赢在IPTV

通信产业报记者：伊佳

2004年，IPTV诞生于争议当中。

2005年，逐渐成熟的IPTV技术却因为缺乏商用而陷入信任危机。

时间来到2006年，商用的脚步悄然加快，哈尔滨、上海、河南、北京……台面上和台面下的IPTV商用试验成为市场最大的看点，IPTV的雪崩点已经来临？

2006年的IPTV市场精彩纷呈：技术标准不断完善，中国标准开始引领世界；内容牌照继续增加，产业链不断完善；正式商用地区扩展到3个，上海模式为IPTV扩大规模树立了又一成功典范。

商用的过程犹如万花筒一样折射出IPTV产业的纷繁精彩与暗流涌动，标准未确定、业务不成熟、政策不明朗，都在制约着这个新兴产业的发展。IPTV能否逾越难关，成为在3G放号之前的最有力增值业务，甚至与3G并驾齐驱，促使固网运营商完成家庭网络的布局和向综合信息服务提供商转型的目标？

其实，固网运营商真正的发展方向是宽带化。应该看到，无线业务是一个充分竞争的市场，已经有了ChinaMobile和联通公司，后来者要进入和抢占市场需要时间，并且很艰巨。“无线的宽带是有限的，而有线的带宽是无限的”，宽带接入资源才是固网最得天独厚的武器，而IPTV就是这件武器的试金石。

IPTV赢则宽带赢，宽带赢则固网赢。固网能否赢在IPTV？我们在等待着2007年的答案。

2006IPTV大事记

2月

2006年2月22日，数字音视频编解码技术标准(AVS)视频部分获批成为国家标准，并于2006年3月1日起开始实施。

AVS标准化工作取得了重要成果，“十一五”期间中国重点培育的数字化音视频产业从此有标可循。

4月

2006年4月，国际电信联盟(ITU)宣布，成立了“网络电视重点小组”，以协调和推动全球网络电视标准的起草与制定。

正值IPTV在全球进入市场导入期的关键阶段，尽早制定全球统一的标准，对于IPTV的健康发展将会起到积极的作用。

2006年4月27日，国家广电总局批准中央电视台开办信息网络传播视听新业务。

这是第二张IPTV内容牌照，它改变了上海文广对内容的独家垄断的局面。

6月

2006年6月，南方传媒获IPTV牌照。

这是第三张IPTV牌照，南方传媒将首先与广东电信合作，迈出其IPTV的第一步。

7月

2006年7月以来，武汉电信、内蒙古网通、安徽电信、湖北电信、辽宁网通等地方运营商陆续招标。

IPTV持续升温，固网运营商对IPTV投入很大，希望IPTV能够拉动业务收入。

9月

2006年9月1日，上海IPTV业务今日起将全面放号。

上海成为第二个正式商用的城市，上海电信的宽带资源已具备支撑10万级的IPTV放号规模。上海文广充分利用本地优势，推进与上海电信的合作。

10月

2006年10月，中国网通在技术创新大会上宣布，网通将选择使用AVS这一民族标准来布局IPTV，并在2006-2007年重点攻克AVS。

在基于AVS的IPTV系统的标准、体制、产业化、应用等方面都正在走向成熟。网通要想确立在视频通信方面的先导地位，还任重而道远。

2006年10月，中国国际广播电台获IPTV内容牌照。

至此，IPTV内容牌照已经达四张，为明年内容提供商的充分竞争打下了基础。

12月

2006年12月，网通在哈尔滨的IPTV用户数达到10万户。

IPTV已经具备了相当的用户基础，哈尔滨模式为其它地方运营商开展IPTV业务提供了参考。

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2006IPTV人的精彩生活：IPTV是个引子

姜智峰：中国网通集团研究院研究部网络总体技术组负责人，2006年参与并主导了国家工程实验室“VS-TV研发项目”。

2006年，是IPTV标准化、创新、产业化方面表现突出的一年。我有幸参加了ITU-TFGIPTV第一次会议，代表网通向国际电联提交支持AVS标准应用的建议，取得了一定的影响。今年11月底，我参加了CCSAIPTV特别工作组第11次会议，对2006年IPTV特别工作组的10个规范、6个研究项目方面进行了审核和总结。

IPTV标准化工作在国内、国际上的开展日益深刻和卓有成效，其中中国表现突出。中国参加ITU-TFGIPTV的人数、提案基本上年的两次会议都约占到总体的1/3，而且质量有极大的提高，这ITU-T标准化史上对中国而言可算是首次，中国在通信技术标准化面越来越有发言权和成熟。

IPTV是一个引子，它的重要核心是通信网络提供互动多媒体业务，而且必然推动通信网络演变，业界比较认可的移动IMS本质也是要具备IP多媒体功能，因此从技术体系上讲，IPTV正在加速网络IP分组多媒体化、三网融合的进程；从管理方面，IPTV进一步推动了电信运营商的转型，固网运营商提倡的综合信息服务、多媒体视频提供，移动推崇的手机电视(IPTV终端的一种)也都是实例。

即将到来的2007年，我将会在IPTV标准化、知识产权等方面进行更深入的研究和探索，并希望在国家工程实验室和发改委的项目中得以实现，为企业发展和国家创造价值。

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正在崛起的中国标准

牟晓隆

如果说IPTV的推广、应用就像一次跨栏比赛，那么IPTV技术本身就是跨栏运动员，而IPTV标准化工作则是运动员必须跨越的栅栏。中国自主研发的IPTV标准AVS要想走出实验室，接受市场的考验，至少要跨越企业标准、行业标准、国家标准、国际标准这许多道“栅栏”。

