梁红兵

在上广电、京东方先后建成TFT-LCD第五代生产线并正式投产后，2005年江苏昆山第五代生产线又在紧锣密鼓地建设。据报道，上广电、京东方这两条线的成品率和产品质量都已达到很不错的水平，产品已经出口国外。从技术和管理组织层面上讲，上广电、京东方的工作是一流的，可以说2005年取得了了不起的成绩。但是全球TFT产品市场出现供过于求的问
题，产品价格急剧下跌，造成大批企业亏损，并由此引发令人头痛的“液晶周期症”，上广电、京东方也难于幸免，2005年上半年这两家企业都有不同程度的亏损。在经历了上半年的惨淡经营之苦以后，2005年下半年上广电和京东方都不约而同地采用系统联合的措施，即与上下游厂商配套合作，并已经取得了不错的效果。

TFT-LCD配套建设成热点

5月25日，京东方科技集团宣布，其第五代薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)生产线成功实现量产，同时公司正着力在北京亦庄经济技术开发区建立京东方显示科技园，完善产业链配套。11月8日，上海平板显示产业基地在上海莘庄工业区宣告成立。以上广电为龙头，将在已竣工投产的广电NEC周围，建立液晶研究所，并建立基板玻璃、彩色滤色膜、偏光片等上游企业以及第二条五代以上TFT-LCD生产线和液晶电视、笔记本电脑等下游企业。

目前国内在建或宣称要建设的生产线还有昆山龙腾、山东东营、深圳天马以及武汉“光谷”、长春“光谷”等等，加上已量产的两条五代线及其扩产升级，TFT-LCD产业似乎正在成为继半导体产业之后的各地方政府的又一个投资热点，中国的TFT-LCD产业还需要进一步消化，如何进行科学合理的布局，需要慎重考虑。上海广电电子股份有限公司总工程师金松在接受本报记者采访时认为，中国TFT-LCD产业应如何布局是一个大课题，这个课题既涉及宏观又涉及微观的各个层面，单靠企业解决是不可能的，必须由国家、地方政府、企业和大学研究单位共同来解答。“从宏观的角度来看，TFT-LCD产业的竞争是产业链的竞争，这必须由国家和地方政府在政策和资源配置上给予支持。从微观的角度来看，TFT-LCD企业应积极采用战略联盟、技术合作、投资参股等方式进行整合，从而提高自身的竞争能力。当前应将发展重点放在TFT-LCD产业的上中游建设上，并通过与国内传统彩电厂商结成战略联盟共同发展LCD-TV市场。”金松认为。

清溢精密光电(深圳)有限公司副总经理庞春霖在接受本报记者采访时强调，国内企业要发展TFT-LCD，首先就要与下游进行整合，利用中国电视、显示器和手机等整机广阔的市场来带动需求。另外还要与平行的配套企业联合，以便建立可靠、稳固而价格低廉的供应链系统。与传统产业的大集团进行联合也是很有必要的，这样可以获得资金优势，启动停滞的生产线。

不可否认，中国TFT-LCD产业，在资金、技术、规模、产业链等方面还存在较大的差距。突出的表现是，目前国内TFT-LCD产业链还不够健全。上广电、京东方完善产业链的行动可以说是明智之举。

国内企业经受液晶周期考验

TFT-LCD产业由于涉及到半导体、光学、化学等诸多领域，也存在着明显的周期波动特征，被称之为液晶周期。截至目前，TFT-LCD产业已经历了4个完整的液晶周期循环，目前，TFT-LCD产业正处于第5次液晶周期的上升阶段。液晶周期一般是指由TFT-LCD市场供给和需求的不断变化所引起的面板价格涨跌局面的循环出现。简而言之，供大于求，产业景气度衰退，供小于求，产业景气度上升。

2005年，京东方、上广电以及北方彩晶等都拥入液晶产业的洪流中，这必然要受到液晶循环周期对生产经营上的影响。

据iSuppli报道，目前上广电生产的液晶显示器性价比难于与大品牌竞争。为了抢占国内市场，上广电采取低价战略来确立产品优势及地位。2006年正是液晶周期循环需求上升期，这将会为上广电全面进入液晶市场挑战提供良好的市场机遇。对于上广电，由于其拥有较完整的下游整机产品市场，因此可以利用下游整机带动LCD产品的市场及利润空间，但其对TFT技术的掌握、产品良率能不能在一年内得以快速提升，技术成本很可能是制约上广电TFT产品大规模进入市场的关键。

