虽然没有牌照，但3G 还是来了，10个城市的TD-SCDMA试验网将决定中国3G的走向。

吴颖/文

春节过后，大唐移动就笼罩在了一片特殊的紧张气氛中，总裁唐如安亲自坐镇，公司所有的技术人员以及高层管理人员都必须保持24小时随时待命状态，以应对ChinaMobile不断发来的关于TD-SCDMA建网的各种技术指标和任务，即使在春节期间，大唐移动的相关部门也只放了三天的假，大年初四便开始上班，加班加点准备投标书。

其实，不仅仅是大唐，包括ZTE、鼎桥在内的多个TD-SCDMA厂商目前都是严阵以待，在多年的付出和等待之后，曙光终于就在眼前了。

ChinaMobile建设TD-SCDMA的首轮招标于3月6日正式开始，网络设备采购将于今年5月底结束。这张部署1.5万个基站，涉及10个城市，覆盖面积达到现有网络95%的TD网络，到今年10月底之前就能建设完成并投入使用。据透露，此次TD建设的投资额将达到267亿元，远远高于之前坊间传言的100亿元。

但是有趣的是，这次TD建网的官方名称仍为“试验网”，可是其试验规模之大足以媲美任何制式的商用通信网络。

3G 牌照没有发放，电信重组方案还不明朗，TD首次商用的风险等诸多因素使得中国3G的初次绽放显得有些羞羞答答。

无论怎样，TD将在中国落地，并得到率先启动的政策扶持，这最重要的趋势已无任何悬念，中国的电信业从这一刻起已经正式迈入了3G。

TD既成事实

去年，北京的TD测试网络悄然扩容，除了先前的北四环学院路附近以外，TD信号还覆盖了长安街沿线，于是几乎所有的部委政府机关的办公地都在TD试验网的覆盖范围之内了，这意味着相关政府官员成为了“友好用户”，参与到TD网络的试用之中。

有敏感人士当时就判断：TD网络的正式商用已进入倒计时。果然，到了春节前，就有消息传出，ChinaMobile已经完成TD首轮建网计划。与前几次测试由政府主导不同，这次建网完全采取商业化的运作模式，ChinaMobile作为该网络承建方，将出钱购买设备和终端，采购价格也将由运营商和设备商自行谈判决定。

TD首期商用建设将在10个城市展开，ChinaMobile负责包括北京、上海、天津、沈阳和秦皇岛、广州、深圳、厦门等8个城市。而中国电信和中国网通分别在保定和青岛建设，将其在上一轮规模测试中的网络进一步扩大。

投资规模由发改委最终确定。ChinaMobile向发改委提供了高、中、低三个不同版本的投资方案：较低的方案采取城区重点覆盖的方式，投资额只有大约130 亿元；居中的投资规模采取城区密集覆盖、郊区分散布点基站的方式，投资额约180 亿元；最高的采取全面覆盖的方式，投资额约270 亿元。据说，ChinaMobile在报告中向发改委推荐采用投资额居中的方案，而发改委则倾向于采取投资额最高的方案。专家分析：“政府希望能有更大网络覆盖、更大力度的投资支持，真正检验中国生产的3G的商用水平。”所以，目前看来267 亿元的版本可能性最大。

据业内人士透露，按照ChinaMobile的时间表，整个招标工作将分为技术标和商业标两部分，技术标在春节前就已完成。而受到广泛关注的商业标，也就是设备招标，已经于3月6日正式开始；全部核心设备采购将于5月31日之前完成；终端设备的采购将于10月31日前完成；网络建设和优化也会在这天之前完成。也就是说，一切顺利的话，今年10月底，覆盖10个城市的TD网络就将投入运营。

虽然名义上是试验网，但这10个城市却都是全城覆盖，覆盖面积达到现有GSM网络的95%。基站数量达到1.5万个上下，网络容量将超过1000万用户。也就是说，TD试验网和商业网已经没有太大的区别了，距离真正商用的日子也已屈指可数。

