在凭借产品线扩张和和国际化度过成长危机后，在向发达国家市场渗透困难重重的情况下，国内设备制造企业再次触摸到自己的成长极限。

而那些电信强国的经验告诉我们，没有一个强大的制造业基础，运营业的强大即便在这个“国际竞争国内化、国内竞争国际化”的时代，仍然像缘木求鱼。

并购下的电信强国再认识

从2005年底开始的全球设备厂商并购风潮，改变了每一个电信运营强国背后都有一个强大的通信设备厂商的现象。马可尼被Ericsson吞并，阿尔卡特收购朗讯，Nokia收购Siemens，使得英国、德国和美国都“失去了”国内的大型通信设备厂商。

但是，这并不意味着对通信强国运营与制造并重的要求有所改变。Ericsson收购马可尼，Nokia收购Siemens，都属于设备制造业在欧盟内部的流转，是欧盟推进内部市场一体化的结果。Huawei曾经试图以两倍于Ericsson的要约价格收购马可尼，却被拒绝，这也表明，欧盟内部无意放松对于通信设备制造产业的控制力度。

而朗讯的被收购，某种程度上与其在美国整个通信制造业版图中的作用下滑有关。背靠强大的研发平台——贝尔实验室的朗讯，曾经拥有高达2000亿美元市值的身价，营销网络遍布世界。但是近年来，为摆脱困境，朗讯公司多次进行大规模的分拆，先后卖掉了其光纤光缆产品、芯片、企业网络产品研发和制造部门。而随着IT与通信业的不断融合，思科、Juniper这样的IT厂商在美国通信制造业的地位不断上升，加之Motorola 和掌握CDMA关键专利的高通，美国仍然具有影响全球通信业的巨大能力。

而对于中国来说，通信设备制造业的强大不仅关系巨大的经济收益，也关乎中国的信息化进程。相比美国、欧洲70%以上的固定电话和移动通信普及率，中国的通信业还有相当长的一段路程要走。这巨大的市场空间，既为中国通信运营业和制造业提供了充分的成长空间，也赋予他们更多使命。

突破制造业的增长极限

在韩国，运营业和制造业的协同发展，已经造就了Samsung 、LG这样的著名制造企业。现在韩国的制造企业在运营业的培育下，已经形成国际市场的竞争能力，完全可以脱离本国运营业而生存。

而中国通信设备制造业走过了一条与Samsung 、LG不同的成长道路。由于国家的整体政策环境并没有营造起一个制造业与运营业同步发展的产业环境，中国制造业在相当长一段时间内无法进入国内市场的主干线，只能迂回在地区以下的低端市场，也因此催生了赫赫有名的“农村包围城市”模式。在这一背景下，中国两大通信设备制造企业Huawei和ZTE，海外收入分别占到总收入50%以上和近40%。

在2001年前，中国通信制造市场的好年景有着深刻的背景因素。与国外电信业过度膨胀后的增长放缓相比，中国的电信业目前尚处于饱和之前的一段高速增长期，国内制造企业那时的个头和胃口都还很小，相对于中国巨大的市场，即使是很小的份额也足以让它们心满意足且活得都不错。

而在著名的《Huawei的冬天》发表后，国内设备厂商选择了走向海外市场和扩张产品线来获得发展的动力。而那些无法有效扩展产品线或走出去的企业则日渐衰弱，这也成为当前行业内两极分化现象产生的重要原因。

而现在，国内主要设备厂商已经拥有全球最全面的产品线，而在海外市场扩展方面也开始面临越来越大的压力，如何获得新的发展动力的问题再一次摆在国内设备厂商面前。

此外，全球通信设备制造业的产业环境已然发生改变，这也使我们必须重新认识协同发展对于国内通信设备制造企业的意义。

据信息产业部电信研究院信息研究所王秀屏介绍，通信设备市场经过二十多年高速增长，已形成近十家跨国巨型企业的制造商群体，但设备制造商们也开始面临前所未有的生存挑战：传统产品市场萎缩，对手林立，激烈的竞争提高了销售成本，进一步侵蚀了赢利空间；新兴市场进展缓慢，技术研发尚需持续大笔投入；传统通信技术的演进受到各种新兴技术不断的强烈冲击。

在这一背景下，国际大型设备制造商选择了进行并购整合，通过产业集中减少竞争对手、减轻市场竞争压力，通过做大规模、完善产品线加强企业资金实力和抗风险能力，通过优势互补增进企业整合创新能力，从而提高企业在新的技术市场环境下的综合实力。

