胡冠中 发自上海

台积电上周末指出，该公司发行151.655百万单位美国存托凭证(ADR)，已于上周末完成定价，每单位交易价格为8.60美元。

此次台积电美国存托凭证的发行价格为每单位8.60美元，换算成普通股约为每股新
台币54.78元，比起台积电普通股8月4日的收盘价新台币54.7元溢价0.15%，较美国存托凭证当天的收盘价8.65美元折价0.58%。

此次台积电发行的美国存托凭证，系荷兰飞利浦公司及其他股东以其所持有台积电公司普通股参与发行。

台积电每一单位美国存托凭证代表五股普通股。

台积电发言人何丽梅表示，台积电这次成功将股东原持有部分台湾普通股转换发行美国存托凭证，充分显示台积电的经营绩效及未来发展受到全球主要法人投资机构的高度肯定。

此批ADR发行后，该公司总股本中累计美国存托凭证发行数占普通股总发行数的比例已由先前的约14.2%提升到约17.3%。

此次台积电美国存托凭证发行交易金额为13.04亿美元，此外，此次发行作业承销商可以在30日内选择追加发行，最高达22.745百万单位台积电美国存托凭证。

与此同时，飞利浦称，由于出售5.28亿股台积电美国存托股(ADS)，该公司第三季将增加一次性收益4.2亿欧元。

飞利浦指出，如果承销商行使超额选择权，飞利浦持有台积电股权比例将进一步降至16.3%，并将获得1.05亿欧元的售股收入，获利6000万欧元。该选择权有效期一直到9月4日。

据了解，此次出售ADS的总收入为7.15亿欧元。此次股份出售计划上周三完成后，飞利浦持有台积电股权比例从18.7%跌至16.6%。承销商还获得了超额购买选择权，可以以ADS形式再多收购15%的股份。

飞利浦以及开发基金承诺，此次出售股份之后，在2006年底之前都将不会再次在台湾或国际市场出售台积电股份，飞利浦继续维持台积电第一大股东的地位。