在美国报税,需要资料盘点!
网友【小灵通】 2024-12-07 09:42:12 分享在【美国信息交流】版块    1    3

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在美国报税时,需准备以下信息和文件以确保准确申报:

1. 个人信息

-包括纳税人、配偶和受抚养人的姓名、社会安全号码(SSN)、出生日期,以及报税身份(如单身或已婚联合报税等)。新移民需提供入境日期和签证类型。

2. 收入证明

-工资收入(W-2):雇主提供的W-2表格,显示收入和预扣税。

-自雇收入(1099-NEC或1099-MISC):适用于独立承包商和自由职业者。

-利息和股息收入(1099-INT和1099-DIV):银行和投资账户的利息、股息收入。

-资本收益/亏损(1099-B):证券交易产生的盈亏。

-养老金和退休收入(1099-R):包括退休账户提款和养老金。

-其他收入:如失业金(1099-G)、合伙收入(K-1)、房地产销售(1099-S)和房屋出租(1099-MISC)。

3. 海外收入

-提供海外收入证明、完税记录及对账单、财务报表等相关文件。

4. 调整项和扣除项

-教育费用:如学费(1098-T)和学生贷款利息(1098-E)。

-退休账户供款:IRA、HSA、401(k)供款证明。

-自雇健康保险:用于调整收入的健康保险费用。

-赡养费:若适用,提供赡养费支付金额。

5. 逐项扣除证明

-医疗费用、房地产税、抵押贷款利息(1098)、慈善捐款收据,以及未报销的商业支出。

6. 税收抵免

-儿童和受抚养人抵免:包括符合条件的受抚养人信息。

-育儿和护理费用:日托或保姆费用的收据和服务提供者的税号。

-教育税收抵免:美国机会税收抵免和终身学习抵免(1098-T表)。

-新能源税收抵免:用于电动车或新能源设备的支出凭证。

7. 健康保险

-健康保险信息,若通过Marketplace购买保险,需提供1095-A表,健康储蓄账户(HSA)也需提供相关记录。

8. 其他文件

-去年报税单复印件及银行信息,方便核对和未使用的损失结转,以及退税直接存款。

准备好上述文件能确保申报准确、顺利。

出处:微信公众号 @时间的容颜-湖畔随记

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