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特朗普总统再打华为,专业人士深度分析了“战事走向”!
网友【读懂美国】于【太平洋时间 2020-05-16 17:57:06】分享在【时代发展的印记】版块    6091    1    16

首先可以明确一点的是,如果美国全面断供华为,就意味着红蓝之间可能会全面脱钩。

这是几乎没有妥协的余地。

所以在昨晚美国商务部宣布这个消息之后,环球时报马上对此作了一个表态。

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那么我们首先来对这件事情的来龙去脉,做一个了解。

首先,昨晚上面贴的新闻,最早是来自于一些外媒路边社的报道。

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昨晚差不多8点的时候,路边社出了这个消息,声称美国商务部准备修改一项出口规定,禁止全球芯片制造商向华为提供芯片。

这个消息一出人民币汇率马上出现了一波贬值走势。

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为何这个消息影响这么大呢?

因为这实际上导致人们本来预期的红蓝之争,有开始重燃战火的预期升温。

可以很明确,如果美国真把这件事情执行到底,基本上红蓝之间脱钩将不再是人们一种担忧,而是需要切切实实面对的现实。

很不幸的是,路边社这次的消息来源很准确。

不久之后,美国商务部官网就出了确切的消息。

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我去美国商务部网站上看了下原文,大概意思如下:

首先原文第一句话就是:美国工业和安全局(BIS)今天宣布了保护美国国家安全的计划,限制华为使用美国技术和软件在海外设计和制造半导体的能力。

第一句话,就充满了火药味,也给整个声明定下了基调。

而后这份声明大致总结下来,有以下几个观点:

1、美国商务部认为,尽管去年把华为列入黑名单里,但华为通过本土化努力,破坏了美国基于国家安全的限制措施,因为美国人认为华为本土化的努力是依赖于美国的技术(强盗逻辑)。

2、基于这样的强盗逻辑,美国商务部决定修改规则,那就是在美国境外为华为生产芯片的芯片制造商,只要使用了美国半导体生产设备,想要向华为供应芯片,就需要向美国申请许可证。

3、美国商务部考虑到这项规定修改会给全球芯片制造商带来极大冲击,所以给了个120天的缓冲期,而非立即生效。

从美国商务部这份声明来看,我的评价只有两个字:无耻!

特别是美国商务部的修改规则理由,再一次显露出美国肆无忌惮的强盗逻辑。

他们甚至认为华为的本土化努力,是依赖于美国技术。

这本身就是很矛盾的说法,因为华为的本土化努力,就是在努力降低产品的美国零部件比例。

自从去年5月15日,美国把华为列入黑名单后,华为经过这一年的本土化努力,国产零部件使用比例上升至42%,同时美国产零部件则从11%降低到1.5%。

本来,华为的本土化努力,是因为美国把华为列入黑名单后的一个自救行为。

但美国居然认为华为这种自救行为,又伤害了美国的国家安全,这种强盗逻辑,简直让人匪夷所思。

这就好比,一个强盗要打另外一个人,居然还规定对方不能躲开,只能站在原地让自己打,如果对方躲开了,就变成对方伤害了自己。

你要打我,还不让我躲,我躲开了,你就要把我绑在原地随便你打。

这种强盗逻辑,美国居然还能理直气壮的说出来,其无耻程度简直超乎我的想象。

这里说明一下整件事情的来龙去脉。

去年因为红蓝之争在4月底的时候掀了桌子,在5月6日红蓝之争全面升级。

而后在去年5月15日,美国悍然把华为列入所谓的实体清单(黑名单),禁止美国本土企业向华为出口产品。

这是以国家层面去打压一家企业,这样举国之力去打压一家企业还是第一次,已经很不要脸了。

然而美国这还没完,美国除了禁止美国本土企业向华为出口产品之外,还要求境外企业,如果美国制造的组件占据总价值的25%以上,美国要求对方需要一张出口许可证,才能进行向华为销售,以此来阻止从其他国家运往中国的许多高科技产品的出口。