三年来，3G牌照一直是整个通信行业挥之不去的话题，随着TD-SCDMA建网的启动，3G牌照似乎已经不再成为问题的关键了。

有业内人士指出，名为试验，实为商用，中国3G牌照其实已经发了，不过只发了一张TD的，而名义上的3G牌照却要等到TD网络建设完成，商用没有问题之后再另行发布。

据此，中国3G市场的运营格局已豁然明朗。

ChinaMobile被推上前台

除了TD先行已成定局之外，ChinaMobile运营TD网络，也基本没有了悬念。过去，ChinaMobile一直将WCDMA作为未来3G制式的首选标准，ChinaMobile高管在很多重要场合都表达了对于WCDMA的向往。虽然最近半年，业内流传ChinaMobile将最终拿到TD运营牌照，但ChinaMobile从来没有给过正面回应。看来，ChinaMobile是被推上了TD运营的前台。

在举国提倡自主创新的大背景下，TD作为中国自己提出的移动通信标准，具有重要的政治和经济意义。

在“确保TD必须成功”的前提下，“要钱有钱，要人有人，要经验有经验”的ChinaMobile无疑是最合适的选择。截止到2006年6月30日，ChinaMobile已经占据国内移动通信市场68%的份额，远远高于竞争对手。财报显示：到去年6月底，ChinaMobile净现金额为1034.92 亿元，净利润为301.7 亿元，是另外三家电信运营商之和的1.5倍。ROE(资产收益率)达到了10.25%，远高于中国网通的8.67%、中国电信的6.12%及联通的3.6%。

招商证券在一份分析报告中指出，虽然国家或许会直接参与到TD网络的早期投资之中，并给予必要的政策支持，但长期来看，还是要依靠中国的企业依靠自身造血功能来维护和经营，这方面ChinaMobile的实力是最好的保障。从另一个角度来看，让实力最雄厚的ChinaMobile成为TD运营商，也表明了政府力挺TD的决心。

另外，让ChinaMobile运营TD，还可以改变移动市场的竞争格局，避免ChinaMobile一家独大的局面，从而在3G时代形成有效的市场竞争格局。国盛证券认为：TD-SCDMA无论是网络覆盖程度和商用成熟度都劣于其他两种标准，这必将降低ChinaMobile在这方面的竞争力。瑞银在最新的报告中也指出：ChinaMobile短期内仍具有市场领导者优势，但中长期而言，要面对行业重组、竞争加剧等风险，加上很有可能获得中国生产的3G制式牌照，相关网络建设成本风险也将加剧。

ChinaMobile也意识到了TD 可能带来的市场风险，因此采取一系列行动来增加安全系数。

最近有迹象表明，ChinaMobile已经开始测试EDGE(GSM/GPRS网络的数据增强型移动通信技术)，准备将网络升级到EDGE。现在，北京一些使用支持EDGE的手机用户已能够自动搜索到EDGE信号，并可使用WAP上网、收发彩信等数据服务。据说，ChinaMobile的计划是首轮在数10个主要城市布局。为了避免“脚踩两只船”之嫌，ChinaMobile对EDGE的态度非常低调，但最近NokiaSiemens网络公司中国区董事长何庆源在接受采访时表示：“有运营商正在将GSM/GRPS网络大规模向EGDE升级……”ChinaMobile既上了TD，却又选择了EDGE，其中的原因并不复杂。在TD具备竞争力之前，为了增强与更成熟的CDMA2000及WCDMA相抗衡的能力，先利用EDGE过渡是不错的选择。

虽然牌照仍然没有发放，但关于3G 牌照和行业重组却渐趋明朗。最近一段时间，联通正在将全国的市场营销部门，按照CDMA和GSM分为两个各自独立的营销队伍。分析人士认为，联通此举与之前强调的模糊双网界限的思路完全相悖。因此，这种安排也许只有一个理由：先分拆双网营销人员，为未来的彻底分拆两网独立运营做准备。