从液晶周期上看，2005年是中小尺寸面板竞争最激烈的一年，也是以中小尺寸为目标市场的北方彩晶公司的挑战年。对此，北方彩晶集团有限公司战略发展部部长熊士才认为，国内的企业由于没有完整的上游产业链，除模组材料在国内具一定基础外，TFT-LCD生产中的原材料几乎完全依赖进口，原材料成本肯定要大于国外同类产品的成本，只有靠低的人力成本来抵消原材料成本，因此，2005年彩晶公司在资金、市场的巨大影响下，将很难摆脱困境。

TFT市场的任何一次波动都无一例外地影响到了制造商的销售收入和利润总额。从历次波动对具体厂商造成的影响上来看，大型企业、以主导技术发展的企业、拥有稳定上下游关系的企业始终处于优势地位。为此，要想能够主动应对市场变化，熊士才认为，下面的因素是不可缺少的，首先，具有一定的冗余产能，能够快速适应市场需求；第二，具有稳定的上游材料供应关系，使得市场上升时能够快速获得材料供应支持；第三，采用柔性制造技术，能够快速改变品种结构；第四，具有一定的资金实力，能储备部分关键原材料以应不时之需；第五，不断采用新技术和先进的管理模式，降低制造成本和各项费用，扩大利润空间。

总之，从应对市场变化的能力上看，先进技术、先进管理是决定企业在TFT-LCD市场表现的决定性因素。

政策支持给业内信心

国家在今年出台了15号文件，这对于刚刚兴起的TFT-LCD产业无疑给予了很大的支持，但这个产业是技术和资本双密集型的高科技产业，无论是京东方还是上广电，相比较韩、日以及中国台湾省的同业者，资本规模都较小，抗风险能力较低，所以仍需要得到政府更多的帮助和支持。对此，京东方科技集团技术副总监董友梅在接受本报记者采访时表示：一方面，政府应该从国家战略发展高度出发，把TFT-LCD列入“十一五”期间的国家重点支柱产业来发展规划，在融资和税收等政策上，在不违反国际准则的前提下，能给企业更多的支持；另一方面，对已经拥有自主技术创新能力和基础的企业鼓励他们加快研发步伐，给予他们在科技创新投入方面的支持，使其能迅速发展壮大，成为全球领先企业；第三方面，国家相关部委应出台相关政策，支持有基础和实力的高校有针对性地培养这个产业和学科所需要的中高级人才，像建立集成电路、生物科学等学科基地一样，选择若干所高校建立专门的TFT-LCD人才培养基地，以满足产业对人才迫切和长远的需要。

上海广电电子股份有限公司总工程师金松认为，随着国内TFT-LCD产业的发展，国家对TFT-LCD产业发展越来越重视，出台了一些扶持政策，但还很不够，还应进一步给予加强。他建议说：“首先，国家应更加关注TFT-LCD产业链的建设，应对整个产业链进行扶持，而不是仅仅对TFT-LCD中游进行扶持。第二，国家应鼓励以企业为主体的TFT-LCD研发体系的建设，在资源配置上给予更大的支持。第三，国家应在资金、税收等方面扶持参与TFT-LCD产业的大集团，使这些大集团渡过‘追赶期’。”

深圳天马微电子股份有限公司总工程师兼研发中心主任李曙新在接受本报记者采访时说，纵观TFT-LCD产业发展历程，无论是日本还是韩国都是在政府的大力支持下迅速成长的。就中国的现状来说，政府直接的资金支持和税收固然必不可少，但促进技术进步与人才培养意义更大。

中国光学光电子行业协会会长、中国电子科技集团公司第11研究所所长韩建忠在接受本报记者采访时强调：“国家十分关心TFT-LCD产业发展，并出台了15号文件、18号文件两个具体的政策文件给予支持，业界人士是备受鼓舞的，同时也呼吁并希望类似支持是渐进和持续的，是深入和高效的。”

TFT-LCD产业发展前景是不错的，希望在2006年中国TFT-LCD产业能有大的发展，企业可以获得赢利。