重点摘要：

近年来，国内手机制造业快速发展，2003年手机产量已经达到1.86亿部，约占全球产量的35%。而国内手机产能也迅速扩张，据统计当前已经达到2.5亿部，约占全球产能的一半。

1、国内手机生产实行牌照制度，当前发放30张GSM手机牌照，14张CDMA手机牌照。国内当前手机生产代工、贴牌现象较为普遍，这主要是受到手机生产牌照准入制度、中国生产的手机厂商缺乏核心技术幷且不断追求规模的影响。

2、随着手机产业竞争的日趋激烈，从国内手机生产上市公司的收益情况可以看出，收益率有所下滑，但总体上仍然保持在较高的水平。估计随着市场的日趋饱和以及客户对手机产品要求的提高，手机市场面临新的优胜劣汰局面。

3、在手机研发方面：中国生产的手机企业研发力量较弱，核心技术较为缺乏；随着中国生产的手机厂商对手机设计的需求，一些手机设计公司相继诞生，但随着市场参与者的增多，竞争激烈，当前面临集成；另外跨国手机生产企业研发力量较强，且在近期纷纷加强了在国内的研究力量。估计随着手机功能的增多，未来3G的到来，手机研发将在手机产业竞争中占据越来越重要的地位。

一、 国内手机制造现状

1、国内手机产量快速增长

近年来，手机行业的高增长吸引了国内外的厂商涉足，当前国内已经成为世界性的手机生产基地，当前国内总体手机年产能力已经达到2.5亿台，约占全球手机产能规模的一半。2003年国内全年的手机生产量已经超过1.8亿部，占全球产量的比重约为35%，成为全球最大的手机生产地。而2004年上半年的产量也已经超过1亿部。

国内手机不仅满足本身需求，而且大量出口，从下表中的数据可以看出，国内手机出口量增长也较快，当前已经基本上达到手机产量的一半左右。随着近年来国内居民收入的增长，手机价格的降低，手机迅速普及，根据信息产业部2004年6月的的最新统计，国内手机拥有率已经达到23.7部/百人，而某些城市的手机拥有率如北京已经达到87.4%。国内手机客户增长空间有限。手机出口成为将来重要的增长空间。


2、手机生产存在牌照准入制度
根据政府1998年12月31日发出的《关于加快移动通信产业发展的若干意见》，即“5号文档”规定，国内手机生产需要有生产牌照。据信息产业部的数据显示，到当前为止，中国国家信息化产业部一共颁发了49张牌照，其中，GSM手机牌照30张，CDMA手机牌照19张，有14家企业同时取得了GSM及CDMA牌照。



一方面，根据WTO协议，国内承诺在2004年底取消5号文件；另一方面，牌照限制造成国内手机生产贴牌、代工情况严重，估计未来牌照政策肯定会有所改变。2004年以来这种趋势已经初露端倪。2004年6月底，国务院发出《国务院对确需保留的行政审批项目设置行政许可的决定》，决定中，国家保留的行政审批项目中第159项写到“通信、电子投资项目立项审批(移动通信产品除外)”，字面理解，“除外”意味着手机生产投资从本月起无须行政审批。

另外，国内信息产业部一些官员发表了关于牌照制度改革的一些讲话，如信息产业部副部长娄勤俭透露，信息产业部正在考虑将PC产品划入消费电子范畴，并考虑对旧有手机生产准入审批制度进行改变。虽然事后信息产业部的相关人士都表示了，“5号文档”暂时不会失效等讲话，但牌照制度改革的趋势看来不会扭转。

3、手机生产企业地区分布

国内手机生产企业地区分布基本围绕着国内3个电子基地。根据2002年数据显示，国内已经形成三大手机生产基地，这三大生产基地总产量占全国总产量的94.1%。

o 以北京、天津9家企业为主体的北方生产基地(产量占全中国生产的量40.7%)；

o 以广东地区9家为主的南方基地(产量占全中国生产的量27.8%)；

o 以长江三角洲6家生产企业为主的华东基地(产量占全中国生产的量25.6%)。

4、手机生产企业规模分布情况

2003年有5家企业产销规模达到1,000万部以上，其中2,000万部以上3家：Motorola 、东莞Nokia和北京Nokia；前5家共生产9,526万部，占总量的51.1%；2002年，前5家产量8,270万部，比2003年少1,200万部，反映了产业规模在向前5家集中。



