电信研究院通信信息所 郑有强

2005年全球3G市场开始呈现快速增长的趋势，进入2006年这种势头继续发展。商用网络快速增加，3G用户平稳增长，终端款式不断增多。全球3G市场已经从起步期，进入了发展期。

全球3G市场已经初具规模，全球3G发展已经进入快速发展阶段，主要体现在以下几个方面。

一、全球3G发展的特点

1.3G市场发展平稳

许可证发放的高峰期已过，发放区域开始转向欠发达地区，最为活跃的就是东欧和亚洲，这些地区的移动通信产业发展潜力巨大；

从2005年到2007年将是3G网络建设平稳发展阶段，在这一阶段商用网络不会快速增加，但是会保持一个良好的平稳状态发展；

全球3G用户发展开始加速，但是总体趋势仍然平稳，WCDMA用户发展迅速，月新增用户超过700万。

2.3G业务逐渐丰富，业务水平有待提高。

3.3G管制更加贴近市场，推动市场发展意图明显。

4.技术演进平稳有序，中长期规划紧密进行。3GPP和3GPP2分别制定了LTE和AIE中长期发展计划，把传输速率从10M以内的几兆数量级提升到了几十兆数量级。

二、全球3G市场的发展

2006年上半年全球3G市场发展总体形式良好，商用网络、用户和终端都平稳的增长，3G市场初具规模。

商用网络数量超过270个,形成一定的规模。截至2006年4月，全球共有273个3G网络商用(EV-DO和1X分别计算)，比2005年底增加了28个，特别是WCDMA商用网络增加了14个，达到了108个WCDMA网络，cdma2000 1X EV-DO网络达到了35个，CDMA1X网络130个。 全球3G商用网络发展情况如下图1所示。



图1全球各种技术标准3G商用网络比例 来源：电信研究院信息所

随着WCDMA技术标准、网络设备和终端的逐渐成熟，商用网络近两年发展迅速，所占比例逐渐提高。全球颁发了137张WCDMA许可证，目前商用网络108个，因此，还有增长空间，2006-2007年将成为WCDMA商用网络赶超CDMA网络的关键年度。

另一方面，CDMA 1X网络逐步升级演进到EV-DO，因此，1X商用网络数量将会增长缓慢，EV-DO网络比重将会逐步增加。

全球3G用户增长趋势平稳，WCDMA用户增长形式良好。截止到2006年3月底，全球共有3G用户2.37亿，已经占到全球移动用户数的10%。其中CDMA2000 1X用户1.6亿，WCDMA用户5300万，CDMA2000 1XEV-DO用户2500万。

虽然CDMA2000 1X用户仍占据3G总用户数绝大部分的比例，但这一优势正在逐渐缩减。2006年第一季度WCDMA用户数依然呈现迅速增长的势头已经成为全球3G新增用户市场的主要贡献力量。

随着WCDMA终端瓶颈问题的逐步解决和商用网开通数量的增多，WCDMA新增用户数从2005年开始呈快速直线上升的趋势；CDMA系列的发展重点正在向EV-DO转变，CDMA2000 1X的新增用户数从2004年开始呈下降趋势，CDMA2000 1XEV-DO的新增用户数缓慢上升。

3G终端瓶颈问题基本解决，终端数量不断丰富，可以支撑大规模的商用市场。截至2006年4月，全球有1120多款的cdma2000商用终端面市，其中包括20个品牌的226款EV-DO手机和12款数据卡，此外 36个品牌的328款WCDMA终端已经面世。3G终端数量发展趋势良好。

三、主流3G市场已基本成熟

1.日韩3G市场发展成熟

日韩是全球3G发展最为成熟的地区，经过几年的发展，已经进入平稳有序的成熟发展阶段。截止到2006年3月底，日本和韩国的3G用户数分别占总移动用户数的53% 和94%。日本WCDMA用户占全球WCDMA用户的44%。韩国CDMA2000 1X EV-DO用户占全球EV-DO用户的52%。

日本是全球最早提供3G业务的国家，该国既有WCDMA网络也有cdma2000 1X网络。日本移动电话市场上提供3G业务的公司有3家，分别是NTT DoCoMo、KDDI和Vodafone KK。随着日本3G用户的增加，日本3G手机的服务覆盖区域已接近2G。2004年日本的3G移动终端销量比2003年增长了150%，市场占有率为17%。相关机构预测，3G终端的市场占有率到2009年将达到90%。

