-赛迪顾问通信产业研究中心总经理 陈文电

日前，由中国电子信息产业发展研究院主办、赛迪顾问股份有限公司承办的2007年中国通信市场年会在京举办。本届年会以“业务转型与电信服务市场创新”为主题，浪潮集团、中国联通、威科姆电子科技等产业链各类型企业展示了各自的解决方案。在同期举办的2007中国通信市场年度奖项评选中，ZTE、Huawei3COM、烽火科技等获选年度成功企业奖。赛迪顾问对2006年通信市场做了回顾并对2007年做了展望。

移动通信比重不断增加

2006年，中国各电信企业的战略转型取得了阶段性的成果。随着业内产值的攀升、竞争格局的改变、移动通信的普及、“村村通工程”的推进、消费者对通信业务认知的深入，和谐与变革、发展始终贯穿在通信业前进的过程之中。中国通信业保持了高速发展，这主要得益于国民经济的快速增长，得益于信息化带动工业化战略的实施，得益于通信业一系列稳健务实的发展政策。另外，各运营企业在深化内部改革、转换经营机制、改善服务质量的同时，也加大了市场开发的力度，挖掘市场潜力，创新运作模式，有效地激发了需求、激活了市场。

2006年前三季度，全国通信固定资产投资完成1443.1亿元，比去年同期增长17.7%。其中，电信固定资产投资完成1424.8亿元，比去年同期增长17.7%。决定中国通信固定资产投资额变化的因素是多方面的，包括企业对投资结构和投资方向的调整等。通信投资的增加促进了网络建设和业务发展。在目前业务收入增长放缓的前提下，通信企业加大投资符合市场经济规律，属于正常的结构性调整，体现出企业经营、投资的务实和理性。

同期，中国移动通信收入同比增长18.3%，在电信业务收入中的比重达到47.1%，促进了电信业务收入的稳步增长。ChinaMobile用户数已经达到了4.43亿户，移动用户继续保持平稳增长。同期移动分组数据用户数达到了11720.7万户，所占比重由2006年1月份的19.10%增长到了2006年9月的26.4%。在移动通信领域，移动数据业务发展迅速，其业务收入占移动通信业务收入的21.0%。固定本地电话通话量出现负增长，比去年同期下降2.9%，而移动本地电话通话时长比去年同期增长33.6%，对固定本地业务的替代效应持续增强。

固定本地电话和长途电话业务收入占总收入的比重比2005年同期分别下降了2.49%和1.06%，而移动通信和数据通信业务收入所占比重则分别上升了2.89%和0.71%。在固定本地电话通话量中，无线市话通话量所占的比重从去年同期的24.9%上升到25.7%，增长率也从去年同期的25.3%迅速下降到0.2%，对固定本地电话通话量的带动作用继续减弱。

2006年前三季度，中国宽带用户数增长了1122.6万户，总数已经达到了4857.6万户，而且仍然表现出了强劲的增长势头。按照目前的发展形势，预计到年底，中国宽带用户数有望突破5100万户。中国宽带业务的发展主要归功于互联网应用的普及和宽带资费的不断下降，以及固定运营商的不懈努力。随着WiMAX的认证设备范围继续扩大、频率资源得到许可、芯片瓶颈问题逐步解决，越来越多的运营商参与到WiMAX的产业化进程之中。进入2006年之后，在全球WiMAX浪潮的席卷下，中国市场也表现出积极的态势。

数据通信收入同比增长率高达22.2%，约为电信主营业务收入增长率的两倍。2006年，数据通信在中国有了长足的发展，在众多的电信业务中表现出了强劲的发展潜力。固定运营商已经丧失了在语音业务上的优势，而为了缓解业务上的压力，纷纷的把宽带作为重点业务来发展，并不断地开拓新的宽带应用。例如，2006年H.264逐渐成为当前IPTV商用标准主流，国有标准AVS获得中国网通强力支持。截至2006年12月底，中国IPTV用户达到55万户，同期增长达到106%。与此同时，移动运营商为了改变目前的业务结构，进一步提升数据业务的比重，其业务收入占移动通信业务收入的20%。2006年第三季度SMS业务量达到了1074.4亿条，同比增长35.6%。随着手机电视和手机媒体以及手机广告等新应用的不断推出，移动分组数据用户数量将稳步的增长。

