中国电信业市场特点与2007年发展预测

我今天上午和前面几位领导和专家讲了最大不同一点，是今天我想用数据来说话，因为我们通信信息研究所几年来对国内通信市场包括国外通信市场做了大量的市场监测工作，所以我们积累了大量的数据。所以我今天用数据来说话会非常的简单，能够直接表达我们对中国国内的通信市场分析和判断。

几年前大家都觉得由于中国的通信发展非常的快，觉得中国的通信进入了叫悦耳的时代，但是几年后今天，我觉得中国的通信市场是进入了赏心悦目的时代，为什么这么说呢？因为我们每天可以享受到互联网的快乐，可以享受到通信给我们带来的快乐，而且这些都在改变我们的生活方式。所以我们现在是进入了赏心悦目的时代。

现在对2006年中国电信市场的发展做一个简单的分析，我们认为中国通信市场在2006年有8个特点：

第一，电信市场生态环境在发展中回归，大家从这张图可以看到这两条曲线，一条是GDP增长速度，另外一是电信业务增长速度。大家可以明显看到，这两条曲线越来越近了，甚至都快到了合并的成为一条曲线，当然还需要一段时间。这里头可以作出判断就是我们电信行业度过了高速增长的阶段，并且到了稳定成熟的发展阶段。我们进入到赏心悦目的阶段，这是我刚才说的。所以说中国的电信行业回归到传统的服务业。大家可以很明显从这条线上看出来，GDP的增长差距是在不断的缩小。

大家可以看到，未来电信业的可持续发展，将更多由技术创新、业务创新、服务创新等方面的服务因素拉动。前面很多专家讲，像刘多所长讲的NGN的发展，可以看出来是技术创新。肖总还有经济学的专家也讲了用经济学的理论来分析市场。我们可以归结是业务创新和服务创新来拉动电信市场。

特点二：运营市场现有格局不利于行业持续发展。现在从我们看到的图（幻灯片）从收入来讲，从2004年到2006年，因为我没有画2005年从两年之间看到的跨越各个运营商收入增长比例，大家可以从图中可以看到，另外一个就是新增用户大家也可以看到，应该说移动的通信用户增长非常快，而固网发展非常缓慢。在今天上网肖总也是把这个问题分析得很透彻。可以说这种市场竞争格局再进一步的延伸的话，可能会导致新的垄断格局的形成。这是我们一个基本的判断。

这张图大家可以看到，与国外的发达国家，刚才余总也讲了，与国外的发达国家相比，在同行业所谓的移动通信行业，各个国家运营商数量是不同的，但是我们可以看到ChinaMobile运营商还是比较少，因为我们国土面积那么大，像其他的国家欧洲、德国、法国，这三个国家在欧洲是不算大，但是他们有四个运营商来经营移动的业务。将来只有通过全业务经营才能改变这种状况。

严格来讲，我觉得从全球来看，包括中国，其实移动通信也出现了，不是说歌舞升平的现象，整个运营商也受到了增长速度缓慢，都遭受过这种局面，整个全球移动通信市场是处在结构调整期。

特点三：感觉到投资区域稳定，但缺乏新的增长点。从这张图可以看到，连续几年从02年到06年这几年整个的运营商的投资水平基本上是趋于稳定，基本上保持在二千亿到二千二百亿的水平，我们感觉到3G牌照的发放延缓，还有各种新技术的明朗，比如大家讲的Wimax、IPTV这种应用并不明朗，以及相关政策的管制因素，造成绝大多数运营商采取观望态度，投资的意愿不高。所以大家看到这个投资基本没有大起大落的现象。

特点四： 大家可以看到今年中国发布的05到2020年的国家信息化的战略，在这个战略的引导下，在普及综合信息实施的目标推动下，宽带及移动业务的发展势头非常快，而且成为了我们电信业2006年发展的主要拉动力量。大家从这张图可以看到。中国的宽带是非常持续的发展，这就得益于中小企业的信息化和农村的信息化。我们预计06年底我们宽带接入可以达到4825万户。比起发达国家还是有非常大的差距，也正说明，这个宽带对中国来讲是有非常大的潜力的。

预计，宽带用户在互联网中的比例也在不断的提高，到2006年底能够接近到64%。这个可以看到，浅色是跨带接入用户，深色是窄带接入用户，将来我们可以看到深色就不会出现了。