而在去年12月份,一度传出美国商务部试图修改规则,把这个比例从25%,降低为10%。

也就是说,只要你使用美国零部件比例达到10%,那么你想要卖东西给华为,就需要向美国商务部申请许可证。

这个降低比例,毫无疑问是提高了美国之外的企业要向华为出口商品的难度。

比如之前台积电就表示,如果这个比例下调到25%,那么14nm以上制程就无法向华为供货。

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但是台积电的7nm制程目前只是用美国技术比例在9点多。

这意味着即使美国把这个比例下调到10%,台积电依然可以在7nm制程上向华为供货。

而14那么制程因为技术门槛比较低,当前我们自己的中芯国际企业,已经实现了14nm制程的供货,这意味着华为可以把14nm制程的订单转给中芯国际。

这本来是华为之前做好的一个应对美国下调比例的替代方案。

不过美国这次则更狠,直接取消了这个比例限制。

要求所有美国之外的企业,只要使用了美国产品,哪怕你只用了0.1%,那么想要向华为出售商品,就必须跟美国商业部申请许可证,否则禁止这些企业向华为出售商品。

这个方案毫无疑问,比之前的10%比例要严格很多。

这直接导致,全世界成千上万家半导体企业,想要向华为出售产品,都需要经过美国商务部许可。

美国这一次把长臂管辖的强盗逻辑,发挥到了淋漓尽致。

因为现阶段,全世界不可能有一家半导体企业,完全不用美国的产品来生产制造。

因为美国是全球芯片产业的统治者,占据了全球芯片产业超过50%的份额,技术上的绝对垄断地位,是美国进行这样强盗行为的最大底气所在。

因为很多芯片产业的关键零部件,只有美国企业能生产,其他企业找不到替代品。

这意味着,按照美国商务部的这个规则,全世界所有半导体企业,都需要经过美国商务部许可,才能跟华为出售产品。

我们可以看到,美国的这次行为,绝非心血来潮,而是蓄谋已久。

首先,美国挑5月15日这个时间点来发布这个消息,本身就是故意的。

因为去年5月15日,正是美国商务部把华为列入黑名单的时候。

昨天刚好是美国商务部把华为列入黑名单,刚满一年的时间。

挑这个时间去修改这个规则,用意十分明显。

就在昨天,一些日本媒体报道了华为手机零部件的美国比例下降,国产比例提高的事情。

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白天的时候,大家还对这个消息感觉到欣喜。

觉得虽然美国打压了华为一整年了,但华为似乎熬过来了,不怕美国制裁了。

结果到了晚上,美国商务部发布的这个消息,再次把人们拉回到残酷的现实。

那就是当美国真正不要脸的时候,他还是有手段去以举国之力打压一家企业,而且是无所不用其极。

所以整件事情的来龙去脉,我们可以用一个例子来比喻一下。

去年5月15日,美国把华为列入黑名单,同时禁止全球企业使用美国产品超过25%比例的情况下向华为出口。

这就好比,美国拿了个绞绳套在华为脖子上,并试图把华为勒死。

但勒了半天没勒死,倒是把美国半导体企业损失惨重。

后来因为红蓝之争在去年底缓和了,美国就顺坡下驴,出台了个临时许可证,允许拥有临时许可证的企业向华为出口产品。

这就好比,美国把这个绞绳松开了一些,给了华为一些喘息之机。

后来华为抓住这些喘息之机,为了自救不断提高自身产品的国产化比例,降低美国零部件比例。

这就好比华为给自己脖子加固了一圈防护套,防止美国下次这个绞绳再次勒下来。

然而美国看到华为这种自救行为后,也不拿绳子套脖子了,直接拿刀抵在华为的心脏上,还没刺下去,但已经变成随时可以刺下去。

意思是说,你的命已经被我捏着。

所以其实这件事情说白了,就是美国的一种“极限恐吓”。

因此,还不是真正要全面断供华为,也就是美国这把刀子还没有真正刺下去。

所以,在美国商务部这个声明里,有两点大家是需要注意的:

1、美国商务部留下一个许可证申请的要求,而非直接禁止所有半导体企业向华为销售产品。

2、给了个120天的缓冲期。

因此,其实美国商务部在昨天修改这个规则之前,同时还延长了华为的临时许可证。

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美国BIS这次延长华为临时许可证90天的同时,又修改了这项修改规则,同时给120天的缓冲期。