近日，韩国釜山传来消息：在国际电联IPTV焦点组第二次会议上，中国共提交文稿51篇，成为提交文稿最多的国家，同时中国也是拥有编辑席位最多的国家。回首这一年来中国IPTV的标准化工作所走过的艰辛历程：虽然AVS还不够成熟，但今年，AVS已经跨越了企业标准、国家标准的这两道栅栏，目前正试图跨越国际标准这道“高栅栏”。

今年3月，AVS视频部分正式成为中国国家标准9月，AVS标准工作组被国际电联(ITU)的标准化组织正式接纳，取得了参加国际大赛的资格。事前，很多人在猜疑，AVS到底行还是不行；如今，这样的猜疑已经随风飘散。10月，中国网通在创新大会上宣布，选用AVS部署IPTV，得到运营商的强力支持。网通十余年的固网运营经验和技术研发经验是AVS的新教练，而几亿用户的网络是AVS的新跑道，其网通雄厚的资产实力，是AVS的坚强后盾，这些都使AVS能够更加专心地提高成绩。

“网通采用AVS，使得AVS找到了一个立足点和起爆点，在更多的企业加入后，预计明年可以正式商用。”AVS产业联盟秘书长张伟民表示。

AVS在国内外取得了一系列成绩，但同时我们还要看到它的弱点——缺乏商用经验。目前国际流行的编解码标准是MPEG-4和H.264，它们都具有一定的实际商用经验，而AVS相对于他们来说，最缺乏的不是技术能力，而是产业化的历程。我们最需要的，应该是设备提供商和电信运营商共同推进的一个健康的产业链。但现在这样的产业链还没有形成，IPTV政策的不明朗直接影响到AVS标准的成熟。

AVS并不是IPTV标准化的全部，它仅仅是数字音视频编解码的标准。跨栏运动场上应该有更多中国选手的身影：在IPTV的标准化历程中，像机顶盒中间件、数字版权管理(DRM)等部分的标准化同样必不可少，这些标准的滞后同样会阻碍IPTV产业化的历程。今年，中国在这些方面同样做出了很大的努力，力求培养IPTV标准的“国家队”。今年，中国通信标准化协会IP与多媒体通信技术工作委员会(CCSA)已启动了“IPTV业务需求”、“IPTV平台总体架构”等七个研究课题，并且每个课题都取得了较大的进展。中国之所以能在ITU的IPTV焦点组会议上有出色表现，跟CCSA前期的基础研究工作是分不开的。

IPTV生在NGN的大环境之下，NGN的新技术已经在推动对IPTV技术的发展。例如，P2P技术的兴起，为IPTV的内容分发提供了新手段；IMS对软交换的取代，又使基于IMS的IPTV技术成为ITU会议的热门话题。这些技术环节的标准化，同样会经历AVS成长中的痛苦与艰辛。然而，无论是哪个部分的标准化，目前最大的困难都不是技术，而是实际的商用经验。

备受国人关注的AVS，能否跨越所有障碍，为国争光？中国的IPTV产业又将怎样跨越标准化的栅栏？答案将在2007年揭晓。

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城域网升级，以IPTV的名义

记者伊佳

城域网一直是运营商开展宽带增值业务时最深的痛。传统交换型城域网接入控制节点数目过多、设备种类七国八制、网络层次过于复杂，在面对IPTV、大客户等业务时已经无所适从。如何才能满足新型业务对带宽、安全和QoS的高要求？运营商早已开始未雨绸缪。2006年，一轮城域网改造热潮席卷了整个数据市场。

继广州、四川、陕西等省率先开始城域网升级改造工作后，北京、江苏、浙江、重庆等地市也相继购置了大量业务路由器、交换机和DSLAM设备，这些还未大规模开通IPTV业务的地区策略已很明确，那就是先把业务的基础——城域网打造牢固。而目前已经实现商用的上海则采取了边商用边改造的方式，并积极尝试VPLS、城域以太网等多种新技术，全力确保IPTV商用发展速度。

扁平化是关键

目前，城域网的总体改造思路是引入了扁平化结构的路由型城域网，将网络清晰地划分为核心、汇聚和接入三层。同时，大规模采用业务路由器，大幅度改善核心网络上的视频分配效率，并减少网络拥堵和相关成本。可以说路由型城域网已经基本上可以完成IPTV等关键业务的承载。

但是，事情也有例外。在不少目前已经开始IPTV试商用的地区，经常会听到有人抱怨IPTV业务影响了正常上网的速度，用户对IPTV、数字家庭业务的渴望需要一种更加强健的承载网技术，而此时城域以太网的出现可以说是恰到好处。

城域以太网发力

路由结构城域网虽然传承了运营商原有城域网的结构，但是对带宽的帮助仍十分有限。随着多媒体宽带用户及各种网络增值服务的快速增长，网络市场的高带宽需求急剧上升，造成运营商城域网络扩展的设备投资成本过高，因此低成本投入获得高带宽资源的新组网技术将成为各运营商的普遍需求。