国际巨头们进行的整合，也使中国通信制造企业面临更大的生存压力。除了不断投入研发，进行技术积累外，与国内运营业协同发展成为国内通信设备制造业应对全球化竞争的必然选择。

运营业态度的关键

对于中国的通信运营企业来说，与国内制造业协同发展的问题长期以来没有被提上日程。由于两者之间尚未实现默契，导致双方都在以高成本、低效率发展国内市场。

这首先是由于，在相当长一段时期内，对于中国运营业来说，通过推进自身的快速发展，从而加速整个社会和国民经济的信息化进程，一直是运营业的主要职责。中国通信市场之所以会形成“七国八制”的局面，很大程度上在于中国急于快速摆脱通信业发展缓慢的状况。在这一时期，奢谈带动通信制造业发展并不现实。

其次，这也与中国设备制造商力量还很弱小有关。虽然从上世纪90年代开始，中国通信设备制造领域涌现了以“巨大中华”为代表的几大设备厂商，但相比国外企业，无论是从业务理解、技术开发能力还是维护力量，国内设备厂商还存在着不小的差距。一位运营商员工对记者表示，在那段时期的大多数领域的设备招标，运营商大多利用国内厂商压低报价水平，而很少规模采用国内厂商的产品。

此外，通信业的竞争模型设计也在一定程度上影响了运营商的态度。由于中国电信运营业的竞争的失衡，占据垄断地位的运营商能够获得巨额的垄断收入，垄断利润使得运营商在采购外国供应商的设备时较少考虑成本，跨国企业则凭借先入优势，源源不断地从中攫取高额利润。

但现在，情况也开始发生变化。随着通信普及率的不断提高，运营商开始感觉到用户增长的压力。如何谋求发展而不仅是扩张成为国内运营商思考的命题。垄断的打破，使得运营商都感觉到了赢利的压力。国内设备制造厂商的成长，也让运营业有了选择国内厂商的理由。

在互联网和无线技术的推动下，信息通信技术的发展走到了一个新旧变革的转折关头。原有技术的演进、新兴技术的涌现、网络与业务融合引发了全新的业务应用和商业模式，而面向下一代网络的演进仍在十字路口徘徊。这些都让运营商需要与设备厂商建立一种新型的合作伙伴关系。事实上，在国际上，运营商和少数的设备制造商结成同盟，互相参与对方的业务开发和业务流程设计，已经成为非常普遍的现象。

如何协同发展

当然，要协同发展，不仅取决于运营商的意志，中国理应有一套系统的制度设计，来实现运营业与制造业的“比翼齐飞”。

据权威部门统计，欧美日本土电信市场，本土设备制造企业占据绝大部分市场份额，平均在85%左右。而在中国市场，本国设备制造企业的市场份额仅刚到10%。造成这种现状的原因并不是中国电信设备制造企业与跨国企业存在技术上的差距，而是面临不利的竞争环境。

业内专家反映，由于电信运营商的重大决策没有与政府的意志同步，影响了政府协同发展电信运营和设备制造产业。信息产业部电信研究院高级顾问周远楣就表示，政府虽然通过资金扶持给国内设备制造企业自主创新‘输血’，但却忽视了国内市场这个能够为国内企业长期供血的‘造血机’。”

韩国高科技的振兴和发展，就是通过政府和企业“两条腿”配合走路的战略实现的。上游有研发，韩国政府与企业携手攻关；下游有应用，企业全力以赴，实现成果转化。这些经验都很值得中国借鉴。

在谈到电信强国时，信息产业部电信研究院辛勇飞表示，除了运营企业自身存在的差距外，在单一国家范围内，从产业链的角度看，中国运营企业还缺乏强有力的设备制造企业作为支撑。

在核心技术的掌握上，中国运营企业所使用的设备的芯片、软件等仍要依靠国外厂家，国内几乎没有替代性产品。作为一个电信强国，其电信业必然要同时具备持续发展的能力，没有本国的能够支撑其发展的设备制造企业，运营企业的根基受制于外，规模再大、效益和效率再高、管理水平再先进，抵抗国际风险的能力也很低，这种“强”也是很脆弱的。

电信强国要有一个充满活力和良性互动的通信行业。企业是做强的微观基础，行业是强国的具体体现。一个企业强不能称之为强国，只有整个行业强大起来，电信强国的目标才能实现。