其实用意很明显,就是为了极限恐吓。

意思是你的命都在我手里捏着,别以为你搞本土化我就拿你没办法。

并且直接用许可证的方式,把全球半导体企业都绑架到他的战车上,这是一种“耀武扬威”,说白了就是全球半导体企业都得听他的,谁不听他的,他就会制裁谁,这是美国一贯的霸权统治思路。

所以,美国当前并非已经直接把这个刀子戳进去,但这个临时许可证就好比拿着枪威胁我们,来逼迫我们去做出更多让步。

这就是美国的真正目的。

所以,我今天文章标题是“如果美国全面断供华为”,而非“美国已经断供华为”。

不少新闻报道这件事情的时候,是用美国已经断供华为的语气,我觉得是不太准确的。

如果美国不是还有临时许可证的方式,而是直接完全禁止,那么美股昨晚至少还得熔断一次。

因为这意味着中美之间即将完全脱钩。

因此美国昨晚这个公告,实际上还有一丝斡旋的余地。

上周的文章也分析过,实际上因为本次疫情影响,今年我们去执行那份红蓝合同的时候,实际购买金额还远达不到合同上的要求。

美国这个意思大概就是说,你要不再赶快多买点我们的东西,我们就要把这个刀子戳进去的意思。

这是威胁,也是恐吓。

同时还是一种绑架,就是让你还心存幻想,觉得还有谈的余地。

不过值得注意的是,BIS在这次延长临时许可证,还特别表示,本次授权可能被修订或取消,同时呼吁华为的用户加快替换。

其次从整个过程看,美国当前搞垮华为的决心是很明显的,我们任何人都不应该再有幻想,认为可以用其他筹码去跟美国谈。

因为除非我们完全放弃抵抗,心甘情愿给美国打一辈子工,不然红蓝之间的核心矛盾是根本无法调和的。

这种情况下,美国不可能放弃搞垮华为的决心。

而美国之所以搞一个临时许可证和120天缓冲期,原因还在于自身利益,因为美国半导体产业受不了。

昨天这个消息一出来后,美国半导体企业都出现大跌。

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所以,包括去年底,美国之所以搞一个临时许可证,一方面是因为红蓝之间要签合同,有一个缓和期。

另外一方面也是美国半导体企业也承受不了这样的损失。

所以美国商务部一边延长临时许可证,一边修改规则,并给了一个缓冲期,不但只是极限恐吓,更是在为后面当美国半导体企业消化这样的冲击后,有可能真正把这个刀子戳进去。

这种情况下,我们不管美国最后会不会把这个刀子戳进去,其实已经不重要了。

重要的是,我们决不能接受这样一个随时可能被人把刀子捅进心脏,而我们却没有任何抵御手段的最糟糕局面。

所以,其实某种方面来说,我们的确应该感谢一下特朗普,感谢他真正把我们给打醒了。

如果不是他在2018年发动的红蓝之争,我们还会继续跟温水煮青蛙一样,不知不觉就被美国给煮了,沉浸在“造不如买、买不如租”的幻想里。

特朗普发动的红蓝之争,虽然狠狠戳了我们一刀子,但也让我们有机会醒悟过来,跳出这个即将沸腾的温水里,避免被煮烂,一锅端走。

不过现在的问题是,即使我们醒悟过来,留给我们的时间也并不太充裕,我们想要跳出美国发展70多年的这一大盆温水,其实并不太容易。

未来会怎么样

其实我们也有自己的芯片制造商商,比如中芯国际。

中芯国际目前的技术已经达到了14nm制程,虽然距离目前芯片领先技术的7nm制程还有比较远的距离。

但至少也算是一个在不断赶超的过程。

所以,如果美国真全面断供华为,华为至少可以把部分产品挪到中芯国际上,但这也意味着华为很多产品的性价比会直接腰斩。

同时,更糟糕的是,美国这次的规则修改,实际上也是把中芯国际这些我们国内芯片企业算进去。

比如说中芯国际制造芯片的设备里,必然是有美国的设备,这方面我们还没完全做到100%国产化。

这使得,中芯国际使用美国设备去向华为供货的话,一样要向美国商务部申请临时许可证,否则就会被美国制裁。

那么美国商务部有多大概率会同意给中芯国际颁发临时许可证呢?