城域以太网技术正是运营商降低成本的关键。目前，城域以太网技术可以分为两大阵营：将MPLS技术引入传统以太网，以VPLS为代表；以及对传统以太网进行技术革新，以MAC-in-MAC为代表。由于VPLS技术出现较早，标准已经相对成熟，而且支持厂商也很多，使其应用范围更广，如英国电信、法国电信这样的传统运营商已经开始部署VPLS网络，而中国的Hong Kong和记环球电讯和韩国电信的举动更为惊人，准备在中国Hong Kong和韩国之间通过城域以太网推出全球首项运营商间VPLS业务。

而MAC-in-MAC技术则是一种自下而上的改造方式，彻底颠覆了传统以太网的平面结构带来的MAC地址学习与泛滥、STP协议相互影响等安全隐患。目前，西藏电信已经全网实施了MAC-in-MAC的升级技术QinQ。

城域以太网技术正在逐渐被越来越多的运营商认可，势必在完善IPTV承载网中发挥更大的作用。

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他们让IPTV更精彩IPTV经典技术盘点

中国电信北京研究院魏丫丫

IPTV节目内容可分为实时视频和已有的存储节目。当节目内容经过DRM系统的加工或授权后通过宽带媒体传输协议传给中间服务商，中间服务商通过网络以xDSL/FFTx等方式将视频流传给终端用户。在用户侧，用户依靠调制解调器、个人电脑、机顶盒等多种设备播放流媒体视频。在整个系统中，系统运营商负责电子节目指南生成、内容加密、内容管理、鉴权认证、计费等管理功能，并将媒体流送给中间服务商。此外，IPTV的正常运转同样还需要健壮的运营支撑平台，主要包括系统管理，权限管理，用户管理，内容管理，资源管理等基本管理模块以及计费采集、节目管理、版权管理、流量管理等中间件系统。

视频压缩技术

由于视频数据的庞大，未压缩的数字视频数据量对于目前的计算机和网络来说无论是存储或传输都是不现实的，因此在多媒体中应用数字视频的关键问题是数字视频的压缩技术，而视频是由连续的图像帧形成的图像序列，由于景物变换速度的限制，相邻帧之间存在很高的相关性，因此利用运动补偿技术结合变换编码，构成了序列图像编码的主要方法。

目前，ITU，ISO等组织制定了许多成功的视频图像编码标准，如以JPEG和JPEG-2000为代表的静止图像压缩标准。以MPEG-1、MPEG-2为代表的中高码率多媒体数据编码标准。以H.261，H.263，和H.264为代表的低码率、甚低码率运动图像压缩标准，以及覆盖范围更宽面向对象应用的MPEG-4。此外还有中国自主的第二代信源编码标准AVS。

这些标准之间在码率、图像质量、实现复杂度、差错控制能力、延时特性及可编辑性上有很大的差别，从而满足了各种多媒体应用。下表我们主要针对视频编码标准做一概括总结。

采用了传统的基于块的混合视频编码框架，具体包括帧内预测、帧间预测、变换、量化和熵编码等一系列技术来实现高效率的视频编码。帧间预测使用基于块的运动矢量来消除图像间的冗余，帧内预测使用空间预测模式来消除图像内的冗余。再通过对预测残差进行变换和量化消除图像内的视觉冗余，最后，运动矢量、预测模式、量化参数和变换系数等用熵编码进行压缩。

测试结果表明，h.264比H.263++平均编码比特率要少48.80%，比MPEG-4ASP要少38.2%，相对H.263约提高一倍压缩效率。H.264的码流结构网络适应性强，增加了纠错恢复能力，能够很好地适应IP和无线网络的应用。另外，Microsoft公司开发WMV9，压缩效率和重建图像质量与H.264不相上下，目前正在申请成为国际标准。中国现在正在制定具有自主知识产权的音视频编解码系统(AVS)标准，其编码效率和重建图像质量也与H.264相当。正是视频压缩技术的发展，使宽带网上传输高质量视频信号成为可能。

多播技术

IPTV根据视频流的两种接收方式：广播接收和点播接收。不同接收方式的承载技术也不同。广播接收是非交互的，对IP网络的承载技术提出了多播(Multicast)要求。点播接收具有实时交互特点，要求IP网络承载技术能将视频流推送到用户接人网络。IP组播将IP数据包从一个源发送到多个目的地，即将信息的拷贝发送到一组地址的所有接收者IP组播将IP数据包传输到一个构成组播群组的主机集合，群组的各个成员可以分布于各个独立的物理网络组播群组成员之间的关系是动态的，成员可以随时加入或退出。IP组播能够有效节省网络带宽和资源，方便网络容量的管理和控制开销，大大减轻发送服务器的负荷，减少主干网出现拥塞。

CDN(ContentDeliveryNet-work，内容发布网络)是一种用于视频内容分发的网络，它叠加在IP基础网络之上，通过将内容发布到网络边缘，实现就近的内容提供服务其工作原理是在网络各节点放置内容缓存服务器，CDN中心控制系统实时地根据网络流量和各节点的连接、负载状况以及到用户的距离等信息，将用户的请求导向最佳的服务节点上，从而大大缩短用户的请求响应时间，并提高数据传输的稳定性。

流媒体

流媒体(StreamingMedia)是指在网络中使用流式传输技术的连续时基媒体，如音频、视频和其它多媒体文件。流媒体技术一般是指把连续的影像和声音信息经过压缩处理后放在流媒体服务器上，让用户一边下载一边观看、收听，而不需要等整个压缩文件下载到自己机器后才可以观看的视频/音频传输、编解码技术。流媒体技术不是单一的技术，它是建立在很多基础技术之上的技术。流媒体实现的关键技术是流式传输。流媒体的主要技术特征就是采用流式传输，即通过网络将流媒体内容传送到客户机。大多数流媒体应用采用基于组播的应用层协议，如RTP/RTCP。RTP是一种提供端对端传输服务的实时传输协议，用来支持在单目标广播和多目标广播网络服务传输实时数据，而实时数据的传输则由RTCP协议来监视和控制。

