文/陆刃波

中国空调市场开始进入技术竞争阶段，国务院发展研究中心市场经济研究所与中国电子商会长期关注中国空调业的发展，进入2005年，联合开展中国空调产业发展形势研究，以期对中国空调业未来发展趋势做出前瞻性的预测。本次调查涉及空调生产企业、渠道商、消费者的研究。同时涉及国家统计局、国家海关总署等部门，获得了可靠的第三方数据，最终形成《2005年中国空调行业发展中期报告》。

2005年中国空调企业产能急剧扩张

据最近公布的《2005年中国空调行业发展中期报告》显示，截至2005年上半年，排名前十位的空调企业产能已经突破7500万套，整体突破8000万台，同期增长比例为23%，远远大于空调消费市场需求增长速度7%，直接导致了产能的严重过剩。在中国空调企业产能不断扩张的同时，空调产量也保持了高速增长，2000年到2004年间空调产量年均增长率维持在30%以上。(见图一)



2005年1-5月份国内累计生产空调3910.4万台，比2004年同期增长24.4%，增长原因主要在于空调出口增长的带动。2005年1-5月份中国空调累计出口2092万台，出口金额286.6亿元，空调出口数量同期增长12.6%，出口金额同期增长24.1%。

国内空调产品需求总量不容乐观

中国家电市场联合调研课题组的调查数据显示，总体上，国内空调市场需求总量变化不大，2005年预计不会超过1800万台，受中国房地产业发展和城市居民追求更舒适生活两大因素的影响，中国空调市场需求总量呈现平稳增长趋势，但增长速度在平稳中呈现下降趋势。(见图二)



2005年1-5月份，部分中心城市空调产品销售量与2004同期相比，明显下降。主要原因在于：1.夏季气温普遍降低，旺季来临推迟；2.房地产形势的影响。房地产对空调消费有一定带动作用，国家一系列大力打击房产投机政策的出台，对房产投机起到很强抑制作用，最终导致实际新入住户数明显减少，这势必影响空调产品消费需求；3.市场的转移，空调产品消费开始逐步向三、四级市场下移。调查发现，2005年空调一、二级市场销量增长明显放缓，而三、四级市场的销量增幅却达到了50%以上。

但是，在国内空调市场在整体销量下滑的同时，变频空调市场却取得了快速增长。从十五城市调查数据看，变频空调市场在近两年来取得了突飞猛进地发展，尤其2005年1-5月份比2004年同期增长幅度达到73%。同时，十五城市空调市场变频空调销售比重也从2003年的8%，发展到目前的16.7%。目前，变频空调市场主要竞争品牌有海信、海尔、大金、三菱电机、美的，其中海信占据了领导者的地位，其市场占有率达到68.7%。调查数据还显示，消费者对变频空调认知度达到88.6%，对变频空调的认知已从概念转向产品，对产品节能功能有了更加深刻地认识。

整合加速，技术决定成败

在产能急剧扩张与市场需求稳定的环境下，2005年下半年中国空调市场品牌竞争将更加激烈，中国空调业进入行业整合的关键时期。2005年空调市场竞争是大企业与大企业之间的竞争，所以淘汰的企业是相对于规模比较大的企业，数量不会太大，但是消失一个，对市场的影响力相对比较大。

我们认为，中国空调行业整合将分两阶段完成，2005年将形成8-10家品牌高度集中的竞争格局，未来两年空调品牌将进一步减少，技术将决定空调企业的成败。对于中国的空调行业来说，与中国制造业的出路一样，除了依靠规模及产业链优势外，必须在技术方面有所突破，尤其是空调产品的核心技术提升能效。空调技术的提升需要企业有投入，有储备才行，只有那些真正在技术上下功夫的企业才会有优势。中国空调的技术、品质都在提升，现在已经在向变频过渡，变频的技术也发展得很快，大的企业、好的企业都在做变频产品。与中国国情相近的日本，变频空调的市场份额已经超过90%，欧洲变频空调市场占有率也达到50%，家电课题组本次对十五城市的调查发现，变频空调占整个空调市场的16.7%，未来发展空间还很大。

变频作为一个很成熟的技术，已经开始得到普遍运用，在这一领域表现最为突出的就是海信。同时，直流变频空调作为技术含量更高的产品，也开始逐渐获得消费市场的认可，其市场也开始起步，诸如海信、海尔、新科这样的企业已经走在了前面。但是我们必须认清，并不是坚持一个变频路线就可以了，现在也有很多企业都在研究节能、环保技术，走的是其它的技术路线，也是发展方向，但是从目前来看，还没有比变频技术更好的节能技术路线。同时，多数空调企业一直在提倡的空调价值的回归，关键也在于通过技术的提升来实现。