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他们这样一路走来

-顾莹

在上个世纪80年代、90年代的2G时期，因为国内通信制造企业实力有限，研发能力不足，制造工艺落后，致使大量的设备订单悉数落入欧美通信巨头的囊中，极大地限制了中国通信产业的自主发展。

直到1996年3月26日，中国生产的程控交换机用户协调会在北京召开，以“巨大金中华”为代表的中国生产的交换机企业才真正跃上舞台。在那次大会上，他们与运营商签订意向框架协议500万线，并由此打破了早期由国外制造企业把持的七国八制的局面，使中国生产的企业开启了以交换机为起点的群体突破。

运营业与制造业联手促成中国生产的交换机的成功，极大地增强了民族通信企业的信心。ZTE、Huawei、大唐等骨干企业不满足已取得的成绩，大跨步地向通信设备其它领域进军。截至1996年底，这些厂家开发的产品涵盖了电信主要领域：程控交换、SDH光传输、智能网、接入网、商业网、无线移动通信、多媒体通信等。而在此时，正是运营商大兴建网时期。

1999年，ChinaMobile与Huawei经过密切合作，率先采用世界领先的CAMELPhase2技术，组建了世界最大规模的移动智能网，全面提供“神州行”预付费业务。

另外，ZTE、普天等大批中国生产的企业参与建网当中，使得运营商有效节约了成本。2000年，ChinaMobile在建GSM网的时候，预计投资600亿元人民币，由于中国设备制造企业参与竞争，结果建网投资当年节省了200亿元人民币。联通的CDMA网络建设，也由于国内厂商参与了投标而使得价格降低，节约了大量建网投资。

也就是在这一年，大唐集团自主开发的第三代移动通信标准TD-SCDMA被ITU正式批准为国际3G标准，让中国电信企业在国际标准上有了自己的话语权。

至此，运营业与制造业的协同发展得到了进一步的深化。特别是进入2002年之后，从各项设备的采购到终端的定制，运营商的名单中始终给国内制造企业留有较大席位，并开始探索共同研发新产品、新业务的具体细节。

特别值得一提的是，在2004年之前，国外包括Vodafone在内的大部分运营商及设备制造商对采用IP承载的软交换技术成熟度均表示担忧。ChinaMobile和Huawei通过数个月详细讨论，制定了设备规范、容灾方案，并经研究院进行充分测试后，在30个省8大区的实施中一次成功，网络运行稳定。由此，全球通信业内规模最大、技术最领先的软交换长途汇接网首先在中国诞生。

通过此举，ChinaMobile助力民族通信制造业在移动核心网的竞争优势形成了战略逆转，开始超过国外设备制造商。

进入2005年，信息产业部部长王旭东提出了运营业与制造业联合“走出去”的发展方向。这一要求对已在国际市场上取得一定成绩的ZTE、Huawei、烽火科技等企业无疑是锦上添花。之后，他们在马来西亚、英国等国的市场上展开了不同层次的合作，收效甚为显著。

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运营业制造业纵论协同之道 电信强国需要这样的“国家队”

通信产业报记者：顾莹

曾经有人这样问：电信强国需要什么样的“国家队”？我们在制造企业上，有ZTE、Huawei，在运营企业中，中国电信、中国网通、ChinaMobile、中国联通在国际市场上也是影响力非凡。

在NTTDoCoMo的背后我们看到了NEC的身影，在英国电信、沃达丰的背后也有马可尼等的身影……中国在向电信强国迈进的工程中，同样也需要一支这样的联盟军，以便让产业链上下游企业协同攻关，提高产业的整体水平。

今天，我们邀请了运营商和制造商的代表——未来电信强国“国家队”的重要队员，让他们共同讲述协同发展之道。

ChinaMobile副总裁李跃：携手制造业共同繁荣

10月20日，ChinaMobile与Huawei、ZTE、烽火签署省际光传送网传输系统四期工程和长途软交换网四期工程设备合同，民族通信制造业三大中坚力量此次共同夺得总金额达2.5亿元的大单。

ChinaMobile副总裁李跃表示，这次所签的合同，尽管论金额不是ChinaMobile所签的最大合同，但意义却十分重大，因为这意味着国内运营商在核心网络、技术最前沿设备上对国内厂商的信任和支持，有助于整个产业的长远发展。

事实上，近年来ChinaMobile通信已在省际骨干光传输网、数据网等多个网络建设中都100%采用中国生产的设备，ChinaMobile成立6年来与民族通信制造业之间的合作合同总金额超过650亿元。