我觉得这个概率是0。

美国发动红蓝之争的真正目的是为了遏制制造2025,遏制中国制造全面升级,遏制我们向高端制造业进军的步伐,去遏制我们产业升级转型的节奏。

由于美国的核心利益都在这些高端制造业上,我们的产业升级转型,实际上就是在挑战美国的核心利益。

这是双方核心利益的矛盾和冲突,根本上来说是不可调和的。

这也是我一直说红蓝之争必然会持续很久的主要原因,因为双方都不可能妥协和退让,谁退了就意味着让出未来几十年的全球发展主导权。

这种情况下,美国不可能任由我们的半导体产业发展壮大。

因此,他除了遏制华为,同样也会遏制中芯国际这样的我们自己的半导体企业。

所以在前几天,美国就通过所谓的“无限追溯”机制,开始把矛头对准了中芯国际等,我们的半导体龙头企业上了。

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所以,美国不单单只是为了搞垮华为,更是为了搞垮中国的半导体产业,这才是美国的真正目的。

这使得,中芯国际想要给华为供货,美国有很大概率不会给中芯国际颁发许可证。

我们自己的企业,要卖东西给自己的企业,居然还要其他国家许可?

因此,我们是绝不会认同美国的这种长臂管辖。

但这也意味着,一旦红蓝之间撕破脸皮,美国把这个刀子戳下去后,我们就要做好中美之间全面脱钩的准备。

如果美国真正全面断供华为,我们的中芯国际必然不能听从美国的就不给华为卖商品了。

包括我们国内那么多的半导体企业,都不可能听从美国的话。

因为华为产业链基本上是 养活了一大半国内半导体企业。

国内半导体企业,不卖东西给华为,基本跟直接关门倒闭没啥区别。

所以,不管美国怎么说,我们自己的企业都不可能不卖产品给自家企业。

但问题就在于,这意味着美国会全面制裁我们整个半导体产业,诸如中芯国际、华虹半导体,都可能被美国列入黑名单。

如果事情发展到这一地步,实际上也就意味着中美之间可能进入全面脱钩阶段。

因为中国不可能任由自己的半导体产业,被美国搞垮。

这是绝不容许的退让,因为这是我们未来发展的重要基石之一。

如果我们的半导体产业垮了,我们未来几十年都不可能超越美国。

如果我们的半导体产业垮了,即使我们的GPD超过美国,我们一样都会任由美国揉捏。

因为像这次的事情已经表明,我们如果不自力更生,未来只要我们稍有不听话,美国就随时都可以炮制这样的套路,来对我们极限威胁恐吓。

这是我们决不能接受的未来。

所以,我们的未来出路只有一条,那就是自力更生,这样我们才能把命运掌握在自己手里,才能自强不息。

这也是我过去文章一直跟大家说过的。

不过,现在最大的问题就是时间。

技术的研发是需要时间的,我们最缺的就是时间。

现在我们最后悔的事情,就是没有早一点醒悟,长期把芯片产业的关键技术都通过进口来回避,如果我们能够早几年开始芯片产业的国产化进程,早几年开始产业的升级转型,现在也不至于这么被动了。

在2018年红蓝之争后,我们一下子被打醒了,于是开始了几乎是拼命的进行芯片产业的国产化进程。

于是有了国家半导体大基金海量撒钱投资国内半导体企业的事情,于是就有了科创板全面扶持半导体企业融资的事情,于是就有了过去两年的半导体股票牛市行情。

这一切,都是为了给国内半导体企业提供大量资金,去加速他们的发展。

因为真的是时不我待!

