日前,Ericsson与RedbackNetworks公司(NASDAQ:RBAK)宣布签署了一份最终协议。根据协议,Ericsson将以每股25美元的价格、或总价约为19亿美元的价格收购Redback。该价格相当于Redback90天成交量加权平均股价的60%。
Ericsson将以每股25美元的价格进行现金收购,在扣除净现金后,总额为19亿美元。现金交易将采用内部融资方式。Redback将为Ericsson带来领先的IP边缘网络技术,该技术在IP网络中至关重要。
Ericsson总裁兼首席执行官思文凯(Carl-HenricSvanberg)表示:“凭借Redback的智能路由技术,结合我们领先的IMS(IP多媒体子系统)、光传输和宽带接入技术,Ericsson将在面向固定和移动运营商的端到端IP解决方案领域取得领先地位。”
“凭借Ericsson在相关领域长期的研发工作和宽带产品组合,以及Redback路由器技术的良好市场表现和IP能力,我们在未来的网络升级方面看到大量的业务拓展机遇。”
思文凯总结说:“这笔交易符合我们以有机增长为主、辅以小型收购的战略,将有助于加快我们的市场反应速度、增强我们的竞争地位。Redback带来了其领先的IP路由技术、市场份额和优秀的研发人员。这些优势将使Ericsson如虎添翼,有助于我们为客户提供非常强大的、独一无二的解决方案。”
Redback总裁兼首席执行官KevinDeNuccio说道:“该协议将推动市场加速发展,通过结合IP路由和移动技术,塑造下一代网络的未来。视频改变了当前与网络相关的一切。Redback是公认的在互联网基础设施上提供宽带、电话、视频和移动业务的技术领导者。”
此次交易完成之后,Redback将成为Ericsson的全资子公司,并成为EricssonIP路由平台及解决方案的基石。Ericsson计划继续保留Redback在加州圣何塞及其它地区的办事处和机构。
Ericsson将继续增加其对下一代网络的投资。此次收购将能产生时间和成本方面的协同效应,预计将于2008年开始产生收益,这其中不包括可能会发生的、与所收购的无形资产分期偿还有关的非现金收费。此次交易产生的一次性成本将会导致公司2007年收益的小幅削减。
此次收购将通过面向Redback所有已发行股份的公开要约收购(TenderOffer)方式实施。Redback董事会成员一致建议Redback的股东接受这一出价。此次交易还有赖于股东同意和监管机构批准,预计于2007年2月底之前完成。此次收购将于下周内开始。整个交易将遵守法律惯例,包括反托拉斯法和其它法规,并有赖于Ericsson完成对Redback多数股份的收购。
拥有Redback22%已发行股份的股东已经同意以公开要约收购方式出售股票,并投票支持合并协议并根据协议条款反对任何其它的交易。花旗银行和SEBEnskilda将在此次交易中为Ericsson提供金融咨询服务。