作者：诺盛电信咨询

以Huawei、ZTE为代表的中国电信设备制造商进行海外市场拓展已经历时十余年，HuaweiZTE的全球拓展也已经成为中国电信业参与全球电信业竞争的重要组成部分。中国电信设备制造商的国际化道路是否走得好，走得稳，在2006年的表现如何？诺盛电信咨询基于厂商竞争领域多年的跟踪研究，对HuaweiZTE2006年上半年海外市场进行了数据统计、分析与预测。

捷报频传，海外市场渐入佳境

近期HuaweiZTE海外市场捷报频传，亚太非洲扩大战果，欧洲北美频频突破，中国公司的身影越来越多的出现在全球电信舞台上。



Huawei海外市场持续增长，ZTE海外市场遇到阻力


图一： 2004 - 20061H HuaweiZTE全球 / 海外合同销售额

诺盛电信咨询最新数据统计显示：

Huawei 2006 年上半年实现销售额 51 亿美元，其中海外市场销售额 32 亿美元，占半年销售总额的 62.7% 。

ZTE 2006 年上半年完成销售额 20 亿美元，其中海外销售 9 亿美元，占销售总额的 45 %


图二： 2004 - 2006 HuaweiZTE全球 / 海外合同销售额及预测

由上图反映出，Huawei市场的发展驱动了Huawei的整体发展，而ZTE相对动力不足。

华海外市场合同销售占全球市场的比例由 2004 年的 40 %增长到 2005 年的 58 %，预计 2006 年底将达到 64 %。

ZTE海外市场在 2005 年度前后遇到阻力，增长缓慢。诺盛预测 2006 年下半年ZTE海外市场的增长速度将有所加快。

Huawei打开发达国家市场，ZTE被困发展中国家市场


图三： 2006 年 1H Huawei / ZTE区域市场占海外市场总额比例

由上图反映出，Huawei欧洲市场正在打开，占海外销售的 8 %，诺盛预测 2006 年下半年还会有进一步的突破。北美市场仍未有实质的突破。

ZTE海外市场区域销售构成相对单一，发达国家市场尚未走出培育期，最为活跃的区域仍旧是亚太、非洲地区。

Huawei产品均衡发展，ZTE缺乏优势产品线


图四： 2006 年 1H Huawei / ZTE各产品线占海外市场总额比例

由上图反映出，Huawei无线通讯产品的合同销售占Huawei海外市场总额的 45 %，继续领先于其他产品线成为Huawei最主要的销售来源。数据产品仍是Huawei全球领先的优势产品，占海外市场销售的 11 %。

ZTE的主要销售来源是 CDMA 网络及终端， 产品销售结构相对集中，也体现出面对强者如云的国际市场ZTE优势产品缺乏的问题。

值得关注的是，服务与软件成为了一个新的热点， 在核心网同质化竞争严重的环境下，设备厂商开始在业务领域寻找新的市场机会。

海外市场机会与挑战

Huawei：服务将是 1 - 2 年内最迫切解决的问题

服务是中国设备厂商国际化道路上一个关键问题，随着海外订单的增多，在海外、尤其是西方发达国家，为满足主流运营商对于服务支持的苛刻要求和欧美传统设备供应商通过服务能力建立的行业壁垒，建立完整的本地客户响应和服务体系势在必行，这将从根本上减弱中国设备厂商的成本优势，从而挤压其赢利水平，限制打价格战的能力。

对于正在打开发达国家市场的Huawei来说，服务问题显得更加急切。Huawei正在全面升级的“走出去”模式，这将成为对Huawei管理能力和成本控制能力的严峻考验。如何在海外市场实现大规模扩张的同时，保持自身的核心竞争力，从而获得可持续的稳定发展，将成为Huawei未来一至两年在国际市场上面对的核心问题。

ZTE：困难与机会同在

在国际化道路上，ZTE相对Huawei来说走得更为艰难。发展中国家市场，面临Huawei的激烈竞争，痛失巴基斯坦市场的先入优势对ZTE的国际市场战略布局产生了负面影响。发达国家市场的市场突破并不十分顺畅，短期内与Huawei的业绩差距在不断拉大。

诺盛分析认为：

在HuaweiZTE如火如荼的海外扩张进程中，不乏残酷的价格战，价格战也的确为HuaweiZTE赢来了国际市场的一席之地，所以在相当长的时期内，价格战仍将是中国设备厂商的重要武器。

全球服务体系的建设与完善将逐步压低HuaweiZTE在国际市场的价格优势，未来的竞争将是综合实力的竞争。

随着HuaweiZTE日见频繁的出现在国际舞台上，中国通信厂商成为影响全球电信业布局的重要因素， Ericsson - 马可尼、阿尔卡特 - 朗讯、Nokia - Siemens的震撼并购也给HuaweiZTE的国际化征程带来更加严酷的挑战。