这是企业信息化、行业信息化、农村信息化是拉大了宽带业务的快速增长。我们感觉到从今年的市场情况来看，移动通信的收入同比增长16%，但是数据通信以宽带业务为主的收入同比增长了20%。

特点五：信息服务市场蕴含巨大的增长潜力。

企业ICT的服务需求将是信息服务市场成长初期的主要拉动力量。可以看到信息服务市场是发展非常迅速。我们这里头其中有一个图，中国企业对各项ICT投资选择比例，大家可以看到ICT服务到2009年占到29%，电信服务占64%，这一点提示我们运营商在今后的几年之内必须重点开拓ICT的市场，比较加强与IT服务商的合作。一定要进入到服务的领域。

这也简单的说一下，这张图中国增值业务的市场发展情况。大家可以看一看，现在信息服务，信息服占的比例是29.1%。大头在哪？就是在信息服务。现在的经营者数量在不断的增加。到2006年将达到1480亿元，与05年相比增加37%，可见增长数非常之快。

在这里特别说一下，信息服务市场蕴含巨大潜力，今年以来受部里电信管理局的委托，我们通信信息所做了全国电信增值信息服务市场的监测工作。监测的主要内容我跟大家说一下，我们要监测经营者的数量，另外监测经营者，就是ISP、ICP的业务收入、他们的业务种类、还有他们的政策，还有他们进入对市场的影响，另外还有对消费者的调查。用户去用增值业务会有什么反映，每个月要汇报给部里的通信管理局，同时也是给王部长看的一份报告。在这里我要说一下，如果大家感兴趣的话，对增值服务这个领域市场感兴趣，可以和我们经常的沟通，和我们经常的联系。我们在这里也是设了一个景气指数，对增值业务设了一个景气指数，处在绿等的时候，还是属于健康发展的状态。

特点六：电信运营商转型为市场增添了活力。

在这里我就不多讲了，这个肖总上午已经讲了。我要说的是一个转型目标。大家在2006年都提出什么措施呢？其实通过媒体、大家享受这种服务应该有体验了。我要讲的主流运营商铁通和卫通我就不讲了。

中国电信是综合信息服务提供商；ChinaMobile移动信息专家；中国网通宽带通信及多媒体服务提供商；中国联通是综合通信和信息服务提供商；大家觉得有点相像，其实他们的转型目标不是非常相同，其实我觉得也是殊路同归，大家都是在信息上，在综合信息服务商下了功夫了。所以上午肖总也一再说固网运营商将来要做全业务运营商要有四个目标。我觉得很他们定的战略都是非相符合。

特点七：电信监管面临转型。今年部里的通信管理局，当然我们不是政府，我们也不能代表政府，但是我们对这个市场有进行长期的监测，我们政府的发布的一些思路，对市场的监测，我们认为政府的监管思路在转变的。转变我觉得主要还是体现在走向开放、创新，要加强对基础运行商的管制，一个是非对称管制，一个是创新，从这三个方面转变监管思路。具体的我讲一讲，在非对称管制方面有几个还是比较重要的，我就不一一念了。有几点特别要说：

刚才前几位发言者都说了融合的问题。现在来讲，部里对SMP竞争力要监管；另外一个对于刚才说的号码携带，刚才泰科来公司也在说了，不久的将来中国会实现号码携带，还有对业务定价，将来3G以后对定价的问题，对资费的问题要有相应的管制政策，还有频率的收费问题。还有本地环入非绑定的问题；还有要强调加强反垄断规则，在信息通信领域里的应用，这是非对称管制。

对基础运营商加强大家都应该很清楚，一个是服务农村信息化，还有咱们今天各个专家讲的融合。网络融合将来还会需要规制，后面产生的号码携带。

还有一个政府特别强调的鼓励创新，今年十大关键词也在提这些就是创新。将来部里会考虑优化科技资源配置，引导资金向信息通信产业倾斜。包括中国TD—SCDMA，国家对产业的扶植力度都可以体现到政府的鼓励创新落地表现。

另外还有MVNO看中国什么时候能够开放，政府也在积极的跟踪，通过我们研究院的研究成果来支撑他们的决策。还有一个市场准入问题，还有推动鼓励企业研发投入，还有推动企业的技术创新，包括要推动企业“走出去”这样一些配套的政策。