未来运营商持续转型

2006年，中国通信市场仍保持了继续发展的态势。但面对目前数据业务大发展，而基础语音业务增长放缓的局面，不论是电信运营商、增值服务商，还是通信设备厂商都在进行重新定位和业务转型。未来电信运营商将有以下发展趋势。

向全业务运营商方向转型。虽然中国电信业目前形成了比较明显的分业经营格局，但在各地具体操作过程中，各大电信运营商纷纷结合自身的网络优势和资源优势，向其他领域拓展，从而使目前中国电信业形成了一些从分业经营向全业务经营格局过渡的迹象。可以说，目前中国的4大电信运营商均向全业务方向发展，随着3G牌照的发放，在固网运营商拥有了移动牌照后，移动运营商也将拥有固网业务经营权。届时，发展综合业务已成为中国电信运营商的必然选择。而未来全业务运作情况下，各大电信运营商将会衍生出众多的融合业务。

向产业链上下游方向延伸。除继续支持宽带增值服务商外，中国的固网运营商已开始向自主的开发固网增值应用(包括固话语音增值应用和宽带增值应用)方向发展。同时，固网运营商还将宽带接入业务与固话业务、各类固网增值业务捆绑销售，以期获取更大的协同效益。例如，中国电信将互联星空打造成为互联网增值服务的统一平台，不仅需要技术平台，也需要建立合理的价值分配模式，加强对SP和CP的协调能力。移动运营商也面临同样的问题。ChinaMobile开始对Monternet进行二次创业，从合作评估体系、运营监督与考核体系、战略合作体系三个方面对产业链进行重塑。中国联通将打造坚实的无线互联网生态环境和产业价值链系统作为其未来的重点方向。

向技术/服务综合业务发展。随着市场竞争主体数量的增加和移动通信对固话业务的替代作用，固网运营商开始向上游信息技术领域拓展业务领域，以期取得相对技术优势，并获取更多的协同效益。目前，中国电信提出向综合信息服务提供商转型的战略目标，而中国网通也提出了向“宽带通信和多媒体服务提供商”转型的战略目标。产业链条上主体的增多必然引发了各主体关系整合的问题，这时的竞争格局已不再是固网运营商之间的竞争，而是各信息化产业链之间的竞争。只有有效地整合了更多外部相关资源的固网运营商，才会是最终的竞争赢家。另外，真正的产业链主导者往往能争取到信息系统工程的环节，而其他主体只能充当技术和服务配套者。这一点也正是固网运营商希望提升综合技术服务能力的核心原因。

向更广阔的海外市场发展。中国国内市场虽然发展潜力巨大，还存在着巨大的市场空间，但在面临着经济全球化的局面，仅仅局限在一国市场中已经不能保障电信企业长久发展的利益。中国电信运营商要想增强竞争能力，凭借真正的实力提升排名，走国际化的道路，重视国际拓展能力的培养是必不可少的。电信企业排名靠前的BT、NTT等公司无不是跨国经营电信业务的巨头，如此经营不但能规避风险，保障收入，还能够提高管理水平，促进电信运营商的业务发展。国际化战略已成为中国电信运营商拓展市场的重要方向之一。但如何能够有效地把握着机会，却是个不大容易把握的难题。中国电信运营商在长期市场运营中，积累了丰富的市场拓展、业务管理经验和资金实力，这些都是众多发展中国家的电信运营商所不具备的，因而这些要素均将是中国电信运营商拓展海外市场的重要优势资源。