对手转变为朋友，朋友依旧是潜在的敌人。

站在一块即将开封的巨大蛋糕——ChinaMobileTD-SCDMA设备采购大单——面前，中国本土与海外电信设备商之间的关系，从未表现得这般融洽。

一位正在向ChinaMobile提交TD设备供应标书的设备商人士向本报透露，在2G时代占据绝对主流地位的Nokia、Ericsson以及Siemens，通过与普天、ZTE和Huawei的合作，也进入到此次招标中。

据了解，在此次招标中，竞标的具体厂家为：Huawei、ZTE、Nokia、Ericsson和阿尔卡特参与了核心网竞标；大唐、普天、ZTE、鼎桥、新邮通信(大唐移动在广东的OEM厂商)则参与了无线接入系统竞标。

目前业界主流的预测认为，本土设备商将在本轮TD采购中占据85%份额。按照今年TD招标最高价值将达到267亿元计算，本土厂商将截获超过230亿元的真金白银，而海外厂商则可获30亿-40亿元的份额。

一位中国生产的设备商人士认为，应该在战略上鼓励国际厂商加入，“目前全球发出的120张3G牌照中，有101张预留了TD-SCDMA频段，如果更多国际厂家参与，就可以为TD将来打开更为广阔的市场空间。”

招商证券3月7日新出的一份分析报告亦表达了相同观点。该报告认为，中国政府力挺TD的坚决态度，大大超出了所有人的预期，因而海外厂商以合作方式竞标实为形势所逼，与此同时，Ericsson等国际厂商与本土企业的合作，“将有助于推动TD-SCDMA产品的国际化”。

竞合微妙局面

在此次TD招标大局前，中外设备厂商竞合的微妙关系表现得淋漓尽致。而这种错综复杂的暧昧关系，尤以Huawei、普天、Nokia和Siemens的四角关系耐人寻味。

在此之前，“Huawei+Siemens=鼎桥公司”以及“Nokia+普天=普诺公司”的格局，早已为业界熟知。然后，Nokia与Siemens去年6月全球电信系统部门的合并，令上述格局变得一片混沌。

Nokia中国区总裁何庆源几天前曾表态，由于两家合资公司皆是针对中国3G市场中正在进行试验网建设的TD-SCDMA，因而普诺公司与鼎桥公司“整合是必要的”。

颇有意思的是，此前业界盛传，在Nokia与Siemens合并网络业务之后，Huawei将从鼎桥撤出，单独成立TD产品部门。

对此传言，Huawei移动事业部人士坦言，尽管目前还只是传言，但却反映了Huawei与Siemens之间的尴尬：一方面，合资公司的协调不力正在影响着Huawei在TD中的实际控制力;另一方面，Siemens与Nokia的网络业务部门合并后，Huawei希望Nokia与Siemens在中国合并的新公司尽快接手原Siemens在鼎桥的股份，但迟迟未有回应；再次，在Nokia与Siemens网络业务合并之前，总投资达9亿元的普诺公司(Nokia和普天分别占49%及51%股份)，目标也是提供TD设备，四者之间的关系将如何进行协调？

最为关键的是，ChinaMobile的招标大局已开，已经没有时间来理顺关系的Huawei、普天、Nokia、Siemens匆忙上阵。据Huawei人士透露，在TD招标中，Huawei、诺亚基估计会在核心网部招标中单独参与竞标，而其它基站等无线系统设备还是分别通过合资公司鼎桥、普诺竞标。而按业界统计，核心网将只占整体设备招标的15%。显然，Huawei在此轮TD招标中的收成，还将仰仗鼎桥的表现。

有分析人士认为，在全球市场上，Nokia与Huawei在GSM和WCDMA领域都是实质的竞争对手，未来两者在中国以及全球市场的合作与竞争，将是一个复杂而难以理清的问题，这也将给鼎桥、普诺两者的整合带来困局。

此外，在中国2G时代占据垄断地位的Ericsson，2005年开始与ZTE合作投入TD-SCDMA产品研发。据ZTE人士透露，根据ZTE和Ericsson签署的战略合作协议，Ericsson此次将以OEM方式把ZTE的TD基站集成到其无线接入网络中，打包参与竞标。据称，选中ZTE作为合作伙伴，Ericsson看中的是ZTE完整的产业链条，以及远优于大唐的产品化、商业化能力。

技术与客户关系之辩

主流的观点都乐观地预测了本土设备商在本轮TD招标的主导地位。

招商证券分析，在未来的TD蛋糕切分中，ZTE、Huawei(含鼎桥)与大唐移动将会成为TD-SCDMA主要设备提供商，预计三者的市场份额分别为35%、20%及30%；而东方证券亦就未来TD的格局作出如下预测:ZTE35%，大唐30%，Huawei(含鼎桥)25%，普天10%。

而一位本土设备商人士认为，以上对格局的判断仅仅只能看作某一阶段相对静态的数字。他认为，设备商与运营商的客户关系、不同的建网周期都会影响到竞争格局的变化。

招商证券研究报告分析，TD网络建设大致可以分为覆盖、扩容和成熟3个阶段。参照联通GSM网建设周期成本的变化，联通在GSM建网初期，每线综合造价高达3000元，比扩容期的1200元高出了2.5倍。在覆盖期，由于需要新增大量的基站，配套、传输的投资比例较大，TD网络综合造价也会比较高，因而今年的建设成本相对也会较高。

这将意味着“初期采购对技术上相对有优势的设备商较为有利，但是进入扩容期和成熟期后，变数还是很大”。前述设备商人士称，从早期而言，ZTE、大唐的优势较为明显，但基于2G时代的合作，Ericsson、Huawei、Nokia等在ChinaMobile的客户关系明显要优于ZTE与大唐，随着Huawei、Ericsson、Nokia在后期TD投入的加大，扰局的因素仍然存在。

但是，业界人士认为，无论如何，国际厂商加入竞争势必会增强TD作为一个国际标准的成熟速度和影响力。“中国TD网络的成功，会事实上影响到海外市场，尤其是亚洲、非洲、东欧等尚未建3G网络的地区对制式的选择。”前述设备商说，这才是有关方面鼓励国际厂商加入TD竞赛的本意。