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2006年全球投行来自中国收入激增至13亿美元
网友【老编】 2007-03-22 19:05:37 分享在【时代发展的印记】版块    1    1
据美国华尔街日报报道,数据提供商Dealogic周五公布的数据显示,2006年投资银行来自印度和中国的并购咨询和证券承销收入均创历史新高。这两个国家是亚洲发展最快的经济体。2006年投资银行来自中国的总收入中,瑞士银行所占的比例为11.1%,位居首位;而投资银行来自印度的总收入中,花旗集团位居首位,所占比例为10.6%。

2006年投资银行来自中国的收入从2005年的7.92亿美元增至13亿美元,增幅67%。2006年中国工商银行股份有限公司总额219亿美元的首次公开募股成为全球规模最大的IPO,之前这一纪录的保持者是日本NTT移动通讯,该公司在1998年进行了总额183.8亿美元的IPO。

2006年中国并购交易总额从2005年的618亿美元增至1,006亿美元,增幅63%。

2006年中国规模最大的并购交易当数中国人寿保险(集团)公司斥资44.7亿美元收购中国南方电网有限责任公司32.2%的股权交易。这笔交易还在等待监管部门的批准。中国人寿保险(集团)旗下子公司包括中国保费规模最大的公司。

2006年中国规模第二大的并购交易是包括中国人寿保险(集团)和Hong Kong蓝筹股开发商长江实业(集团)有限公司在内的财团斥资43.1亿美元在工商银行进行IPO前收购该行3.3%的股权交易。

2006年投资银行来自印度的收入增长23%,至4.13亿美元,创历史新高,但规模不及来自中国的收入,表明与中国相比,投资银行在印度的佣金竞争十分激烈。

今年12月份Cairn India Ltd.总额20亿美元的IPO是印度历史上规模最大的IPO,在包括这笔交易在内的229笔IPO交易的推动下,印度股市资本总额增至192亿美元。

2006年印度并购交易总额增长38%,至278亿美元,也创历史新高,荷兰银行控股公司参与咨询的交易金额最高。

私人资本运营公司参与的并购交易也帮助提高了投资银行在中印两国的收入,2006年私人资本运营公司在中国和印度的并购交易总额分别达73亿美元和33亿美元。

Dealogic认为2006年私人资本运营公司在中国进行的规模最大的并购交易是高盛集团斥资25.8亿美元在工商银行进行IPO前收购该行7%的股权交易。

但如果只考虑由多个私人资本运营公司参与的并购交易,那么规模最大的当数CDH China Fund和华润创业有限公司斥资3.41亿美元收购制药和纺织公司中国华源集团有限公司多数股权的交易,而今年7月份华平创业投资有限公司、Group Danone SA、荷兰Development Finance Co.以及惠理基金管理公司斥资2.22亿美元收购中国果汁公司北京汇源食品饮料有限公司35%的股权交易紧随其后。

2006年印度规模最大的私人资本运营公司并购交易当数Kohlberg Kravis Roberts& Co.斥资9亿美元收购印度电信软件制造商Flextronics Software Systems Ltd.的交易。

尽管2006年私人资本运营公司的并购交易飙升,但其在中国和印度的并购交易活动中所占的比例仅分别为7%和12%,远低于18%的全球水平。

中国对资产出售海外的敏感性增强令许多私人资本运营公司的并购交易受限。今年10月份为了赢得监管部门的批准,美国收购公司凯雷投资集团将计划收购徐工集团工程机械有限公司股权的比例由85%下调至50%。这笔交易仍在等待中国商务部的批准。

印度只在债券市场交易金额方面超过了中国。2006年印度债券交易总额达137亿美元,创历史新高,但中国的债券交易总额下降了34%,至217亿美元,因为2006年中国政府缩小了债券发行规模。
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1   2007-03-22 19:05:37  回复

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