日本的3G业务发展在全球处于领先地位，NTT DoCoMO是全球WCDMA用户数最多的运营商，KDDI是全球CDMA1X用户最多的运营商。日本的3G业务丰富多彩，用户认知度和使用率很高，终端丰富多彩。KDDI公司的3G业务用户更是占到了总用户的90%以上，如图2所示。



图2 日本3G用户发展图 来源：电信研究院信息所

2005年日本NTT DoCoMo的FOMA(WCDMA)用户迅速增长，截止到2006年3月FOMA用户数达到2300万,占全球WCDMA用户数的将近一半。随着欧洲各大运营商商用网络的大范围发展，将会逐步赶超日本。

韩国是全球CDMA2000 3G业务发展最好的市场，截至2006年3月底，韩国CDMA 1X(包括EV-DO)用户已经达到3670万，其中EV-DO用户达到1300万。SKT占据韩国3G主要市场份额。

日韩两国的3G业务启动较早，目前业务发展已经基本成熟，用户规模和普及率都较高，终端和业务丰富多彩，多媒体业务用户认知和使用率都很高。此外，日韩两国国内都有多家运营商同时在提供3G业务，业务发展势头良好，竞争激烈，已经形成竞争有序、发展良好的市场格局。目前，全球的3G业务发展，很多都在学习和吸纳日韩两国的成功经验。

2.欧美3G市场步入正轨

早在2000年欧美亚太地区的许多发达国家就发放了3G牌照，但由于市场成熟度、巨额许可证拍卖费和WCDMA终端匮乏等因素的影响，一直到2003年，这些市场才开通3G商用网。像Vodafone、Orange等传统运营商出于对网络建设成本和质量等考虑，直到2004年底才开通3G商用网。这些3G运营商主要提供数字音乐下载和视频短片等3G业务，多数与体育有关。

进入2005年，西欧越来越多的MVNO开始进入移动通信市场，提供3G业务，与传统网络运营商展开竞争。据有关部门预测，到2006年英国市场将有15家移动运营商，其中大部分属于MVNO。

这些地区的3G网络建设进程初具规模，还在进行大规模的室外覆盖工作，室内覆盖刚刚启动，还很不完善，大部分传统运营商，都不急于完成全网的覆盖，而是充分结合自己的2G网络运营。网络覆盖都在70-80%左右。

随着商用网络的不断增加、业务逐渐成熟、终端日益丰富，欧美主流移动运营商开始全力推动3G业务的发展，凭借他们的用户基础优势，很好的促进了3G业务在全球的普及。

截止到2006年3月底，欧美主流3G运营商的3G市场都已经初具规模，和记黄埔在全球的3G用户超过了1200万，在发展最好的意大利用户超过600万。Vodafone全球3G用户也超过了100万，T-Mobile的3G用户也超过了500万。

3.欧洲、亚太地区的欠发达国家发展潜力巨大

除了欧美发达国家以外，东欧和亚太欠发达地区的大部分国家都是在2004年以后才开始启动3G频率的分配工作，大部分还处在商用前的准备阶段。部分国家主导运营商起步较早，获得许可证以后，进行了大规模网络建设，有的已经开始提供业务，处于起步阶段，但是网络覆盖还仅限于室外覆盖阶段，Hong Kong部分运营商已经基本完成了室内覆盖网络建设工作。

从2004年开始，全球的新增3G许可证大部分都集中在这些地区，新建和新增的商用网络也有很多出自这些地区。由于东欧和亚太欠发达地区的移动通信产业发展迅速，成为全球通信产业的巨大潜力市场，因此，这一地区3G业务的发展更加受人关注。

特别是中国和印度这些市场潜力和规模最大的地区，还没有启动3G业务，因此，未来的3G市场必然将会以这些地区为主要贡献力量。

四、全球3G网络开始向后3G时代过渡

在WCDMA商用网络超过100以后，许多WCDMA运营商开始逐步把自己的网络升级到HSDPA，来弥补WCDMA数据业务能力有限的问题。这种趋势进入2006年以来日趋明显。

截止到2006年5月底，全球共有30个商用的HSDPA网络，已经占据全球WCDMA网络数量的28%，而且还有几十个已经商用的WCDMA网络计划年内升级到HSDPA，如图3所示。



图3 HSDPA商用网络发展 来源：电信研究院信息所

CDMA阵营同样出现了这种趋势，全球共有130个商用的1X网络，其中已经有35个网络升级到EVDO。随着HSDPA的不断成熟和发展，还没有启动3G市场的国家，在推出3G业务的时候，很有可能将会直接上HSDPA。因此，全球3G已经开始向3G+时代过渡，未来的主要增长动力都将主要来自3G+。