李跃认为，ChinaMobile作为国有重要骨干企业，始终以支持民族通信设备制造产业为己任，从保护和培养的角度不断改善民族企业的发展环境，加深、加大与民族通信设备制造企业的合作力度和深度，助力民族通信制造业做大做强。

不过，ChinaMobile对民族通信制造业的支持并不只是简单地提高市场份额，更为重要的是与其紧密合作，全面提升核心竞争力。李跃表示，ChinaMobile还将在网络建设中继续扩大中国生产的设备应用范围的基础上，支持民族通信制造企业的自主创新技术的研发和产业化，促进其自主研发技术达到国际领先水平。

中国联通终端管理中心总经理于英涛：有义务扶持民族产业

随着下一代移动通信系统建设步伐日益临近以及国家大力发展农村通信和信息化工程，各大运营商纷纷加大通信设备采购力度，并不断通过定制方式介入终端领域的销售环节。中国联通仅2006年采购数量已逾650万台，定制战略更从以国际品牌为主，逐渐向以ZTE、宇龙、大显、海信等中国生产的手机企业渗透。

中国联通终端管理中心总经理于英涛表示，手机终端研发需要在现有基础上更进一步提升，而定制可以将业务需求和产品更好地结合，并有利于手机产业核心竞争力的提升。

“目前，联通的定制队伍中出现了越来越多的国内主流厂商，联通希望通过这种合作突出中国生产的终端产品和服务来保护国内手机产业的快速发展。”于英涛说。

于英涛强调说，像宇龙这样的民族产业，联通有义务扶持。“海信、ZTE等已经是国家民族产业的骄傲，联通非常愿意与这样的企业合作，而像宇龙这样中小型民族企业能够双网双待的蓝海，联通更应该做好扶持工作。”

于英涛表示，联通在双模双待机的专利上提出的共享协议。也大大降低了门槛，让更多的中国生产的手机企业加入到双网双待的阵营中，更能推动其技术和产业的成熟度。”于英涛表示。

ZTE总裁殷一民：形成合力联合“走出去”

在国际经济融合大潮的推动下，走出国门、拓展海外市场已经势在必行，作为走出去方式之一的电信运营企业与制造业联合走出去是其中的重要组成部分。ZTE总裁殷一民表示，运营商发挥引导作用和示范作用，为民族通信制造业的发展提供了广阔的空间，切实推进了通信制造业自主创新和做大作强的进程。面对更广阔的国际市场，电信运营商和设备制造商应该联合“走出去”，发挥集体优势，形成合力。

2004年，联通和ZTE通过罗马尼亚邮政电信的合作间接地走到了一起。ZTE和罗马尼亚邮政电信签订合作协议，在罗马尼亚全国建设世界上第一个基于软交换技术的全国性商用网络。与此同时，联通与罗马尼亚邮政电信也达成一项备忘录，后者承诺将优先采用联通的“ATM+IP”数据网络平台。双方与罗马尼亚邮政电信的同时接触，打破了中国电信运营业与通信制造业在过去没有携手“走出去”的先例。

殷一民认为，联合“走出去”是水到渠成的结果，是企业完全自主的选择。ZTE提倡产业链联合走出去，这样可以扩大企业规模，降低投资风险，更能壮大中国电信业的实力。

Huawei常务副总裁徐直军：与运营商休戚与共

作为中国生产的设备制造企业的领头羊，Huawei几乎每一次进步都与运营商息息相关。Huawei常务副总裁徐直军表示，在Huawei发展的历史上，有三次重大机遇都与国内运营商的支持有关：第一次是在建立号称通信网心脏的NO7信令网络时，国内运营商选择了当时新兴的Huawei；第二次是1999年移动智能网即“神州行”网络搭建时，ChinaMobile研究院开创了与Huawei共同开发的发展模式；第三次则是与ChinaMobile刚刚签署的省际光传送网传输系统四期工程和长途软交换网四期工程设备合同。

徐直军说，电信运营商和制造业是构成信息产业链的两大重要环节，是相互促进的上下游；运营业和制造业互为支撑、互动发展，是中国信息产业保持快速健康发展的重要经验。制造业为运营业提供了技术、产品和装备支撑，运营业技术业务创新又为各类软硬件产品提供了广阔的市场空间。因此，像Huawei这样的企业更有责任和义务，协助运营商将产业做大做强。