5、手机代工、贴牌情况较为普遍

中国生产的手机厂商有三种生存方法，一是完全贴牌，做贴牌机；二是模块开发，这比贴牌稍进了一步，购买关键模块，自己设计部分电路和手机外型，自己生产；三是购买芯片，直接从半导体厂商购买，生产成本最便宜，一部手机购买芯片比模块开发平均便宜20美元，而模块开发比贴牌便宜20-30美元。芯片研发要求高，需要经验非常丰富的高级工程师，对测试仪表设备投入费用很高，一部设备至少120万美元。

由于核心技术的缺乏、手机生产牌照限制等原因，国内手机生产企业很多采用贴牌、代工等生产方法扩大产量，凭藉对国内消费特点以及销售渠道的熟悉，国内手机企业市场占有份额不断提高。
当前，国内拥有手机生产牌照的企业为35家，而通过代工借牌销售产品的企业则在100家以上。受机企业大多从韩国、台湾等地区直接进口手机，贴牌出售。2003年国内手机进口中大部分来自于韩国(占总金额的72.1%)、台湾地区(占总金额的17.5%)等地区。

当前代工基本情况是：

韩国PANTECH为波导、TCL、联想和大显供货；韩国STANDARD的贴牌客户包括TCL、南方高科和CECT等；韩国MAXON与首信；韩国SK与ZTE合作；韩国TELSON近来则与波导、康佳和海信创建较深的合作关系；台商中的光宝、仁宝、明基、广达则与海尔、厦新、联想、TCL有OEM合作关系。

贴牌、代工的发展对提高国内国内手机厂商的产量、市场占有率起到了巨大的推动作用，据统计，1999年中国生产的品牌手机销量只占全国市场的2%左右，2002年突破30%，2003年一举跃至60%。但是，盲目的运用贴牌、代工的手段提升产量也使得国内厂商无意提高自身的研发水平，自身手机生产水平始终无法提高。

6、手机生产企业收益情况

根据定期披露财务数据的手机业上市公司的收益情况可以对国内手机行业的收益现状有所瞭解。从3家手机业务收入占公司主营业务收入绝大多数的上市公司的毛利率水平来看，基本上在2002年达到一个高峰值，但在2003年，随着竞争的进一步加剧以及手机价格的不断下降，手机行业毛利率普遍有下降的趋势。

但总体看来，尽管手机价格下降速度以及机型推出速度都有所加快，供需矛盾较为突出，但现在整个行业的平均利润率仍然较高，从3家拥有手机生产牌照的上市公司的财务资料来看，毛利率仍然在20%至30%间，在电子产业内仍属高利润行业。相对而言，手机代工厂家的利润率就比较低，据手机代工业有关人士表示，当前代工的每台手机只能赚2-5美元，手机代工行业的利润率已经低到不超过2%。

7、手机产业未来竞争将日趋激烈

国内手机牌照厂商、代工厂商众多，市场竞争激烈。随着国内、世界手机普及率的提高，新机购买所带来的市场日趋饱和，而小灵通对手机的冲击也缩小了市场空间，估计未来市场竞争将更趋激烈，手机厂商的利润率也可能继续有所下滑，可以预见手机市场面临新一轮的洗牌已是大势所趋。

二、国内手机研发现状

1、中国生产的手机企业技术力量薄弱，研发能力亟待增强

与国内手机制造企业贴牌、代工情况严重相呼应的是：中国生产的手机企业在核心技术方面远落后于国外企业。

o 国内中国生产的手机厂商研发费用少

据统计，大部分中国生产的手机厂商的研发经费占营业收入的比例仅在1%-2%左右，根本就无法与Motorola 和Nokia等洋品牌相提并论。研发投入的缺乏使得国内中国生产的手机企业在核心技术方面始终无法突破。

o 申请专利少：

中国专利文献数据库中，在2004年1月7日前收录的已公开专利文献，只有21家中国生产的手机生产厂商有已申请成功的专利。国内39家获国家发放的手机牌照的手机厂商只有十几家拥有1项以上的专利。拥有专利最多的ZTE、海尔分别拥有手机专利109和61项，排名第三的联想也有49项，但其都不是中国生产的手机第一阵营；而中国生产的手机老大波导竟只有区区9项专利。