网络电视机顶盒

IPTV的基本构想之一就是把电视播放和互联网结合起来，使用户在收看电视的同时，能够通过网络获得信息。现在这项功能是通过机顶盒来实现的。网络电视机顶盒(NetTVSTB)可以具有以下功能：内置操作系统，可以通过红外线遥控来操作；对加密电视信号进行解密；将数字视音频信号进行解压缩；用户身份识别和付费；可以下载运行游戏和软件；对同一频道上的不同节目进行分离；可连接互联网、收发电子邮件等功能。

STB已在欧洲和美国已建成的交互电视系统中得到了广泛的应用，在中国也具有广阔的应用前景。目前中国在广播电视系统对有线电视网进行的整体数模转换，其中网络电视机顶盒技术就是其中的一项关键的技术。虽然IPTV成为互联网进化的驱动力，但面临的一系列问题正成为IPTV进一步发展的阻力。这其中的一个重要问题就是版权保护问题(DRM)。

数字版权

IPTV传播的数字内容具有无损地低成本复制、存储和再传播的特点，人们可以借助数字技术和互联网免费而且没有任何质量损失地批量复制和发行节目内容，使得数字媒体业遭受严重损失。数字媒体非法复制、传播的成本极其低廉，版权很容易受到侵害。所以，缺乏有效的数字版权保护机制，将极大地阻碍着IPTV的发展。

目前的解决方案即数字版权管理DRM系统，DRM提供的解决方案主要强调使用技术的手段，对数字产品在分发、传输和使用等各个环节进行控制，使数字产品只能被授权使用的人按照授权的方式，在授权使用的期限内使用。DRM不仅仅指版权保护，同时也提供了数字媒体内容的传输、管理和发行等一套完整的解决方案。因此DRM是一个系统概念，包含数字版权信息使用、受版权保护的数字媒体内容的管理和分发。

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2006IPTV人的精彩生活探索商用之道

孙健，中国电信北京研究院规划部工程师，以其丰富的网络规划经验，帮助中国电信IPT业务顺利在上海实现商用。

中国电信IPTV商用工程伴随我度过了艰辛而充实的2006年。

IPTV业务不仅体现了中国电信“用户至上”的服务理念，更向综合信息服务提供商转型迈出了坚实一步。该业务作为上海电信Triple-play业务的主要切入点，拓展宽带应用的瓶颈，拉动宽带接入，既扩展了电信业务的使用终端，又扩展了电视终端可支持的业务范围。与此同时提升了电信自身的综合竞争力，找到了踏入传媒业的良机。

IPTV作为上海电信宽带网上的一个战略性新兴业务，成为了企业转型的亮点，通过若干年的发展培育，可能成为主营的核心业务，因此推动IPTV业务将会是战略性的发展机遇。

回顾2006年，伴随着曲折的历程，电信运营商在IPTV业务上取得了突破性的进展。融合TV业务的操作简单、娱乐特性体验和IP业务的交互互动、主动、个性化体验特征，并提供创新、多样化的业务，才是IPTV的核心竞争力和价值源，其中音视频业务是基础，增值业务才是盈利的真正关键。

面对2007年，适时和适当的推广新业务，如面向广大宽带用户的娱乐家庭，面向行业大客户的楼宇广告，建立社会主义新农村的综合信息化平台等，循序渐进的开展IPTV业务，成立CP/SP、运营商、设备厂商等包括产业链中各个环节在内的合作团队，共同开拓IPTV业务市场。

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IPTV的三个样板间

“中国发展IPTV产业，最重要的就是拿出一个真正的成功案例，一个被最终用户认可的商业模式。”2005年底，当记者在做IPTV市场盘点时，一位业内资深专家这样告诉记者。当时人们还在议论谁将成为第一个吃螃蟹的人。而时隔一年，市场已经有了翻天覆地的变化。大规模商用不但成为现实，而且勇于吃螃蟹的人一下就冒出来三个。哈尔滨网通、河南网通、上海电信，打造了三种差异甚大的IPTV模式。他们从各自的自身情况出发，完成了一次转型的尝试，一次业务创新的蜕变。

当然，IPTV的主角并非只有以上三位，西安、浙江、江苏、北京等地也先后进行了IPTV的试商用，但是由于规模有限，且属于试验阶段，这里不再详述。但是可以想象，随着“IPTV样板间”的成熟，看的人多了，耐不住寂寞的人也会越来越多。

上海开拓增值业务天地

概况：

从9月1日，上海IPTV放号开始，这里的商用进程就备受瞩目。不仅因为上海是上海文广的主场，更因为这里有着得天独厚的商业环境，精明的上海人能否买IPTV的账？很大程度上决定着IPTV整个市场的成败。

上海电信将IPTV的概念定位于1+1+1=7，即IPTV是语音、数据、视频三种传统电信业务以及其衍生的VoIP、视频通信和视频点播业务融合后产生的新型业务，基于这样的定位，上海电信的IPTV业务吸引了大批宽带接入高端客户，达到了深挖ARPU潜力的目的。截止到10月份，上海IPTV用户达到12000户。

