美国终于从疫情中缓过来了?
网友【管闲事儿】 2022-02-10 04:46:07 分享在【聚焦美中不卒】版块    1    5

伴随着冬奥的拉开帷幕,美国劳工部于2022年2月4日公布了1月份全美非农就业人数增加46.7万人,远超市场预期的15万,并大幅修正了去年11月和12月的远低于市场预期的新增就业。

非农数据的大幅“调整”,意味着美国这只冬眠两年的白头鹰,终于从疫情中缓过来,要张开獠牙了。

理解这事儿,还要回到两年前,疫情刚爆发的时候。

此次美国吸取了08年次贷危机”动作慢“的教训,一开始就通过印钞,向身体里面狂打肾上腺素。美国的生产虽然一度停滞,但是消费却屡创新高,外溢的货币与巨大的需求,导致全球经济跟着美国一起高度甲亢。

亚洲的制造业强国,普遍成为这一轮放水过程中收益最大的国家,不仅避开了新冠疫情的冲击,中日韩依靠对美出口高歌猛进,印度越南等国在资本的注入下股市也是一路飙涨。

但是,美国的放水不是为了救其他国家,而是为了救自己,是要在疫情冲击的过程中,保护住美国经济的造血能力。

说的更直白一点,资本主义的美国不担心死人,怕是的死企业。

对于精英主义的官僚们来说,应对病毒的政策,更类似于应对同样致死率不低的烟草政策。

而衡量美国企业是否从疫情中走出来的关键,就是看非农就业。

市场经济这个”看不见的手“,会自行判断是否扩大招聘的规模,并逐步形成市场的信心。

如今,从”修订后“的非农数据上看,omicron对美国影响已过,市场也能够自己造血了,美联储过量注入的肾上腺素,自然就要逐步减量。

这也意味着,美联储超发的货币,开始逐步的往回收缩,全球的边缘国家,也将要开始逐步的爆雷。

那么,接下来收水暴雷的方式与力度,就会变得很重要。缺乏推演能力的我们,还是要从历史中找答案。

类似土耳其的例子我们感触不深,可以回忆一下国内的情况,上一轮美联储转向收水的时候,我们也在国内用”小无相功“模拟美联储收水。

收水之前,股市摸过5000点,中小房企与各类P2P公司都是一路猛进。

但随着进入到收水的周期,股市开始L型,小地产公司开始被兼并,之前承担的央行货币溢出的各类P2P公司,也从利率最高、资产最差的开始雷暴,驱动资金不断向头部P2P与房企汇聚。

最终,随着政策的终止,我们利用人民币的潮汐,实现不良资产的消化与货币政策的正常化。

而美国,同时期也利用了美元的潮汐,实现不良资产的消化与货币政策的正常化,导致了全球一大批中产的坠落,也缔造了全球”遍地川普“的局面。

对照历史,可以说,这一轮全球股市与房市火热的很多国家,就像上一轮承接了央行放水的P2P公司,是需要用内部的韭菜,来消化美国以及美国盟友们的债务。

关键就是看,美国是准备走08年的缓收水模式,大家用时间一起来磨,还是根据20年急放水,来一波急收水,而不考虑其他国家的动荡。

基于利益的角度,上一轮的缓放水,虽然让美国经济重创,但是全球的经济重创,让美国在中东和欧洲都获得了巨大的利益。(前置收益)

这一轮如果是急收水,虽然对美国经济也不好,但是可以借此进行一轮全球收割(后置收益)。相反,如果缓收水,则很难从美元潮汐中获得大量的利益。

基于动作的角度,美国此次对非农数据的”修正“,不仅是在向市场注入信心,更是在为加速加息缩债的行为,奠定理论基础。

对于有能力修正非农数字的拜登政府,目前的态度,应该是准备加速收水的。

考虑到美国中期选举的结果要在一年后体现,美国这一轮接下来,还是急收水(力度高于市场预期)的概率偏大一些。

也就是说,资本主义的美国即将露出贪婪的獠牙……

出处:头条号 @顾子明

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