中国生产的手机企业申请的专利品种也主要集中在外观专利和中国生产的软件级专利上，在核心的协议层软件、射频等方面都不行。虽然申请专利的多少并不能完全说明问题，但中国生产的手机厂商在核心技术方面的缺乏从中可见一斑。

o 技术力量主要集中外层

当前，国内手机生产企业已掌握手机的结构外观设计、应用层软件开发、射频模块设计技术；配套元器件方面也实现了许多零的突破；片式元器件、锂电池和多层印刷板等关键配套元器件等均有了自主知识产权。但是从本质上说，由于缺乏技术积累，大多数手机企业仍然停留在组装加工的层面，专用芯片、底层软件、TFT显示屏等主要依赖进口。

o 开始增强研发

核心技术的缺乏使得中国生产的手机生产企业未来发展受到限制：一方面，手机价格的快速下降以及手机市场的竞争日趋激烈，手机产品的利润率有所降低，贴牌生产失去优势；另一方面，技术的落后使得手机企业在最新的核心组件开发上落后于国外企业，或者核心组件来源受到限制，在高端手机产品竞争中处于劣势。

中国生产的手机企业已经开始越来越重视手机研发。TCL2004年初宣称在研发上的年投入将占销售额的3%－4%，达到2－3亿元，波导已在南京专门设立研究所，正力争在CDMA手机核心技术方面取得突破。与此同时，中国生产的品牌手机生产企业也加强了与国外技术提供商的合作。TCL和阿尔卡特、波导和Siemens都出现了合作，且合作内容也与技术有关。另外，侨兴公司收购了法国飞利浦公司的手机研发部门，康佳则在美国硅谷有自己的研发公司。

2、独立手机设计公司出现集成

中国生产的手机产业链的细分正在日渐成熟，这给研发公司提供了巨大的生存空间。当前国内手机厂商搞研发，芯片研发还不在考虑之列。功能和外形设计研发是关键。而让手机企业单独成立部门负责外形设计研发，成本太高，不大可行。而那些可以给各手机商提供新款机型的手机设计公司，在其中可能担当重要角色。这些研发公司主要服务于熊猫、海尔、中电通信等二线品牌以及没有牌照的贴牌厂家。据多位业内人士透露，在某些二线品牌上，设计外包的比率高达70%。而波导、TCL、康佳一线品牌也有不同程度的设计外包。

但随着行业竞争的日趋激烈，国内手机设计产业进入一个集成期。2002年底，国内的手机设计公司不过几十家，但是到2004年国内手机设计公司已经超过了300家，市场竞争的陡然加剧使得产业集成成为一种必然。

另一方面，手机销量增长率的降低和毛利的下降，也影响到了手机设计公司的经营。手机研发公司一般采取的收入模式是收取研发费用和与整机厂商销售业绩捆绑结合的方式。随着手机市场本身竞争的白热化，一款新机型最多只有半年的销售时间，单机销售量的降低实际上影响到设计公司的收入。

而一些设计公司不仅提供手机模块，同时还充当代工的角色，希望从中赚取高额利润。但随着国内手机竞争环境的恶化，库存和现金流的风险也加大了。当前的情况下，只有那些规模大、成本低、开发周期短和客户多的设计公司才能生存下去。当前，一些成熟的手机研发公司实际上已经深度介入了整个产业链的前后工序，包括采购和生产，如果牌照制度放开，它们可能会成为手机生产企业中的一股新生力量。

3、国外企业加强在国内的研发力量

Nokia、Motorola 、Ericsson(Sony Ericsson)等国外手机巨头本身研发能力就比较强，由于国内手机市场巨大，且国内是世界手机制造基地，其纷纷加大在国内的研发力量。



三、结论：

国内手机生产、代工厂商众多，市场竞争激烈，而本身产能已经大大超过自身的需求。随着国内、世界手机普及率的提高，新机购买所带来的市场日趋饱和；另一方面，小灵通对手机的冲击也缩小了市场空间。估计未来手机市场将由换机需求主导。而换机需求对手机功能的要求较高，可以预见手机研发将对未来企业生存起到关键的作用。

另外，随着移动通信业的发展，使得更为先进，更符合多媒体、高速率的3G成为未来通信发展的必然趋势，将颠覆以往常规的网络服务形式。由于3G业务主要应用于基于数字的增值服务，如视频、流媒体等等，服务的个性化、差异化空前提高。运营商推出的越来越多的增值服务需要终端厂商的配合。未来运营商采购将很有可能超过当前的零售方式，成为主流手机产品流通模式。而运营商作为理性的选择者，可能会从手机的性能、设计、功能以及手机企业的研发实力、管理水平等因素出发选择合适的生产企业，由此看来，一些有研发实力的企业将会受到青睐。综合种种因素看来。研发将在未来手机行业的竞争中占据重要的地位。