Huawei在2G、2.5G的发展中，发挥了重要的支撑作用，其设备在ChinaMobile、中国联通20多个省份都有重要部署。随着3G的到来，Huawei也开始了新的思考。

徐直军认为，推动3G在中国的发展，制造业和运营业应该互动发展，形成合力。“中国3G产业要形成互利、互惠、互动的新型产业链和发展模式，促进行业整体水平的全面提高。”

烽火科技总裁朱家新：互动式发展成趋势

电信业发展到今天，运营商与价值链各环节，尤其是制造商的紧密合作是一种必然趋势。烽火科技总裁朱家新表示，在竞争中，谁能更快、更持久地吸引其他行业应用进入自己的网络平台谁才能拥有竞争优势。

为此，烽火科技目前正积极促进制造业与运营业的联手、互动式发展。据朱家新介绍，烽火科技已确定了立足于市场细分化，深刻研究用户的差异化需求，根据不同用户群体的不同需求和变化提供创新、个性化的产品和服务的目标，并积极促成烽火科技与运营企业双方共同来研究和应对如何使通信网络具有快速、方便地提供新业务、新应用的能力等问题。

面对更广阔的国际舞台，烽火科技也正积极地参与全球竞争。朱家新表示，近年来，烽火科技成功地实施了“走出去”战略，在海外市场捷报频传。

“烽火科技在国际市场上取得的成绩，与一直在背后支持我们的政府和运营商是密不可分的。在中国电信业由大到强迈进的伟大历史进程中，烽火科技将继续锻造在产业价值链上的比较优势，向国际一流企业集团迈进，与中国运营企业在更多领域、更高层次进行全面合作，为实现‘电信强国’做出贡献。”朱家新说。

宇龙酷派常务副总经理李旺：互补更是双赢

运营商定制作为手机营销的重要组成部分，为不少手机企业带来产销“第二春”，宇龙酷派就是其中之一。

宇龙酷派常务副总经理李旺表示，2004年，联通宣布推出“世界风”双模业务，酷派858成为第一款正式入围联通“世界风”的中国生产的手机后，宇龙酷派和联通便开始了一次次的亲密接触，宇龙酷派也因此成为中国生产的手机的领导者。

寻找到蓝海后，宇龙一鼓作气，又推出全球第一款双网双待机产品-酷派728。酷派728的出现改写了双模手机的市场格局，为联通的世界风业务注入了新的内涵，成为其发展高端用户的有力武器。

李旺认为，酷派728双方的合作，是一次运营商与终端厂家成功合作的典范，宇龙酷派和联通的合作也达到了一个双赢的合作效果。“运营商与手机厂商在合作基础上可以形成互补，在成功合作的基础上又能够达成双赢。”

李旺表示，手机厂家可以通过手机定制这种营销模式，实现销售的提升。运营商的大规模定制采购，对手机厂商是提升产品销售的一个有效途径。因此，这种以定制为核心的协同发展从某种程度上能够形成一个新型产业链，它的形成给运营商和手机厂商带来了更多的机会。终端用户需要什么样的服务，运营商就根据需求定制什么样的手机，手机厂家则按运营商的要求生产终端产品。这对于三方而言，都不失为一种好的互动营销模式。手机制造商一定程度上能减少建设渠道的费用和营销的成本，而根据用户需求定制的手机使消费者需求得以满足，这样离网率也会有效降低，满足运营商业务发展的需求。这对合作双方都是有益的。

信息产业部综合规划司副司长刘树苹：创造和谐产业价值链

信息产业部综合规划司副司长刘树苹认为，运营商支持民族制造业做大做强，是履行社会责任的体现，有利于创造和谐的产业价值链。

刘树苹表示，中国提出自主创新的口号后，国内通信产业链加强协作共同拼搏，国内制造业在近几年也迅速成长起来，企业整体实力已有了本质的提高。

刘树苹进一步表示，随着全球产业经济的深入发展，现代企业已经由单个企业的发展逐步演变为整个产业链的共同发展，通过与合作伙伴的深入合作，实现了产业链的共赢共荣。过去的经验也表明，无论是运营商还是制造商，在国际市场上的竞争，本质上还是整个电信产业链在国际市场上的竞争。

因此，在国家大力提倡自主创新、联合产业链做大做强的形势下，刘树苹强调，国内制造企业更应努力提高自身水平，增加研发投入。“我期待运营商与民族制造业能够更好地共同发展，为自主创新做出更大贡献。”