我们都知道,半导体产业是一个消金巨兽,随便一个半导体环节的投资,动辄几十亿,随便上百亿。

像12寸晶圆厂基本投资都是以几百亿为单位。

更严峻的是,半导体产业砸钱还只是一个先决条件,而砸了钱还不一定能够研发出来,这是存在巨大的资金风险的。

这种情况下,美国如果还在外部这样全面打击我们的半导体产业,毫无疑问是一个巨大的挑战。

这种情况下,我们就更需要去为我们国内半导体产业发展来争取时间。

所以,其实才会有了今年1月份的红蓝合同。

我之前其实也说过,这份看起来并不怎么公平的红蓝合同,其实我们只是为了拖延时间而已。

2018年开始的红蓝之争,打了半年后,于2018年11月开始谈,这一谈就是半年。

但到了2019年5月双方掀桌子之后,又打了半年,而后又在去年10月份开始又继续谈。

这样打打谈谈,实际上也给我们多争取了1年半的时间,也给了我们国内半导体产业发展多争取到了一年半的时间。

这也使得,美国本来去年对华为的绝杀,变成了添油战术,这其实是兵家大忌。

这使得华为在美国打压下,不但没垮掉,反而越来越有韧性的继续成长起来。

美国正是发现了这一点,这一次才干脆取消了比例限制,而是直接一步到位,实际上就是一种极限手段。

但由于我们这样拖延了一年半的时间,相比两年前来说,我们现在不至于那么茫然无措,不至于完全没有抵抗手段。

虽然时间上还不够,但至少目前中国的半导体产业规模,比起两年前,规模大了好几倍。

所以,美国最大的失误在于,没有能一下子把我们打死,不够果断,而给我们拖出了一年半的喘息之机。

这使得我们摆脱美国这种压制,虽然仍然还是很难,虽然时间还是不够,但至少已经有了一线生机。

除此之外,我们还有台积电这个最终手段。

台积电作为世界最大的芯片代加工企业,掌握了当前世界最领先的半导体制造技术。

如果我们能够把台积电完全掌握在自己手里,那么美国的所有威胁都会化为无形。

即使到时候美国连台积电也制裁,但至少台积电目前掌握到的设备和技术,足够我们消化和发展3-5年了。

我们至少不至于陷入完全无“芯”可用的最糟糕局面,也能有3-5年的发展时间,足以来实现我们自己芯片产业上的全面突破。

而我们要怎么做,才能让台积电掌握在我们自己手里呢?

我想大家应该都很清楚,我就不多说了。

综合来说,我的态度一直很明确,那就是面对美国屡屡进行的极限恐吓和威胁,我们可以拖时间,但绝对不能真正妥协。

面对美国这样的极限恐吓和威胁,退一步可就不是海阔天空,而是万丈深渊!

事实上,美国之所以如此不要脸面的极限打压我们,恰好说明其实美国当前自身情况也很糟糕。

因为中美全面脱钩对美国的伤害更大!

这也是为什么前年和去年,美国会犹豫,不够果断,给了我们拖延时间的机会。

因为美国也很清楚,一旦全面脱钩,他自己不死也残。

那么为什么现在美国敢撕破脸皮呢?

还是因为疫情。

本次疫情对美国的伤害太大了,几乎可以说是毁灭性的。

这使得美国当前已经面临经济全面崩溃的经济危机。

这种情况下,美国是反而有可能破罐子破摔,来做一些自己以前想做,但不敢做的事情。

反正美国现在可能觉得,反正经济已经这么糟糕了,债多不压身。

所以在美国经济还繁荣的时候,去全面脱钩,美国还有瞻前顾后的的压力。

现在经济濒临崩溃的美国,反而更有可能去做全面脱钩。

说白了,就是狗急跳墙。

基于此,我们当前最好不要对美国的理性抱有太多幻想,对于中美可能脱钩的残酷现实,一定需要有全面准备。

这种情况下,面对美国这样的极限恐吓和威胁,我们不能退,也没办法退了。

退,就是万丈深渊。

进,还有一线生机。

退还是进,我觉得已经是没有多大悬念的选择。

今天文章就分析这些,明天文章我会试着如何去“进”,来以攻为守,做一个详细分析。

其实,之前文章也介绍过,美国的霸权统治,是基于“军事霸权”、“科技霸权”、“美元霸权”,这三大霸权基础上才得以实现的。

美国这样极限打压我们半导体产业,靠的是其“科技霸权”。

而现阶段,美国的三大霸权里,只有美元霸权是最脆弱的。

所以实际上,我们现阶段如果想和美国全面抗争,那么只有从打击美元霸权做起,必须挑其最致命的软肋来进攻。

出处:见配图水印

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16   2020-05-16 17:57:06  回复

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