系，维持沟通渠道畅通，加强上下游企业间合作，增加彼此的信赖，协同运作，构建多方共赢的价值链，形成真正有效的利益共同体，才能促进整个增值服务行业的良性发展。