透视中国通信市场现状及发展态势

8月17日到8月30日，国内四大电信运营商相继发布2006年中期业绩报告。其中，ChinaMobile上半年营业收入为1369.79亿元，比上年同期增长19.6%，纯利润达到301.68亿元，比上年同期大幅增长了25.5%。紧跟其后的是中电信，半年来的营业收入为869.36亿元，同期增长3.5%；而含初装费收入的净利润为140.84亿元。中联通的整体业绩取得了较好的增长，上半年的营业收入为467.7亿元，比去年同期上升8.2%，期内实现净利润28亿元，同比增幅为20.2%。中网通的表现有些不尽人意，其营业收入和净利润分别为431.81亿元和70.94亿元。

另据ChinaMobile数据显示，近两年内，其市值增长了一倍多，跃居全球电信运营公司市值榜首。至此，无论是从客户规模还是网络规模，乃至市场价值来看，ChinaMobile当仁不让地成为整个通信行业的典范。行业典范，按理说应该是大家学习的对象。然而出人意料的是，这个国企的典范，在接受国资委和大部分舆论褒奖的同时，却也成为了当下一部分人攻击、诋毁的靶子。在通信业界，一些传统媒体和互联网上，乃至坊间开始出现一种质疑的声音，认为ChinaMobile一家独大形成新垄断，从而削弱了国内电信行业整体竞争力，造成不等量竞争、市场结构失衡，乃至国有资产的流失。一家取得如此骄人成绩和成功经验的企业，本该成为行业的示范，为什么如今却因高处不胜寒而成了一种光荣且尴尬的孤独呢？究竟是木秀于林风必摧之，还是另有他因？带着这些疑问，记者采访了通信行业内众多知名专家，进行了深入的探讨。

是一家独大、万马皆死，还是万马奔腾、一骑领先？

何谓“一家独大”？从某种意义上来说，一家独大就是垄断。而垄断是指在生产集中和资本集中高度发展的基础上，一个大企业或少数几个大企业对相应部门产品生产和销售的独占或联合控制。在中国，由于社会体制和国情需要等因素，对能源、工业原材料、电信等与国民生活息息相关的行业进行国家垄断。为建立完善市场经济体制，促进经济健康持续地发展，在国家垄断行业内部也引入市场竞争机制，例如目前的国内电信市场移动、电信、联通、网通、铁通、卫通六家运营商并立的局面就是经过资源优化配置，重新组合过的。专家认为，近年来，旺盛的市场需求，以及竞争环境的改善使得整个通信行业都在快速发展。而ChinaMobile的速度尤其是近一两年来的速度更快一些，后来者居上，成为行业的领先者。但这并不意味着ChinaMobile已经一家独大形成新的垄断，破坏了整个市场的格局。

首先，从通信行业整体收入状况来看，ChinaMobile并不能算是一家独大，其它运营商业也没有想像中那么举步维艰。按照中国国情，一个处于垄断地位的企业的运营收入起码应该占到整个行业的50%~60%以上，而该行业的其它企业只能处于支配地位。而目前，除ChinaMobile亮点相对突出外，其它运营商的收入及利润指标同样也在增长，在全国约一半省的区域市场上，从收入份额上看，固网运营商仍然牢牢居于主导地位。例如，中电信以869亿多的收入，140多亿的利润紧跟其后。如果半年的利润在140亿以上，同样是世界500强企业中的一员还举步维艰的话，那在中国占大多数的其它半年收入在140亿以下的大型企业岂不是都没法活了吗？可见，当前中国通信市场并非一家独大，万马皆死，而是万马奔腾，一骑领先。

其次，从新增收入构成来看，整个通信市场结构并没有失衡，反而显示出勃勃生机。业绩报表显示，ChinaMobile新收入来源主要有三个方面：新客户、新业务和新话务。其中，对农村市场的开拓使农村用户成为新客户的主要来源，也成为ChinaMobile市场拓展的一个新“亮点”。同时，增值业务总收入比上年同期增长37.1%，占营运收入比例达到22.6%。这充分展示其“蓝海战略”的成功，而“蓝海战略”里最为重要的原则，就是放弃有限市场内的竞争角逐，改变战略思维，从而开创一个没有竞争的市场空间。于此同时，联通也开始积极地细分市场，SMS、炫铃等移动增值业务占移动业务收入的比重也上升到18.6%。而中电信的“号码百事通”和网通的宽带业务也使其转型上升到新的层面，带来了新的增长点。各大运营商都在原有业务的基础上努力地开拓其它业务，并且新增业务的份额所占总收入的比例提升很快。由此可见，整个通信市场的结构并没有失衡，反而显出勃勃生机。

再次，不是ChinaMobile发展快了，而是其它运营商发展慢了。相对于移动对于GSM网的专注和以创新为重点的战略步骤，其它运营商的差距明显，导致发展速度缓慢。联通虽然有政策支持，但C、G两网并抓，难免有些顾此失彼。而电信和网通面对新技术的冲击，没有杀手级业务创新和应用，速度明显落后。近期，两家开始关注固话业务和宽带业务的开发和创新，但由于投资回收的周期规律，短时间成效并不明显。