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DJI在美国遭遇禁售打压?
网友【脸谱】 2024-06-22 21:48:16 分享在【美国信息交流】版块    14909    3    14

当地时间2024年6月14日,美国众议院通过了一项禁止中国大疆的无人机未来在美国销售的法案,这意味着大疆全面被禁的可能。该《反制中国无人机法案》是美国2025年国防授权法案(FY25 NDAA)的一部分,这是一项重要的年度立法,将决定用于分配当年的国防开支。

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然而尽管面临政治压力和频繁打压,大疆在美国执法机构中的市场份额却依然高达90%,在紧急救援领域的市占率更是达到了92%。全面禁售大疆,是美国打出的一记七伤拳,伤人1000,自损800。

从损失来看,2020年大疆无人机销售额为260亿元,其中32%被美国市场“吸纳”,即83.2亿元。彼时大疆无人机在美国市场占有率为76.1%,在如今,大疆在北美的市场占比甚至一度到过85%。

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因此,美国市场占据大疆在全球超过三分之一的市场,假设全面禁售大疆,大疆若在美国一台无人机也不能卖,那么大疆在全球销售额要掉三分之一。这无疑是对大疆的一记重拳。

但美国也要承受失去大疆的代价。现在老美各县/市的地方警察,都在使用大疆的无人机用于执法,一些地方甚至设置了专门的无人机单位。如果没有大疆的无人机,很多用途需要买警用直升机替代,但不是所有地方的警局都负担得起直升机,一架警用版的空客H125就要300万美元,附加飞行员工资、维护费、油费……而大疆一套大型四轴+可变焦白光/热成像一体相机和配套备用电池的价格只要不到3万美元。

更何况大疆在美国各州、郡、市的消防、警察、灾害、应急、城市和土地规划以及高校科研领域的市场占有率长期超过90%,如果禁用大疆,将给这些领域的无人机空缺带来的成本急剧上升,这也是为何美国制裁大疆多次,但却始终离不开大疆。

从2016年到2022年,长达六年的时间里,美国对大疆的限制和制裁不断加码。比如2017年,五角大楼以“数据安全隐患”为借口禁止美军使用大疆的无人机产品,对其开始长达一年的制裁。

但由于无法找到可替代产品,在这一年中,大疆在美国的市场份额不降反升。2020年,美国商务部又以“违反美国国家安全”为由,宣布将包括大疆公司在内的59家中国实体列入所谓出口管制“实体清单”。

但事实却是,大疆在此期间一直都保持了消费级无人机市场上70%以上的市占率,在北美的市场占比甚至一度到过85%。

说明在过去很多年,美国制裁归制裁,用还是接着用。大疆的不可替代性依然在。

从代表美国无人机制造商的国际无人系统协会(AUVSI)的说法来看,他承认存在技术差距,但认为原因是大疆在美国市场的主导地位和中国政府的补贴。

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因此,美国想逼自己一把,发展自己的无人机产业。毕竟,无人机在美国公共服务领域的重要性不言而喻,而世界商用无人机市场从2018年的37亿美元迅速扩大至1037亿美元,中国将占据其中一半。美国太想有自己的“大疆”。

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美国需要大疆,大疆的不可替代性在哪里?

大疆创立于2006年,经过十多年的发展,从之前的一家只有四个人的小公司,到现在几万名员工,在无人机领域,积累了超过5000件的核心专利,大量核心技术层面做到了自主,从飞控系统、云台机构、机械结构、飞行安全保障系统、机身结构件等都是其自身研发生产的。

但尽管如此,大疆过去很多零部件与芯片也是依赖全球产业链供货,比如存储装置与摄像头来自于韩国三星、存储器来自于SK海力士。此外,一些核心元件是来自美国,包括通信、电源、芯片等,彼此有共同利益,在美国出售,不仅是大疆自己赚钱,制裁了大疆,美国的零部件厂商也一同受损。

