新东方成功登陆纽交所
开盘价22美元高出发行价47.6%本报记者柯丽芬报道美国东部时间9月7日早9:25(比北京时间晚12个小时),新东方董事局主席俞敏洪在纽约证券交易所敲响上市宝钟,中国最大的民营教育机构新东方教育科技集团(简称“新东方”)成功登陆纽约证券交易所。
北京时间9月7日22:24,新东方教育科技集团(NYSE:EDU)在纽约股票交易所开始交易,开盘价为22美元,高出之前的发行价15美元约47.6%。俞敏洪称融资的一部分将用于教育领域的并购。
新东方首次公开发行750万股美国存托凭证,相当于总股份的21%,新东方本次上市融资约为1.125亿美元,股票交易代码为“E-DU”。因为受到投资者热捧,该公司的首次公开招股(IPO)发行价已经确定为15美元,超过此前预期的11美元到13美元的价格区间。据了解,新东方每股美国存托凭证相当于4股普通股。其IPO承销商包括瑞士信贷、高盛和PiperJaffray,其中前两家公司为主承销商。根据协议,在未来30天内,IPO承销商可以选择再买入112.5万股新东方美国存托凭证。
作为中国最大的民营教育机构,外语培训和考试辅导课程在新东方营收中所占比例高达89%,是该公司最主要的营收来源和增长动力,新东方的营收来源还包括销售教育资料。资本市场一直看好这个中国教育产业的标志性机构。瑞士信贷第一波士顿首席经济学家陶冬对新东方的前景十分看好。