特点八：设备市场快速地由分散走向集中。这个特点是社会时常发生特点，这应该说也是2006年整个通信业通信市场发生了一个非常大的，让大家非常关注的焦点。具体我就不说了。但是对这个问题我们信息所也有基本的判断。这基本判断有三个方面：

我们认为重组受设备商的并购也好，合并也好，或者资本方式的运作，最后的目的是有利于向电信运营商提供一体化的解决方案和服务。

2、重组后所产生巨型设备企业，有可能会在一些技术的知识产权上形成垄断。

3、企业规模和实力的增强，将使设备商和电信运营商之间谈判的能力增强。

我们也发现这两者之间的关系应该是有所不同的，他们之间的关系越来越像伙伴的关系，以前是甲方和乙方的关系，感觉到非常的明显，现在我觉得从未来的发展趋势来看，从产业链来看，他们之间应该更多的是一种合作伙伴的关系。但是我觉得，国外的厂商的合并对我们国内厂商的威胁，我觉得还是有的。我们看到2003年全球电信设备制造商排名前20名的企业到今年已经剩下6家了。

最后，对2007年的市场作预测。有几个主要的结论，后面会有一些基本的数据给大家。

我们认为2007年电信业增长速度还是保持一种增长，肯定要增长，但是这种增长的趋势是缓慢的。3G牌照发放不会对市场造成太大的影响。

移动通信还会继续保持高速稳定的增长，移动增值业务将成为一个亮点。

移动通信业务对固定通信业务的替代作用将进一步加剧。

宽带接入业务增长走向平稳，宽带服务市场会逐渐兴起。

运营商资本支出将在3G的推动下出现阶段性的上扬。

我们预测到2007年的时候，中国电信运营业的业务收入有可能达到7150亿元的水平，我们自己认为如果没有3G的拉动，可能这个投入，这只是我们所的一个预测，并不代表官方，有可能会有一些变化，但是应该不会有太大的变化。我们认为这个业务收入可以达到这个数，如果有3G对整个业务收入不会有太大影响，可能对投资有影响，但是对业务整体收入不会有影响。我们认为同比政府在10.9%或者11%维持2006年。

用户增长情况，我这个是不考虑3G牌照发放。我们预期国家的电话用户会接近9亿，在2007年移动电话用户占总用户中的57%，我们认为PHS增长达到顶点，已经到了巅峰，如果再下去可能就是下滑的趋势。

对于3G我们也是做了一个预测，我们有一个假设前提，这种前提和政府的决定我们不敢保证跟政府有关联性，只能是代表我们通信信息所的观点，我们认为2007年发放3G牌照，一张是TD—SCDMA，一张是WCDMA，一张是CDMA2000，这种预测是我们大胆的预测，大家不要认为政府是这样想，这完全是我们的分析和判断。如果是这种情况，我们认为3G在中国2007年就是一个起步的阶段，无论从用户数量和销售终端来讲都是占的比较会非常低不会对总体市场产生大的影响。这里有一组数据，按照我们的前提假设进行了，到2007年我们的3G用户可能达到618万，业务收入达到221亿。终端销售量会达到844万部。从互联网的来讲，宽带接入会是一个增长趋势，但是这种增长趋势不是那种突飞猛进的增长，也是缓慢的增长，会达到5786户，2005年到2007年中国互联网用户数是保持平稳增长的态势，最后我们看看电信业固定资产投资的预测。我们预测在不考虑3G投资的情况下，预计2007年中国电信业固定资产投资比例将比2006年略也下降，可能会在2060亿元左右。对固定资产投资会有10%—30%，如果考虑3G，投资会有一个上扬，会上升15—20%的比例。对电信监管的走向有一个初步判断，昨天宋彤所长把他的视野放在全球的市场上。

我们对走向的判断，还有两方面：我们期待着《电信法》能够在明年出台，希望能够出台。还有一些《反垄断法》。应该从四个方面考虑：

一个是网络融合法规；信息安全法规；信息融合法规；促进产业发展法规。

最后用一句话来结束我的发言：电信市场的未来将充满着未知与挑战，选找蓝海以差异化服务领先进一步并不断超越自我将成为企业与生存发展的关键，我用简短的话结束我的发言。