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大疆所使用的美国元器件中,核心就是芯片,包括主控芯片、图像信号处理芯片、无线通信芯片等,不过,大疆所使用的主要是28nm及以上制程的相对成熟的芯片产品,对芯片制程的要求较低。如果被断供,大疆完全可以实现国产化,而不需要依赖进口,事实上,在部分芯片上,大疆已经实现了国产化。

大疆的核心竞争力来源于自家的飞控系统,竞争对手即便用同样的材料组装出来的,但就是干不过大疆,因为该系统不是开源系统,底层代码是自己的,其他人也无法修改与学习其源代码,这意味着它在飞控系统技术上保持着独立自主。这类就类似苹果的iOS系统,系统结合硬件,软硬一体化才是综合竞争力。

为了与大疆垄断的无人机市场竞争,过去几年,美国扶持了不少科技企业进军民用级消费无人机市场,便宜的性能没它好用,比它贵的在性能上也比大疆差,功能也不如大疆。

2022年,美国就将大疆列入了芯片出口黑名单,但大疆所需要的28nm根本卡不住,大疆的主CPU为大疆自主研发的P1,图形处理器用的国产的。储存芯片以前用的是海力士和三星,在去年美国“卡脖子黑名单”之后,储存芯片换了国产的存储芯片。

在技术上卡脖子,美国是卡不住了。只能全面禁售,从市场上去卡了。

大疆不可大意

大疆也要有危机感。毕竟,美国市场是大疆无人机的重要市场,美国市场的全面禁售,对大疆在美国的销售造成重大打击。同时,为美国本土无人机的发展腾出空间。在过去几年来,从云台、机身到电池,从程序、算法到整合,美国一直在低调培育其本土的无人机供应链。

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尤其是美国如今对大疆实行全面禁售的策略,某种程度上或已意味其国内部分市场能实现其本土替代。尤其是美国无人机公司skydio市场份额在不断提升。美国禁售大疆,想要把自己的市场潜力逼出来,在没有竞争对手的环境中,庞大的市场需求同样能培育出强大的技术产品。

在目前,美国无人机公司skydio的AI和自动化算法能力已经做到领先大疆,避障能力也一直是skydio领先于大疆的长项,但大疆在飞控、图传、稳定性和画质上没有对手,这是航拍机真正的硬指标,另外是成本控制力与性价比一直超过美国同类型的无人机公司。

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客观来看,大疆在美国本土有对标的公司,只不过,大疆更好用,更便宜,但美国在无人机技术层面的制造、研发在持续推进,美国本土的芯片与无人机供应链也在不断完善。

从未来趋势看,美国能不能做到在消费无人机领域逐步拉进与大疆的性能、成本与价格?这个可能性是存在的。

一旦拉进性能与成本,那么美国对大疆的依赖就会逐步降低,首先逐步完成本土替代,接下来去全球蚕食大疆的市场,这是大疆需要面对与正视的危机。

无人飞机早已成为战略性产业,现在更是全球紧缺战略产品,正是因为大疆在美国公共服务机构的广泛渗透率,这次全面禁售造成的影响,就是伤人伤已,从美国当下对大疆的依赖程度来看,在诸多行业都需要大疆,其本土的无人机公司还没有全面发展起来,但从长期来看,伴随着其本土公司的成长,或将逐步蚕食大疆在美国的市场份额。

即便导致其诸多行业的成本提升,阻断其零部件厂商的财路,也要制裁大疆,这是对大疆的一记重拳,短时间内老美难受,短期内也肯定无法做到快速替代,该用还得用,这个替代过程抬高了美国的无人机使用成本,造成很多不便,但长期来看,伴随着其本土无人机产业做大,大疆的压力会越来越大。

对大疆来说,需要更早思考应对之策,开辟新的战场,同时需要从技术、成本以及软硬件功能上、供应链层面不断提升自身的不可替代性,做到在产品力与科技力等综合指标持续领先美国。依然能做到全球第一以及在全球市场上的无可替代性,才是对美国禁售的最好回应。

撰文:头条号 @王新喜

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