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1+1>2的倍增效应ChinaMobile与民族企业合作背后意义深远

通信产业报记者：张九陆

谈起ChinaMobile在民族通信制造业发展中所起的作用，ChinaMobile副总裁李跃颇为自豪：在移动通信网发展初期，核心技术与产品完全是国外企业独揽天下的局面。当时ChinaMobile明确提出，全网要积极建设软交换端局，在新建无线设备时要求大量采用中国生产的设备。通过这一政策的有力支持，中国生产的设备市场份额大幅度提高，目前，ChinaMobile通信省际光传输网的传输设备，长途软交换网，IP专用承载网以及天线产品、室外直放站、光纤光缆等配套设备都100%采购国内供应商的产品。

“这些数字表明，ChinaMobile与国内设备供应商共同促进了民族产业核心竞争力的提升。”李跃表示。

迎接国际竞争

分析人士认为，此次ChinaMobile与三家民族企业的合作，有助于提升民族通信制造业的国际竞争力。

过去的经验表明，无论是电信运营商还是设备制造商在国际市场上的竞争，本质上还是整个电信产业链在国际市场上的竞争。有分析人士认为，正是由于有了ChinaMobile的率先采用，才使国内企业高端大容量WDM系统和SDH系统有了成功的应用范例，并且为下一步发展积累了资金和经验。

据记者了解，2006年初，ChinaMobile曾向沃达丰推荐了在ChinaMobile表现优异的开关电源、电池、天线、馈线等产品共计27家中国配套设备厂商，经过沃达丰的考察，最终共有5家公司成为其全球供应商。如果在WDM系统和SDH系统等核心技术设备上也能实现这种模式，无疑对国内制造业来说意义非同小可。

倍增效应

其实，运营商与设备制造商的合作并非只限于合同上体现的购买设备一种形式。

ChinaMobile通信研究院副院长王晓云告诉记者：“运营商要想实现技术上的领先，就必须依靠本土的通信制造企业。”这首先是因为只有本土制造企业才能成为运营商更紧密的、具有探索性质的技术合作伙伴。

2003年，ChinaMobile通信打算建立第一个全球通信业内规模最大，技术最领先的软交换长途汇接网。在此之前，国外包括Vodafone在内的大部分运营商及设备制造商，都对这种采用IP承载的软交换技术成熟度表示担忧。

为了攻克技术难关，ChinaMobile决心和Huawei携手，经过数个月详细讨论，并在研究院进行充分测试后，2004年在30个省8大区的实施中一次成功，网络运行稳定。3G中尚未敢使用的技术在2G成功运用，使中国民族通信产业在全球业界影响力极大提高。

作为这一行动的结果，数十批国外运营商考察ChinaMobile通信软交换网络。此后国外新建的3G网络均以软交换为主，Huawei的软交换解决方案也成为业界最具竞争力的解决方案。通过此举，民族通信制造业在移动核心网的竞争优势形成了战略逆转，开始超过国外设备制造商。

共倡中国标准

运营商与制造商的合作，也可以促进“中国标准”的形成。

当前，技术标准正逐渐成为经济全球化竞争的重要手段。在“技术专利化——专利标准化——标准垄断化”的全球技术许可战略中，我们不得不承认，中国在国际电信标准的竞争中尚处于明显劣势。而单靠一家企业是无法树立全行业公认的标准的，必须靠产业链的共同努力。

ChinaMobile已经开始尝试改变这种局面。2005年，ChinaMobile召集数十家设备、终端、仪表制造商、集成商、国内知名sp公司召开论坛全会，成立包括无线、核心、测试等12个论坛在内的MTTF移动通信论坛。2年来论坛共研究数百个课题，国内制造企业的提案被广泛关注和接受，也为中国自己的需求成为国际标准提供了有力论据。

据了解，目前ChinaMobile正联合英国Vodafone和Orange以及日本NTTDoCoMo、德国T-Mobile、荷兰KPN、美国Sprint等全球六大电信运营商，成立旨在推动下一代移动网络技术发展的NGMN组织。如果中国生产的高端传输设备能通过ChinaMobile进入移动通信标准化组织，将对全球移动通信发展产生重要影响。

中国移动通信网之所以能在短短时间内发展成为世界上最大的通信网络，固然得益于庞大的人口基数和蓬勃发展的经济，但是也与运营商充分调动民族制造业资源，并通过带动制造业发展来促进自身业务成长的发展策略密不可分。运营业与制造业的相互提携，是一个互相促进的正反馈过程，一个“1+1>2”的成功范例。

