正当美泰克董事会倾向于Triton一方,而给海尔下达22日前必须提交正式收购申请时,第三家收购方“横杀”出来,那便是大名鼎鼎的全球家电老大——惠而浦。北京时间昨天晚上11时,惠而浦就收购美泰克一事正式召集美国各大金融机构召开发布会。
此前一天,惠而浦为此次收购开出每股17美元、总价高达23亿多美元的高价,这一价格高于海尔的每股16美元和Triton的每股14美元。分析认为,海尔可能提高报价进行竞标。
文/ 记者 卢德夫
惠而浦开出的报价达到每股17美元,比目前正受美泰克董事会青睐的Triton控股公司每股14美元的报价高出21%。本报记者获得的惠而浦方面发出的收购资料显示,该项收购总价高达23亿多美元,其中包括承担美泰克的9.69亿美元债务,采取的支付方式是“现金+惠而浦股票”方式,其中现金至少50%。同时惠而浦宣布,惠而浦已经为此次收购准备了8.6亿美元的经营活动现金和2.5亿~3亿美元的自由流动现金。此前5月19日,美泰克公告称,Rip-plewood集团专门为运作收购美泰克的投资实体——Triton收购控股公司出价每股14美元、总价11.3亿美元的收购协议,外加9.69亿债务,总计近21亿美元。
惠而浦报价高于海尔
而6月20日,美泰克公告称,已经收到海尔美国贸易公司、Blackstone集团和Bain基金的不具法律约束力的初步申请收购,海尔报价为每股16美元、总收购价22.4亿美元。这样,惠而浦的报价高于海尔和Triton。惠而浦对于此次收购显然来势汹汹,“与目前(Triton每股14美元)的出价相比,这项交易将给美泰克股东带来更好的价值,”身兼惠而浦公司董事局主席、总裁和首席执行官(CEO)于一身的费迪对竞购显得底气十足,“更为重要的是,这一联合符合惠而浦的战略和能力,我们将会给股东创造更好的价值,并且给消费者和商业伙伴带来更多价值。”
惠而浦行动相当迅速
与海尔方面对收购三缄其口不同,对美泰克可谓知根知底的惠而浦在收购行动方面相当迅速,本报记者获悉,惠而浦已经拉来Greenhill公司、WeilGotshal & Manges公司和波士顿咨询集团作收购顾问。
与此同时,北京时间昨天晚上11时,惠而浦就收购美泰克一事正式召集美国各大金融机构,高调召开发布会。
美泰克股价猛涨
受惠而浦出手竞购的利好消息影响,美泰克股票18日在纽约证券交易所开盘即涨至16.80美元,大涨1.35美元,涨幅高达8.74%,显示了投资者对竞购前景的看好。
截至本报截稿,美泰克股价已经攀至16.90美元,涨幅高达9.39%;惠而浦股价也突破70美元大关,涨至72.76美元,上涨3.96%。
与惠而浦的高调相比,海尔目前对外的态度依然是“非常关注美泰克的收购事宜,但是至今未对收购事宜作出任何决定”。