五、中国3G发展的启示

全球3G市场已经经过了第一个5年，开始进入第二个5年发展阶段。逐步成熟的市场和运营商积累了丰富的经验，对于还没有启动3G发展的中国市场有着良好的借鉴作用。

1.重视新建3G网络的覆盖率

对于移动用户来讲运营商的网络覆盖率的好坏，即手机信号的强弱，是首先需要考虑的选项。一些没有2G网络的新进入者(和记3公司)，或者一些传统运营商所新建的3G网络不能和原有的2G网络实现漫游(DoCoMo)时，尽快提高3G网络的覆盖率就是这些运营商首先需要解决好的问题。从国外运营商的运营经验中我们频频可以看到3G商用网络覆盖不佳而影响到用户选择的案例。

2.重视服务而不是技术

日本运营商曾经借鉴西方运营商的战略，向市场鼓吹一种技术而不是一项服务，但结果遭到了失败。例如，当KDDI推出cdmaOne时，广告宣传集中在技术方面，但消费者对此一窍不通，他们不知道为什么要使用这项技术，市场反应平淡。KDDI迅速意识到消费者希望得到立即可以使用并且物有所值的服务，所以当KDDI将3G推向市场时，再也没有提到技术！而是向用户宣传基于3G的新业务能够给用户的生活带来什么样的改变，因此KDDI的3G业务获得了巨大的成功。给移动电话赋予便利和娱乐的意义，而不仅仅是通过使用移动电话提高效率。最后，对3G业务的设置，在消费者看来最好是在2G/2.5G网络上的延续和改良，这样就不用花费精力重新培养用户的使用习惯！

3.以客户需求为导向 细分市场

深入认真地研究目标市场和目标客户群，有针对性地推出新的业务和应用，而不是单纯依靠技术，满足客户需求，为客户创造价值，才能更好地吸引客户使用。随着数据业务的不断发展，用户的差异性越发明显。即使在语音业务上，用户的表现也有本地网、长途、忙闲时、接听和拨出等差异，只有很好地分析客户需求的差异，并为之提供度身定做、使用便捷的产品，才能求得更大发展。不能简单地通过只在同质产品上的价格竞争，来赢得市场份额。

4.制定合理的业务资费

3G业务的定价是至关重要的，如果定价过高或是不清晰的话会抑制用户对3G业务的使用。KDDI公司在刚刚推出EVDO服务的时候，用户的数据业务使用量并不高，市场认知度低，为了促进其发展，提高业务的使用量，KDDI公司推出了定额制的资费套餐。

这一资费政策大大的推动了数据业务的发展，使得EVDO业务快速发展，在用户中得到了良好的普及。原来1X的用户在每月前半段使用量较高，在后期就会考虑成本问题，使用量出现明显的降低，与1X用户不同，定额用户的数据通信量在一个月之间没有变化，用户从沉重的通信费中解脱，业务使用状况良好。在KDDI公司推出定额制不久，竞争对手NTT DoCoMo也不得不推出了类似的资费方案。

5.重视产业链的合作共赢

目前电信运营商之间的竞争已过渡到价值链与价值链之间的竞争，整个电信产业的价值链已形成一个包括标准提供商、设备供应商、系统集成商、终端制造商、内容及服务提供商、分销商、虚拟运营商等和运营商加用户在内的一个庞大的 “生态系统”。用户感受到的已不仅仅是运营商提供的服务，而是整个网络的服务。只有在综合产业链竞争中取得优势，才能实现公司的长远发展。

因此，运营商必须认真研究分析整个产业链中最应掌握的关键控制点，如：加强内容建设和对终端的控制能力，积极创建合作共赢的商业模式，不断推进合作的广度和深度，并转化为竞争优势，才能在竞争中更快地成长。

总之，全球的3G业务市场经过了近5年的发展，终于从重重困境中走了出来，许多问题已经解决，用户市场开始快速增长，全球的3G业务市场初具规模。随着欧美各大运营商逐步推出自己的商用网络，并且大力推广和发展3G业务以及亚太东欧等潜力市场的加入，全球的3G业务市场正在升温，并且表现出良好的发展势头。从2006到2010年，3G发展的第二个五年将成为3G的大发展阶段，全球移动通信产业将会大规模的向3G过渡和转移。