上海电信和上海文广的合作方式是：上海电信负责系统测试、带宽改造、系统测试、终端实施、系统运营、用户收费等；上海文广负责内容提供；双方共同出资购买相关系统设备和窗体底端机顶盒。上海电信旗下上海信息集团专门成立产品运营部门；上海文广则专门成立了百视通公司；双方在项目配合、产品合作成立了联合工作团队，按照合作框架原则联合运作和推进IPTV在上海的发展。

在商业推广方面，双方也进行了分工：上海电信负责平面媒体和户外广告，预计投资几百万元；上海文广负责在其下属的数十个上海本地电视台打广告，广告费用达1亿元。

服务内容：

上海电信已经确立了四种主要的IPTV业务模式。直播电视：可提供包括SMG和CCTV所有开路频道、SITV20个特色频道、9个各地卫视等，共58个直播电视频道、9个虚拟频道。时移电视：提供了60分钟内随时暂停、后退和快进功能，可以重放直播电视频道的过去48小时的任意节目。视频点播：目前点播节目已达3000小时，内容包括电影、电视剧、音乐娱乐、纪实节目、少儿、体育以及教育等分类内容，并且每月进行一定量的更新。信息服务：包括搜索、时事资讯、证券信息等资讯、各类与老百姓生活需求相关的房产信息、餐饮信息、购物信息和健康信息等服务内容。

上海电信计划开通的“影像空间”业务，为用户提供展示个人作品的空间。“该业务对于IPTV是一个全新的探索，也是电信运营商在IPTV上真正个性化服务的开始，很可能成为IPTV吸引高端用户的杀手锏。”一位业内分析人士同时也表示：该业务是否触及了广电部门的监管范围，还需要进一步考量。

资费：

目前IPTV的资费模式分为标准资费、促销资费和资费包三大类。其中普通宽带加载用户优惠资费包分为IPTV小康IPTV、时尚IPTV和全能IPTV三种，可选资费包最高60元/月，还可根据定制内容不同有所下调。而纯IPTV用户(不使用宽带上网业务)也将推出。此外，上海电信还针对郊区用户提供了更优惠的促销资费。

编辑点评：

双方的合作并不具排他性，上海电信和上海文广都拥有一定的自主权。上海电信不仅可以与文广合作，还可以选择其他SP，丰富其产品的多样性，比如上海电信已经与提供搜索、新闻、房产、餐饮、窗体顶端股票等信息的互联网SP签订了合作协议，相关页面也已经制作完成。如果互联网上的内容能够成功移植到了IPTV上，将对于吸引更大范围的用户人群起到非常积极的作用。

无论在内容的丰富程度还是对用户的细分上，上海IPTV无疑已经超越了之前的两个模式(哈尔滨模式和杭州模式)。而这正是IPTV立足和发展的方向——将增值业务做强、做精、做深。只有这样，IPTV才能从产业环境、用户认可程度等诸多不利因素中走出来，成为固网增值的利器。

哈尔滨探索双赢模式

概况：

在中国IPTV发展过程中，哈尔滨是第一个吃螃蟹的。哈尔滨网通于2004年下半年开始展开IPTV业务的准备工作，分别从网络改造、系统建设、业务运营、内容合作等方面进行了大量的准备。于2005年年初完成了城域网改造，并最终选择UT斯达康公司的IPTV系统进行系统建设，并于2005年年初开通了IPTV试验局。

2005年5月17日，哈尔滨IPTV商用系统正式开始运营。截止到今年10月，哈尔滨、黑河、牡丹江三地的用户规模已经突破了7万户。上半年，黑龙江省的宽带内容应用付费用户超过10万人，完成收入3333万元。无论在用户数量还是收入方面，IPTV业务都占到宽带内容应用业务的半壁河山。

哈尔滨网通和上海文广合作开展IPTV的联合运营，二者之间有明确的分工与合作。上海文广作为内容运营商负责运营牌照、内容、内容集成运营平台、机顶盒设备等工作，同时负责协调和驻地广电、工商、公安等的关系；哈尔滨网通负责网络的建设和维护、收费渠道、用户的管理等；双方共同开发新业务，共同进行市场营销和拓展。上海文广和哈尔滨网通的合作是一个强强联手的合作，通过共享优质资源来实现优势的互补。

服务内容：

目前，哈尔滨的IPTV系统能够提供64个直播频道和超过6000小时VoD电视节目点播内容。其中，直播频道由14套中央台节目、27套各省上星卫视和17个上海文广专业数字付费频道以及多个虚拟频道构成。点播节目已达到6000小时，其内容库还在以每月300小时的速度增加。而虚拟频道则涵盖了电影、电视剧等多种节目元素。

哈尔滨还是第一个开通时移业务的地区。据悉，在2006年春节期间，哈尔滨地区有近40%的客户在观看中央电视台春节联欢晚会的时候使用了时移功能；德国世界杯期间，时移业务也再一次受到了用户的青睐。

资费：

哈尔滨网通先后开通了20元包月和38元包月的业务。其中20元的服务内容包括64个直播频道；38元的服务内容除了直播外，又增加了时移和部分VoD点播业务。此外，哈尔滨还拿出了100多部影片开展了付费VoD点播的商业试验，每部影片收费1-2元。在一个月的时间内，有几万人次参与了付费VoD点播，反映出内容单独付费具有强大的生命力。