目前看来，最主流，也是最合理的一种重组方案是：联通将CDMA网络卖给中国电信，而保留GSM网络与网通合并。如此这般，3G 时代将会形成两家新公司与ChinaMobile竞争的市场格局。政府相关部门之前一直表态，为了避免重复投资，发放3张3G牌照是最为合理的。现在最有可能的结果是：ChinaMobile获得TD牌照，中国电信拿到CDMA2000牌照，中国联通和中国网通共同得到WCDMA牌照。

设备商之暗战

随着ChinaMobileTD设备采购大单的浮出水面，比运营商更早拉开鏖战序幕的是苦等了多年的电信设备供应商。虽然200多亿元对于给3G很高预期的业界也不算是特别大的数字，但大家心里其实都明白，这次招标的结果将对今后进一步扩容产生极大的影响。

进入竞标名单是众多设备厂商必达的目标，参加招标的厂商从开始传言的4家，到后来的5家、8家，直到发稿前的最新版本：Huawei、ZTE、Nokia、Ericsson和阿尔卡特参与了核心网竞标；大唐、普天、ZTE、鼎桥、新邮通信(大唐移动在广东的OEM厂商)则参与了无线接入系统竞标。在这份名单中，国内外主流的设备厂商都名列其中。在利益已触手可及的情况下，一度观望和“中立”的厂商如今都明确表了态。

但在短期内，由国内设备厂商主导的局面似乎很难改变。此次招标，最早进入TD的4家厂商，大唐、ZTE、鼎桥(Siemens与Huawei的合资公司)、普天，他们毫无疑问将获得最多的份额。据招商证券的分析报告认为：作为中国自主研发的3G标准， ZTE、Huawei与大唐移动将成为TD-SCDMA 主要设备提供商，预计三者的市场份额分别为35%、20%(含鼎桥)及30%。

在这4家中，大唐是TD标准的创立者，投入最大，也掌握了最多专利，但产业化能力较弱，资金链压力大，这将成为其面临巨大的考验。而ZTE的形势最为乐观，在TD设备系统和终端上的持续投入，使其获得了不小的竞争优势。TD项目很有可能成为其在继小灵通、手机终端之后再次押对的“宝”。而普天旗下各大子公司的实力均较弱，很难对其他厂商形成实质威胁。

未来存在变数最大的将是Huawei，以及未来Huawei、普天、Nokia和Siemens的“四角关系”。在此之前，“Huawei+Siemens=鼎桥公司”以及“Nokia+普天=普诺公司”的合资格局，早已为业界所熟知。然而Nokia与Siemens全球电信系统部门的合并，令上述格局变得非常的错综复杂。何庆源不久前明确表态：“由于两家合资公司都提供TD设备，因此整合是必要的。”

Huawei以前对TD信心不足，主要精力一直放在 WCDMA上，Huawei在鼎桥中的股份也仅占到了49%，现在又面临着Nokia的介入，以及未来整合的不确定因素，Huawei在TD上最终成败还很难判断。不过面对越发明朗的局势，相信Huawei肯定会在未来采取应急措施。之前就曾有人大胆预测：“既然TD已经明朗，那么以Huawei的风格，吃掉Siemens在合资公司中的股份自己做TD也不是完全没有可能。”

另外，随着Ericsson、Nokia、阿尔卡特等外资厂商转变态度，加入竞标的行列，TD真正多厂商的环境终于形成了。虽然在本轮招标中，也许这些外资厂商得到的份额将非常有限，但他们在研发实力以及在2G时代积累下的深厚客户关系，明显要优于国内厂商。现在他们是“真刀真枪”进入TD了，竞争格局随时都会改变。-