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协同发展海外潮

(晓黎)

SK电讯与CDMA产业

在韩国政府的支持与倡导下，SK电讯从CDMA项目的一开始，就担当了研发的组织者，组织各设备商、并且本身也积极参与了系统研发工作。SK电讯在大田市成立了规模很大的技术研发中心，在CDMA网络设备、终端的研发生产过程中扮演了举足轻重的角色。

以SK电讯为中心形成的产业链，有一个显著的特征，就是产业链的本土化。在经济全球化的大潮中，一条庞大、枝节繁多的产业链竟然能够实现几乎100%的本土化。

于是，在SK电讯的组织下，最终形成了一条以SK电讯、Samsung 、LG电子、现代等公司为主，几乎全部由韩国公司构成的充分本土化产业链。

NTTDoCoMo的i-MODE效应

提及产业链合作，就不得不说这个由日本NTTDoCoMo公司打造的i-mode。这个典型的产业合作，NTTDoCoMo具有非常显著的产业影响力和控制力，从网络标准建议、终端产品设计、开发、销售、品牌推广上都处于绝对的控制地位，内容服务商处于相对依附的地位。

DoCoMo公司设计了商业模式、技术规格、收费标准乃至界面模式、平台技术。内容服务提供商只有接受了这些控制条款才可以被认定为正式合作伙伴关系。此外，除了同长期以来一直合作的互联网企业类SP深化合作外，目前，全球的运营商都在将更多的传统企业吸纳进产业链中，从而进一步细化分工，使得产业链条进一步加长。

和黄3与手机厂商深度合作

和黄作为没有2G网络支撑的3G运营商，对终端厂商的依赖较大。运营商主要以市场规模为砝码展开和终端厂商的合作。

在H3G开始3G业务的伊始，H3G就与众多手机厂商建立了稳定的合作伙伴关系，尽管前期H3G的业务发展深受终端之累，但是双方的合作关系仍然处于比较稳定的状态。

长时间的合作，使和黄与NEC结成了“伙伴式”合作关系。双方长期持续的合作使H3G的竞争优势最大化，同时因为不断推出更多、更具创新性的3G业务而在全球凸显出H3G品牌。

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理性分析协同之道心有灵犀一点通

通信产业报记者：徐超

10月下旬，ChinaMobile与三大民族制造业的合作产生强烈示范效应。信息产业部电信研究院专家朱金周表示，这份合同意义重大，由于100%采用中国生产的设备，表明国内通信制造业终于得到了主流运营商的充分信任，成为国内电信产业链上真正的“中坚”环节。

他认为，这将是国内通信业实现产业协同发展的新开始，打破国内通信产业“怪圈”恰逢其时。

长期以来，国内电信制造业似乎并没有享受到运营业的辉煌成就，与思科2002年的销售额189.15亿美元、朗讯科技的135.68亿美元、北电网络107.01亿美元相比，2003年中国Huawei和ZTE的38.32亿和30亿美元的年销售额仍然是相形见绌。在这种情况下，中国本土市场并没有成为中国生产的设备商的“保护地”和“培养基”，本土设备制造企业的市场份额仅刚到10%，直接面临国际巨头的强势竞争压力。

朱金周认为，必须在政府主导下，联合制造商与运营商，实现价值链协同发展，理性处理好市场利益与国家意志的关系，充分考虑有竞争力的企业获得本国市场利益，使本国的企业能够逐步建立起参与国际竞争的核心能力，参与全球范围内的市场竞争。

对此，竞争战略和国际竞争力领域专家迈克尔·波特认为，相关支持性产业是形成国家竞争优势的源泉之一，因为相关产业的表现和能力自然会带动上下游的创新和国际化。

增强产业默契

曾剑秋认为，造成这种现状的原因并非中国电信设备制造企业与跨国企业存在技术上的明显差距，而是竞争理念和竞争体制的不足，形成了制造业孤军奋战的局面。

对电信业来说，在世界范围内主要国家的国内市场同时也是国际市场，但却并非单纯的国际市场，对那些发达国家来说尤其是这样。数据表明，2005年中国国内市场100多亿元的移动设备扩容中，国内企业的市场份额仅维持在10%左右。欧美日本土电信市场，本土设备制造企业占据绝大部分市场份额，平均在85%左右。