哈尔滨模式的包月只是起点，而不是终点，运营方已经认识到了个性化资费模式的重要性。随着视频内容和收费模式的逐步丰富，IPTV业务的ARPU值将逐步上升。

编辑点评：

哈尔滨模式与之前学者们普遍认同的IPTV模式有稍许差别：内容提供商和内容集成商没有分开运作，而是由同一单位——上海文广负责，这难免会造成该模式在内容灵活性上的欠缺。只有运营商作为整个IPTV产业链的主体，同时联合多个内容提供商和内容集成商，向最终用户提供业务，才能充分体现

IPTV与传统电视的差异。当然，在目前产业政策仍不明朗、IPTV牌照发放有限的前提下，与多个内容提供方合作暂时还无法实现，哈尔滨的做法不失为一条折中之路。

河南农村包围城市

概况：

2005年，河南网通开始建设的“党员远程教育系统”。从开始的党员培训基地，发展到现在的集教育、科技、卫生、娱乐于一体的农村文化中心，在短短一年的时间里，IPTV就得到了乡民的广泛认可。而且，这套系统绕开了电信与广电之间的牌照问题，由中央组织部直接下文，开创了一套农村IPTV业务发展的新模式。河南网通作为此次项目的总集成商，同郑州威科姆电子科技公司一起，完成了9个地市、54个县区、11000个行政村的平台和终端建设任务。并且在建设资金上，实现了3000元/终端的建设成本控制，是卫星方式的1/5。

服务内容：

河南网通运作的“金农e视通”提供的服务形式主要有三类：以收集供求信息为主的图文发布、点播，以及包括10个频道的直播节目。

其中，直播频道不仅包括了农业科技类教育和党员教育节目，而且还可以提供一些免费电视频道，这对那些有线电视覆盖不到的西部农村是极富吸引力的业务。

资费：

这些频道和互动类服务不仅满足了普通农民的信息需求，还吸引了很多的农村富裕户，他们甚至愿意购买机顶盒终端、缴付月租费，把公共的网上电视变成自家客厅的一部分。有这样需求的个人用户还不在少数。

据悉，目前河南网通“金农e视通”总用户已达10万，而其中60%以上都是个人用户。按照服务内容不同，河南网通对其按月收取18元或30元的服务费。虽然价格与城镇用户相比明显偏低，但是如果我们算这样一笔账就完全可以明白运营商为何还会乐此不疲了：作为农业大省的河南总计5万个村落，每村200个村民，那么潜在的个人用户就是1000万个，就算有1%的村民安装了个人IPTV系统，每月也会有10万元利润进账。

编辑点评：

在农村，IPTV确立了一条独特的、可赢利的业务模式，运营商也希望将这种模式延伸到城市中，成为开启IPTV商用道路的魔力钥匙。但是IPTV在城市中需要面对的不只是业务模式问题，还要解决内容牌照的瓶颈。由于农业信息化属于政府项目，内容由中组部直接授权，所以还不涉及到非正版、侵权以及内容审查等问题。

中国农村幅员广阔，各地的地理和人文环境也相差较远，这就造成了农民对信息化内容需求的多样性和独特性，甚至有的需求是非常新奇的。如何因地制宜的制定服务种类和划分频道是运营商和SP应该着力解决的问题。

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2006IPTV人的精彩生活找准游戏规则

张彦翔，网络ID“灯少”，一直关注IPTV产业的发展，2006年北上，现为流媒体世界COO。

从杭州到北京，从设备厂商人员到第三方独立观察者，2006年生活虽然发生了重大的角色转变，但是对IPTV产业的关注却从未改变。自2005年开通国内第一个针对IPTV产业的BLOG以来，两见证了中国

IPTV产业的起起落落，我认为，2006年的IPTV走势呈现出低开下行的趋势，在中期受到利好消息的刺激，开始逐渐复苏，并在年尾开始上扬，拉出一条阳线。

2006年的IPTV走的并不轻松，年初的泉州事件，给了IPTV一盆冷水，在带出了一季度的沉寂的同时，也彻底揭开了广电和电信之间的分歧所在。而IPTV地方牌照的出台，即束缚了电信IPTV的发展，也使拿到牌照的文广步履蹒跚。在中国，由于宣传的特殊性，导致了IPTV在现实和部门利益面前不得不走走停停。

2006年是IPTV的破局之年，4张IPTV牌照，10张地方牌照，在一定程度上是IPTV发展的突破，而各地运营商接连地招标，也昭示着运营商对IPTV新业务的渴望。而年末上海模式的成功运作，更是给了业内以很大的鼓舞和信心。在经历了冷遇后，IPTV的活力在逐渐释放。

放眼2007，将是IPTV发展的博弈之年。IPTV的发展，需要的是多种力量的平衡，多种模式的摸索，具体业务的深入细化，在利益和市场中使各参与者尽快找准自己的定位，在博弈中形成行之有效的游戏规则，最终迎来IPTV产业的真正飞跃。

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经营模式变革成未来主题词

记者谢征

2006年，各地IPTV不断“抢跑”，中电信在安徽、湖北、湖南、山西、广东，中网通在东北、江苏、天津都在积极实践这一新业务，而推广缓慢的数字电视改造也缓过神来，不断刷新自己的用户数字。在这种你追我赶的气氛中，IPTV和数字电视都取得了超出人们意料的成就。

