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全球国家坐在一张牌桌上,眼睁睁地看着美国薅羊毛
网友【读懂美国】于【太平洋时间 2020-06-26 23:30:15】分享在【时代发展的印记】版块    18669    2    15

谁掌握了石油,谁就控制了所有的国家;谁掌握了货币发行权,谁就控制了世界。

口述:吴晓波

在疫情期间,很多同学为了保证资产不贬值,纷纷买入了美元资产。

但是我们知道,最近这段时间美国开启了无限量化宽松政策,银行利率也降到了零,按理说美元现在已经多到满大街都是了,为何还要去买美元资产呢?

这个问题背后,其实可以演绎出一部美国剪全球羊毛的简史,而且这个羊毛剪得是让我们又爱又恨。

01、美元的心机上位史

美国前国务卿基辛格有一句名言:“谁掌握了石油,谁就控制了所有的国家;谁掌握了货币发行权,谁就控制了世界。”美国控制全球经济的手段,就是围绕着石油和货币发行权展开的。

二战结束后,英、法、德等老牌资本主义国家纷纷衰落,美国成为世界上头号政治经济强国和最大的债权国,与此同时,当时美国拥有的黄金储备量达到1.8万吨,占全球黄金储备量的60%。

美国由于经济发展形式好,不对黄金出口做任何限制,是当时世界上唯一保持金本位制的国家,每单位的货币价值等同于若干重量的黄金。

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于是美元顺理成章地成为了世界货币。

1944年,布雷顿森林会议召开,宣布美元同黄金挂钩,其他货币跟美元挂钩。各国政府随时可以用35美元兑换1盎司黄金,美元就这样变成了一张“黄金提货券”。

从那时起,美元开始被人们称为“美金”。在国际贸易结算中,美元成为了锚点,各国的汇率制度与美元挂钩,大宗商品以美元进行计价。

一开始,美国发行美元是非常谨慎的,每发行一美元背后都有黄金作为抵押。

但是在随后的近30年里,随着全球贸易规模和经济总量的扩大,再加上美国自身也是花钱如流水,发动了朝鲜战争、越南战争,还经历了石油危机,于是美国的财政赤字不断扩大,只能拼命发行美元来救急,导致美元的总体数量远远超过了黄金。

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当时一个法国经济学家算了一笔账,发现美元跟黄金相比,就是废纸一张。于是法国人开着轮船去美国,不断地把美元换成黄金,然后一船一船地拉回国内。其他国家也纷纷效仿,使得美国的黄金储备从二战后的1.8万吨,锐减至8000多吨。

眼看着自己的家底被搬空,于是美国在1971年宣布,美元跟黄金脱钩,美元不能再换黄金了。在这样的情况下,美元的世界货币地位也开始遭到严重的质疑。

于是美国就跟沙特阿拉伯签订了一份“不可动摇的协议”,要求沙特阿拉伯继续维持石油交易都以美元计价。相应地,美国将通过武器销售、军队培训等手段,来确保沙特王室的统治地位。

沙特是欧佩克的第一产油大国,沙特同意协议后,欧佩克随后也接受了这个协议。于是全球进入了石油美元时代。

石油是消耗品,几乎每个国家都需要,为了买到石油,那么就得先把商品卖给美国,换取美元,然后再买石油。美元成了各个国家的重点外汇储备。

02、美元如何剪你的羊毛

美元成了世界货币后,就有了剪全球经济羊毛的权利。

比如今年疫情期间,美国出台了一系列的救市政策,包括零利率、无限量化宽松等。

在一般情况下,如果一个国家无节制地印钱放水,就会像委内瑞拉一样产生恶性的通货膨胀,货币会大幅贬值。

但是美国完全没有这个担忧,他们可以拿着美元去全世界买商品,而其他国家也需要美元,愿意把商品卖给美国人。但是如果你掏出一张委内瑞拉的纸币,那么人家是不收的。

这就相当于美国将通货膨胀的风险转嫁到了全球。当市面上流通的美元多了,以美元计价的大宗商品价格就会上涨,导致其他国家的购买力下降。

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此外,一些国家积累了大量外汇储备,短时间也用不掉,就会拿去买美债,希望每年能赚点利息。如果美元贬值,那么各国持有的美债也会缩水。

在无形之中,美国薅了全世界的羊毛。

而美国非常愿意发美债,通过国债把市场上的美元再收回去,确保美元不会泛滥成灾。于是这个游戏就变成了,美国只需要支付一点利息,就能源源不断地印钞,并且不用担心市场上的美元太多。

当然代价也是有的,近年来美国的负债越来越高,目前美联储的资产负债表已经突破7万亿美元,比日本和韩国的GDP总和还要多,预计年底将突破10万亿美元。而美国国债每年需要支付的利息,大约占到了财政预算的8%。那么这个债务就像滚雪球一样,会越滚越大,如果有一天美国连利息也还不上了,那么国家信誉就会破产,美元也会随之暴跌。

03、让人又爱又恨的美元

面对这种情况,其他国家的意见分成了两派。

一些国家开始重新审视美元的价值,担心美元泛滥将导致美元贬值,美国的信用和国际地位可能因此下降。

过去两年,中国、日本、俄罗斯、英国、意大利、加拿大、瑞士等国家,纷纷抛售美债,全球央行总计抛出了7500亿美债。而德国、荷兰更是提前把存储在美国的黄金,搬运到了国内。

全球经济似乎正在掀起一股去美元化的热潮。

而另一些国家的机构和投资人则在继续增持美元资产,因为在经济危机下,全球金融资产会出现暴跌,人们会开始意识到现金为王,抛售股票、债券等资产,同时其他国家的央行也在放水,所有的货币都在贬值。那么就只能在矮子里面挑高个儿,那就是美元。

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美元作为世界货币,拥有全流通、全兑换的天然属性,相对其他的货币和资产更加安全。

我们回顾历史,会发现好几次金融危机爆发,美元都保持着强势地位。比如2008年金融危机后,美联储进行了多轮量化宽松,然而美元在全球外汇交易中的占比从86%上升至88%。

欧债危机后,美元在全球支付体系中的支付比例从30%上升到了40%。

今年5月底,美国和14个国家签署了货币互换协定,意思是两个国家签订一个协议,约定在未来某个时间,以某种汇率换取多少数量的货币,主要目的是在疫情中为各个国家的金融市场提供美元的流动性。这说明美元的世界货币地位,在这一轮疫情中不但没有减弱,还在继续加强。

全世界197个国家和地区,坐在同一个牌桌上玩游戏,货币相当于手中的筹码,而这个筹码只能由“上帝”来发,才能更加公平。如果其中一个玩家同时扮演了发筹码和用筹码玩游戏两个角色,其他国家要么选择下桌,要么只能接受在牌桌上被占便宜的事实。

出处:头条号 @吴晓波频道

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你想薅还薅不着!人家又没强制你让她薅
 1   2020-06-27 04:52:37  回复
meiguo.com 创始人

emotion

15   2020-06-26 23:30:15  回复

回复/评论:全球国家坐在一张牌桌上,眼睁睁地看着美国薅羊毛

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