商业社会的飞速发展给各个行业带来了巨大的变革，业务的多样化和全球化在企业间的竞争中急剧增加。要在竞争中立于不败之地，企业就要在提高业务运营管理的效率和效益，掌握收入、成本、利润、欺诈风险状况，深入挖掘潜在商机，防止客户流失和提高客户满意度等方面做到领先于人。而要实时有效地对这些因素进行掌控，营销管理的信息化将是企业发展的必然之路。

市场需求

催生月租型CRM

市场的需要催生了CRM，它的出现使企业的营销管理实现了高效的信息化。但是多数中小企业在实施CRM的过程中却遇到了很大的阻碍。

CRM本身及后期维护管理的费用对中小企业来说是一笔不可忽视的庞大支出；传统CRM的实施要经过长时间的调研、规划和试运行等，是一项复杂耗时的工程，这对成长和变化很快的中小企业来说也是不适用的；作为最大数据采集者的Sales，由于传统CRM的复杂和机械而不能正确使用或不愿意使用，势必使CRM难以发挥其功能，甚至可能会带来负面影响；传统的CRM功能复杂，系统庞大，对于业务相对简单集中，基本限于营销管理的中小企业，无疑会造成CRM功能的闲置和浪费。

中小企业需要的是快餐式的销售管理工具，而不是花数万元得到的需几个月实施和培训的复杂CRM软件。这些原因都大大限制了CRM在中小企业市场中的普及。

然而，随着月租型CRM的出现，这些问题正在逐渐得到解决。目前，活跃在市场中的月租型CRM系统从功能上已经得到，这些系统包括了传统CRM大部分的模块功能，包括客户和联系人的管理模块、销售机会模块、合同模块、服务模块、市场模块、费用模块、分析模块等，这些模块能够记录中小企业关于客户的所有关键数据。

使用月租型CRM，企业用户按月支付租用费，供应商负责以B/S的方式提供CRM软件和系统服务给企业。通过互联网，企业的销售人员或管理者通过各自的账号，分不同的权限来管理个人或整个企业的客户关系。

与此同时，月租型CRM系统还可以集成E-mail、SMS等等多种渠道，把客户在接触、采购、送递及服务方面的信息在各个部门之间共享，并以此为基础，对客户进行分析；把客户的需求进行归纳；对客户的群体进行分类，从而采取个性化的服务，以提高企业的核心竞争力，从长期的发展中获得价值。

使用月租型CRM，企业可以免去传统CRM应用的高昂费用和风险，如软件购买的费用、服务器购买的费用、安装调试花费的时间、专业人员的维护、应用成败的风险等，只需按月付很少的租用费即可。同时在租用期内，用户还可以得到免费的CRM系统升级。这些都符合中小企业对实用软件成本低，效率高的要求。

中小企业需要“快速实施和简单易用”

月租型CRM的实施不需要架设服务器和安装调试，其实施过程非常简单：在签署了租用合同和商业数据保密协议后，客户只需短短的几天时间，CRM系统就可以正式启动运行了。

与传统CRM相比，月租型CRM在功能设计、人机界面、在线说明等部分都降低了用户的操作难度。其界面基于网页的设计，在充分考虑企业员工应用水平的基础上，拥有清晰的结构，简单易用且设计贴近员工应用习惯，使CRM功能得以充分发挥，极大的提高了工作效率。

安全和最快访问是关键

解决租用的顾虑，是实施月租型CRM的核心问题。

月租型CRM拥有和网上银行相媲美的安全保障系统，并采用了“隔离引擎”技术确保客户商业资料的安全。其作用是把用户最重要的商业数据保存在用户的本地电脑上，而在服务器上保存的是与之相对应的序号，用户同时使用本地数据和服务器上的数据，彻底保障了用户商业数据的安全性。

同时，对服务器上的数据系统还会进行自动定时备份和容灾备份，为客户的数据安全加上多重保险。市场中的一些月租型CRM系统，如XToolsCRM，为保障客户访问的速度，还提出了“全网段”的概念，在全国主要城市都架设了服务点，保证在任何地方访问CRM服务速度都能满足客户的需求。

如何选择租用CRM服务

一、服务的专业性

众所周知，企业管理产品服务一定要选择专业的产品和服务。如何判断软件服务商是否专业，主要从下面几个方面来看：

首先，租用型产品是基于互联网在线使用的，因此租用型产品最容易实现升级。可以从产品的升级频率和次数看出服务商对租用型产品的持续开发投入。

其次，如果租用软件服务是主营业务的话，服务商将不断投入，达到产品和服务的最优。租用型产品最重要的就是要考虑安全性和负载性，以及产品的成熟度；因此产品选择上应该选择只做租用CRM的服务商，尽量避免将项目型产品装到外网服务器按租用模式进行运作的产品。

此外，从服务上讲，由于租用是主营业务，服务上应提供全面和不间断的技术应答，及时解决客户在使用产品中遇到的困难。

二、使用效果

使用的效果直接关系到企业的CRM投资是否有效，一线业务人员是否愿意使用。

使用CRM系统的速度

月租型服务的软件系统是安装在互联网上的，其速度分为两个方面，服务器的响应速度和网络传输速度。

服务器的响应速度并不好判断，因为一台系统的速度会随着用户量的上升而下降，服务器的响应速度就会严重变慢。那我们必须了解，服务商目前的客户量大约是多少。另外，也有必要知道，如果服务商的客户达到服务器无法负载时，会如何保证用户应用的措施。

网络的传输速度来比较好判断，一般租用型产品都提供试用，使用的时侯可以直接感受到。对于中国网络的现状，南北电信的特殊情况来说，一些专业的租用型产品服务提供商提供了“全网段”的服务器布局，就是在全国各地建立服务器。总有一台访问速度快，对于这种服务器格局，能够大大提高网络传输的速度。

三、安全性

租用服务的安全性是用户最为看重的，用户可以通过以下方面了解：

传输协议加密

首先，要看租用CRM提供使用的协议，是还是一般的，别小看这个s，这表明所有的数据在传输过程中都是加密的。如果不加密，网上可能有很多间谍软件能够轻松劫取数据，甚至是用户名和密码。

其次，传输协议加密还要看是否全程加密，即软件的各个部分都是协议访问的，有部分软件只做了登录部分，这是远远不够的。

服务器安全证书

服务器安全证书是用户识别服务器身份的重要标示，有些不正规的服务厂商并没有使用全球认证的服务器安全证书。用户对服务器安全证书的确认，表示服务器确实是用户访问的服务器，此时可以放心的输入用户名和密码，彻底避免信息泄露。

数据的备份机制

服务商的数据备份应该是完善的，用户必须了解自己服务商为您提供了什么样的数据备份机制，一旦出现重大问题，如何恢复数据等。

运营服务系统的安全

在评估租用型产品安全度时，最重要的是看公司对于服务器格局的设置。其服务器应为单一用途。试想，如果一台服务器安装了租用系统，但同时又安装了网站系统、邮件系统、论坛系统……他还能安全吗？越多的系统就意味着越多的漏洞。

因此，可以认为一个优秀的软件租用运营商，运营服务器和网站服务器应该完全隔离的，甚至域名也应该分开。