而无论对于在语音通信领域积累了商用经验的电信运营商，还是拥有内容运作经验的广电企业，如何经营“下一代电视”都将成为2007年的工作核心。

在即将过去的2006年，数字电视同IPTV一起成为了人们关注的焦点。两者在竞争博弈的同时也书写着合作共赢的篇章。

随着青岛模式、大连模式、上海模式、哈尔滨模式已经逐渐为人们所熟悉，用“紧锣密鼓”来形容一年来数字电视和IPTV的发展共同点，似乎不再言过其实。在区域版图上，数字电视与IPTV各自的攻城掠地都在悄然中进行。

攻城略地

9月是数字电视地面传输标准出台后的第一个月份，数字电视在全国各地的平移和转换工作陡然加快。回顾该月数字电视的发展，根据相关报道，光本月就有北京八城区，江苏南京、无锡以及浙江临安、镇海，甘肃，山东济南，黑龙江，广东东莞，湖南长沙等数十个省市的数字电视转换工作开始或者纳入业务规划。这标志着，数字电视已经离人们的生活越来越近。

从前的标杆也在本年度持续发挥出标志性作用。继2005年10月国家广电总局宣布青岛有线电视数字化整体转换工程竣工，2006年6月27日，青岛郊区有线电视数字化工作全面启动。作为“全国有线数字电视示范城市”，青岛的进步还表现在对原有模式的突破。

7月，有消息称，青岛有线电视网络双向改造动工，传统电视的广播式、单向下行的网络，将被改造为双向和互动性网络。

同样，IPTV业务的发展也没有停滞。中国电信开始在安徽、湖北、湖南、山西等四省进行IPTV招标工作。广东电信已经在广州、深圳、东莞、佛山、珠海、汕头和中山等城市开展IPTV业务。

中国网通虽然遭遇宽频空间停运的打击，却也仍然表示将执著于IPTV业务，并且宣布将在东北扩大IPTV试点；而在武汉、江苏以及天津等地，有消息表明，央视也正在与当地的运营商接触洽谈IPTV的合作。

竞合之态

IPTV运营牌照由国家广电总局发出，又全部花落广电，既在意料之中，又多少有些出乎意料之外。一来说到IPTV，人们多少会联想到电信运营商；二来，广电早年力推数字电视的形象还让人们历历在目，如今对于IPTV当仁不让，的确有些寸土必争的味道。

但一年以来IPTV的发展却让人们看到了实际的希望。在上海和哈尔滨，电信和广电的力量已经纠合在了一起。

在哈尔滨模式中，哈尔滨网通作为网络运营商，负责网络的建设和维护、收费渠道、用户的管理；而项目的重要合作方——上海文广，作为内容提供商和内容集成商，负责运营牌照、内容、内容集成运营平台、机顶盒设备。这个有意思的现象似乎说明，本地电信运营商已经绕过牌照的制肘，成功利用广电的牌照和内容优势，将广电的运营牌照，放在了自己的运营网络上。

总之，将数字电视和IPTV之争仅仅归咎于部门利益博弈，在2006年很可能不再全面。新的情况是，内容提供、集成与渠道提供之间，哪个将在本地运营模式之中占据主导地位。不过在IPTV中，这两个方面有着两个主体，而在数字电视中，他们显得有些单一。电信运营商在固有网络上仍有优势——全国网、双向互动、相对较高的ARPU值。

变革求胜

在2005年之前，已经推广数年的数字电视，其全国用户总计不超过50万户，而在IPTV开始商用的2005年，数字电视的新增用户就增加了100万户，2006年这个数值继续增长。“这表明在IPTV的竞争下，数字电视正在走出相对封闭的产业环境，并且与电信运营商站在了同一条起跑线上。”专家这样解释。

“十一五”规划中将“三网融合”定义为“加强宽带通信网、数字电视网和下一代互联网等信息基础设施建设，推进‘三网融合’”。谁将成为三网融合的主体？是以IP为基础的电信网还是采用HFC的广播电视有线网？双方的分歧仍然非常明显。

事实上，数字电视与IPTV为使用者带来的都是同质化的服务，只是承载的物理网络不同。换句话说，不论是数字电视，还是IPTV，都将改变现有的收视行为。从前只是按遥控器的“沙发土豆”，将拥有更多利用多媒体终端进行选择的“主权”。所以，适应“下一代电视”的经营模式才会最终在这场博弈中脱颖而出，成为胜者。

“市场化”也许是赢得这场博弈的途径。2006年，尽管数字电视的政府干预力量仍然表现得异常明显，类似于“推动全省整体转换”的口号时时在不少地方卫视滚动宣传。但IPTV的发展已经已经让这个领域有了强劲的竞争者。而且这个竞争的主导运营商具有丰富的市场经验。

这种经验来源于对终端用户多年的把握，以及针对终端的服务包与资费选择。电信运营商已经在话音服务中积累了很多的经验，而这些对于“下一代电视”的经营模式是至关重要的。对于广电来说，尽管拥有内容资源，但多年形成的利用广告获得赢利的方式，在数字电视时代仍需要变革，如果没有用户数量和足够满足用户的服务种类，仅靠广告似乎很难撑起数字电视的大盘。

不论是数字电视还是IPTV，根本的目的还是要赚钱。如果放弃这个原则来谈利益博弈，则无异放弃问题的根本。数字电视和IPTV在2006年共有的“蓬勃”发展，已经把“竞争”引入到这个市场领域，而谁将在博弈中真正取胜？经营模式变革或许是下一个关键词。