曾剑秋表示,政府和企业缺乏协同,电信运营商的重大决策没有与政府的意志同步，影响政府协同发展电信运营和设备制造产业。运营商和设备商之间尚未实现默契，导致双方都在以高成本、低效率发展国内市场；同时，在国际市场上，也是单打独斗的多，互相借力的少。

另外,占据垄断地位的运营商获得巨额的垄断收入，垄断利润使得运营商在采购外国供应商的设备时较少考虑成本，跨国企业凭借先入优势，能够源源不断地从中攫取高额利润。

曾剑秋教授认为，目前电信业已经由制造商提供产品带动服务商提供相应的服务逐步发展为服务引导市场，产业链上游提出要求驱动制造业进行相应的研发和生产。

由此，在市场的推动下产业链紧密而不可分割，电信业在拓展市场过程中就必须联合。在这个过程中，市场灵敏度相对较高的制造业会为运营企业带来更多的市场信息。

合理运用产业政策

在运营业和制造业协同发展方面，政府必须发挥主导作用,合理运用产业政策。这一点在世界电信强国的发展过程中可谓关键。

美国政府在产业发展政策上一直有两张“面孔”。一方面，美国积极推动WTO贸易体制，限制各国政府对商业和贸易的干预和保护，巩固自己的先发优势；另一方面，美国已经形成了以跨国公司为基础，以行业协会和产业联盟为中间层，以驻外商会、商务部和大使馆作为协同发展框架。

欧盟内部市场一体化，消除了贸易壁垒；对外则设置了各种技术壁垒，环境保护限制等。

日本在通信领域的“围栏养虎”的策略让日本自主建立包括从芯片开发、手机生产、系统设备制造和数据服务在内的完整产业体系。然后开始大力推广自己拥有知识产权优势的标准，如3G中的WCDMA标准。

韩国高科技的振兴和发展，是通过政府和企业“两条腿”配合走路的战略实现的。上游有研发，政府与企业携手攻关；下游有应用，企业全力以赴，实现成果转化，这就是韩国电信政企之间屡试不爽的合作模式。

把握协同发展的契机

技术适用性、本地用户需求理解、本地服务能力是推动本地电信运营商与设备制造商协同发展的市场原动力。

进入2006年以来，运营商转型、自主创新、走出去、网络融合等产业变局都给国内电信运营商与设备制造商之间的协同发展带来前所未有的发展契机。

朱金周认为，随着国资委的成立，中国电信企业改革步伐加快，公司治理结构不断完善。这些都为企业携手建立了良好的平台。

此外，由于国家逐步重视知识产权与国内标准，开始扶持具有自主知识产权的下一代通信产品，如3G、集群通信、IPTV、手机电视等，以确保在未来通信市场产品招标中国生产的设备占据较大市场份额。

对此，他首先建议政府在构建未来通信产业的架构时，充分考虑具有自主知识产权的企业及标准的利益，使他们在中国通信建设中能够获得更大的市场份额，成为运营业发展的强大助力。其次借鉴国外成功经验，加大产业协会建设，推动产业联盟，完善商会体系，协调产业利益，以形成运营业与制造业从研发到市场的统一联盟。

曾剑秋则认为，在“走出去”方面，制造业能够给运营业更多助力。中国通信制造商进军海外市场已经取得不俗的成绩和国际运营经验，可以带动运营商“走出去”,实现协同发展的“正循环”。

不断提高核心竞争力

中国电信设备产业是国内发展最成功的高科技产业，崛起了一批具备自主创新能力的设备制造企业。逐步成为有份量的国际竞争者。

在朱金周看来，中国电信设备产业是国内发展最成功的高科技产业，崛起了一批具备自主创新能力的设备制造企业，不但成功地将高附加值的产品出口到全球，同时还逐渐在国际通讯技术标准领域扮演越来越重要的角色，全面参与各个通讯技术领域的标准制定，同时还创新性地提出了TD-SCDMA、GoTa等国际领先水平、具有自主知识产权的技术标准。

在这种发展格局下,已经有资料表明，最近六年来国内通信运营商与设备制造商的合作呈现明显上升趋势。

以ChinaMobile为例，其省际骨干光传输网、数据网等网络建设都开始大量采用中国生产的设备，合同总金额超过了650亿元。尤其是智能网、短消息网关、彩信中心、彩信网关等业务系统100%采用中国生产的设备，彩铃平台中国生产的设备占有率接近100%。