中国特色的3G

TD-SCDMA不愧是中国的3G标准，它的每一步发展都被烙上了深刻的中国特色。

政府支持是最明显的中国特色之一。如果让ChinaMobile自己选择的话，其肯定会选择WCDMA。ChinaMobile已是全世界总市值最高的电信运营商，上马WCDMA后，将加快其向世界一流运营商迈进的脚步。但是，经过权衡利弊之后，对于整个国家来说，一个标准成功的意义要远远大于一个企业的成功。

TD绕过3G牌照先行落地同样也是中国特色的体现。显然，一旦宣布发牌，迫于各种压力，很难避免将TD和其他两种制式同时启动，这对先天不足的TD极为不利。

为了增加TD成功的可能性，决策者采取了不发牌，先建网的策略。3G牌照是一张准许运营的牌照，但是建网并不需要牌照。这也是为什么此次TD深度建网但是名称前面仍然有“试验”两个字的原因。

从某种角度上看，这有点类似于当年小灵通的发展思路。虽然中国电信和中国网通没有移动运营牌照，但管理部门开始时采取了“不鼓励，不干涉”的态度，直到在全国展开之后，才明确了小灵通是“固定电话的补充和延伸”的合法身份。TD建网初期，甚至是在大规模放号以后的一段时间内，都有可能是在无牌照进行。而这段政府有意制造出的真空期，正是TD走向成熟，追赶另外两种标准的最佳时期。可以做出这样的判断，TD商用不成熟，3G牌照就不会发。

另外，TD的建网过程也将借鉴2001年中国联通建设CDMA网络的经验。关于TD首轮建设的规模，相关主管部委的基本调子是：与联通CDMA建网初期规模相当。和当年的CDMA网一样，ChinaMobile建设TD网络，也选择了先从省会和中心城市开始，再向二、三线城市扩展的路线。

TD将成为中国3G时代的核心，而中国特色将成为TD发展道路上的关键字。

解读五大3G疑问

疑问一：TD 能否成功？

政府的态度已非常明确：全力支持TD，确保其在中国的成功。不能否认，TD 仍然存在技术风险，毕竟这是一个在世界上任何地方还没有商用过的标准，而且确实与另外两个成熟制式存在差距。不过TD先行和ChinaMobile作为其运营商两个重大决策大大增加了其获得成功的可能。

疑问二：何时发3G牌照？

其实TD-SCDMA既成事实，中国3G已经上路，3G牌照的预测已失去实质意义。TD首轮建网于10月底才能结束，之后商业试运营还需要一段时间。因此2007年虽然被看作是中国的3G 元年，但业界期盼很久的牌照恐怕仍然不会明确。

疑问三：奥运能用上3G吗？

官方一再承诺将在2008年奥运期间推出3G服务，因此，TD 首轮建网的10个城市中包括了北京、上海、天津、沈阳、青岛、秦皇岛等奥运城市。

显然，奥运期间提供TD网络将不成问题，但由于TD刚刚商用，需要专门的TD手机才能够使用。虽然兑现了承诺，但如果需要换一部手机才能使用的话，那么提供的3G服务将大打折扣。

疑问四：ChinaMobile是否会失去领先优势？

BDA中国电信分析师张宇认为：“除非政府有意打压ChinaMobile，或者TD的上马给ChinaMobile带来巨大的负面影响，否则在未来5年之内ChinaMobile一家独大的根本格局是无法改变的。”

疑问五：TD是否给国内厂商带来新机会？

据相关人士预测：大唐、ZTE等国内厂商将拿到85%的份额。不过随着Ericsson、Nokia等国外巨头的介入，凭借他们的实力以及与ChinaMobile的关系，未来肯定会影响竞争格局的变化。

终端厂商中的联想、ZTE、夏新等国内厂商在TD终端方面处于领先，国外手机厂商里只有Samsung 、LG等韩国厂商明确进入，欧美主流厂商仍在观望。不过一旦接近放号，竞争的焦点就将转移至终端市场。国外终端厂商的跟进实力恐怕比设备厂商还要强大。