-BDA(中国)首席分析师 方美琴

在中国，FTTH市场高速发展有赖于IPTV的进展。然而IPTV在中国正如步履蹒跚的婴儿，它能拉动FTTH的增长吗？

IPTV是FTTH的契机

在国内，FTTH的主要机会来自于IPTV(网络电视)。如果IPTV能吸引用户，FTTH就有了用武之地。

用户若想通过互联网点播高清节目，至少需要8M带宽，同时还需要上网、打电话、互动游戏等等会消耗掉，15M-20M的带宽，此时ADSL或者FTTx+LAN就无法提供足够的带宽给足够多的用户，由此，FTTH成为必然选择。即便对目前标清节目3M的带宽能够满足要求。考虑到其他需求6M带宽应该是基本要求，FTTH也会成为一个很好的竞争技术。

IPTV道路坎坷，FTTH更遥远

然而IPTV尽管前景是美好的，道路却是坎坷的。阻碍中国IPTV市场发展的因素，除了来自传统媒体的竞争，还来自于其不清晰的商业模式，还有政府对传媒行业的严格管制。中国电信和中国网通除了要摸索IPTV业务内容、定价、促销、渠道、投资和网络改造等国外运营商都需要解决的问题，还要面对各地政府对IPTV的封杀和阻挠。

运营商做IPTV的首要困难是政策阻碍。目前中国电信和中国网通在各地的试验难以扩展到全国各地，因为当地的有线电视公司担心IPTV对数字电视的影响，抵制试验的进行，国家广电总局通过牌照严格控制运营商的进展。

截至今年7月份，全国试用或者付费收看IPTV的用户仅为31万，集中在哈尔滨、河南、杭州等地，而其他大部分城市的试验似乎是悄悄进行，规模很小。这一形势在未来5年内将难以出现大的转变，最乐观的形势莫过于运营商能在全国各地自由试验，此时商业模式将成为主要挑战，对运营商而言并非能够轻松解决。

固网运营商做IPTV是个大挑战，从卖带宽和链接转变为卖服务和内容，市场营销、服务体系、工作流程和资源配置等等，都需要发生很大的变化。这种转型，对中国电信和中国网通这样的历史悠久的大型国企并不是件容易的事。即使对法国电信这样的国外运营商，在过去的两年里，大概吸引了20多万的IPTV用户，远远小于2750万的宽带用户数。在国内，IPTV还面临着更激烈的竞争。

总之，IPTV业务只能逐步扩展到全国，大部分地区只是小规模商业摸索，小部分城市能形成规模应用。预计2010年的总用户数达到1300万，占到宽带用户的12%。其中享受高清节目的高端客户，大概有200-300万左右。运营商出于成本和客户需求发展的考虑，在最近的几年里会专注于标清节目。

因此，在这个看似巨大的IPTV用户数背后，并不能带来FTTH的强劲增长。只有高清电视才能推动带宽的需求，这意味着300万FTTH用户是可预期的，更高的目标并不现实。

竞争尚不充分

事实上，缺乏有实力的竞争运营商也是FTTH难以推广的原因。在美国，SBC和Verizon为进入新市场和CableModem竞争，从2004年开始投入巨资提供类似FTTH的业务。Verizon计划投入200亿美元实现2010年前全网光纤接入。这样的投入已经取得成效，Verizon通过名为FiOSFTTP的计划，在不到一年的时间内吸引了近40万用户。截至今年6月，Ovum-RHK估计有近50万的FTTH或者类似业务的用户，其中80%来自于Verizon。而美国在2005年底宽带用户数约4100万，CableModem占55%，因此短时间的投入已经为FTTH赢得了1%的份额。

中国宽带80%以上的市场份额集中在中国网通和中国电信两家固网运营商。他们对FTTH的态度，决定于IPTV的市场机会。但是今天，尚未出现其他足够强大的竞争者来推动FTTH的应用。小公司如长城宽带，难以投入巨资铺设FTTH，而他们提供的以太网或CableModem业务也无法和中国电信和中国网通的ADSL竞争。因此由竞争推动的FTTH建设在5年以内还难以看到机会。