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牌照与格局

牟晓隆

就在今年，IPTV的牌照由一块增加到四块，分别是：上海文广、央视网络、南方传媒和国际广播电台。

持有这四块牌照的企业各有天然优势：央视不愧为影视巨鳄，又得到国家的大力支持，资金实力雄厚；而上海文广作为第一个得到牌照的媒体，已经把不少地方电信运营商圈入自己的势力范围，而且还与上海电信、哈尔滨网通有正式商用的合作；南方传媒立足于广东地面，把与广东电信的合作作为其IPTV的第一步，希望他们的合作能像上海文广在上海一样顺利；而国际广播电台的眼光是全国性的，其本身又有着国际化的优势。

牌照不再是一家，这为IPTV多样化的发展模式奠定必要的基础。如果市场的竞争能促使这四家内容提供商把其天然优势都充分发挥出来，2007年的IPTV产业将会较今年有很大的起色。

增加牌照，这对广电来说也许是痛苦的，因为地方广电还指望数字电视来生存。但是，减少牌照的限制绝对是一剂良方，它可以让IPTV与数字电视的竞争更加充分。

长春网通将与央视网络合作的消息再次证明了这一点，内容牌照的增加终于对IPTV格局带来了切实的变化：长春有望成为第三个正式商用IPTV的城市，而第二个获得牌照的央视也终于可以开启它的IPTV之旅。

同时，我们也看到，只有良性的竞争，方能使牌照成为医治IPTV的良方，而恶性竞争，只会使最终的消费者得到的内容可能越来越少，使整个IPTV产业的健康发展成为一纸空谈。因此，2007年对内容提供商市场竞争的监管同样应当引起相关部门的足够重视。

目前，各大内容提供商在市场竞争中所比拼的，不仅仅是谁的内容更多，更重要的是谁的整合能力更强。整合能力已经成为内容提供商核心竞争力的体现。

在这样的产业环境下，虚拟频道这种内容整合方式很被看好。大家发现，用户真正需要的，并不是无限增加的内容，而是在海量的内容之中，找到用户最需要的那一部分，只有这部分内容才是他们愿意付费的，这才是运营商ARPU值的增长点。比如，某些用户可能对动漫特别感兴趣，另一些用户会痴迷于国际大片，而一些企业用户则更喜欢相关培训的教程。

近日，上海电信推出动漫频道，包括动漫资讯、动画影片、FLASH、漫画书、COS秀等内容，该频道一推出就引起广大市民的极大关注，很好的满足了动漫迷的视听需要。

实践证明，只有用虚拟频道的方式把海量的内容按类别整合，使各类用户都能“取其所需”，IPTV才能真正逾越内容的障碍。

我们也看到，今年并没有所谓“电信系”的牌照诞生。9月，北京网通“宽频空间”被叫停，让我们联想到去年的泉州事件。

与世界很多发达国家的情况不同，中国的IPTV和数字电视的矛盾还不仅仅是业务竞争。中国的电信和广电分属两个不同的监管部门，这给IPTV的发展设置了无形的障碍。尤其当地方广电已经把带来新利润的希望全部投诸数字电视时，IPTV就成了他们眼中的“不祥之物”。

所以，IPTV的健康发展，关键在于协调地方广电、内容提供商和电信运营商等多方利益，实现真正的三网融合。这种融合不仅仅是技术上和业务上的融合，同时也是广电和电信监管的融合。后者实施起来更困难，它需要用一种“大智慧”来改革监管体制，只有技术的成熟和业务的创新还远远不够。

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4大问题左右07走势

本报记者伊佳

Q:标准化能否顺利完成？

A:虽然2006年CCSA的IPTV标准化工作取得了不少突破，在国际上也占得一定先机。但是业界亟须的是一套完整的IPTV系统标准，包括整体架构、中间件、编解码等具体内容。统一的标准是IPTV大规模商用的前提，它不仅会消除运营商互联互通的后顾之忧，同时有利于降低成本和形成完善的产业链。而从目前的标准制定进展看，2007年将是关键一年。

Q:承载网能否经受考验？

A:IPTV业务对承载网要求很高，尽管各地已经开始对城域网和接入网进行改造，但是近来在IPTV试商用过程中频繁发生出的网络和带宽问题，仍然使得承载网成为IPTV发展的一块绊脚石。承载网的改造是一个长期复杂的过程，不仅涉及网络结构的变化，同时还要将多种设备进行升级换代，更重要的是对人员和管理体制的改变，运营商在2007年还有很长一段路要走。

Q:运营商和内容伙伴能否在各省取得落地牌照？

A:尽管IPTV在哈尔滨、上海等地已经落地，但是其他地区的落地牌照却仍然悬而未决。地方广电为了保护自身利益多多少少会给IPTV设置一些障碍。随着年底长春网通与央视的合作，牌照瓶颈似乎有所松动，如果长春可以平衡好电信和广电的关系，那对其他城市的IPTV商用化也是一个很好的示范。

Q:能否开发出真正吸引普通家庭用户的服务项目？

A:上海的增值业务为IPTV商用开了一个好头。因为无论是直播还是点播，IPTV并不能与数字电视完全区分开来，而时移、卡拉OK、个人电视这类的增值服务才是IPTV吸引用户的杀手锏。运营商现在急需的是开发出更多此类业务，并且培养出一批忠实用户。另一方面，IPTV的用户定位也必须尽快明确，究竟是宽带的高端用户还是普通的电视用户？这不仅影响着IPTV的服务内容，更影响着资费政策。