刘易守 编译

据港台媒体报导，过去10年来，台湾地区在影像显示产业有卓越表现，从过去在CRT显示器产业位居世界龙头，进一步延伸至LCD显示器产业，许多厂商也扩展到液晶电视(LCD TV)市场领域。在上游方面，2005年第二季(Q2)台湾地区大尺寸TFT LCD出货量市场占有率率已居全球首位，同时在中小尺寸出货上也展现强劲爆发力，整体而言，台湾地区在全球影像
显示产业的影响力持续增强。

大尺寸TFT LCD出货量超越韩商跃居第一

上半年台湾地区大尺寸TFT LCD仅面板五虎总出货量即达4,093万片，超越韩国厂商，扭转韩厂出货持续领先台厂的情形。尤其Q2台厂出货2,213.6万片，比2004年同期增长51.5%，比Q2增长17.8%，与韩厂Q2的季增长率相比，Samsung 电子(Samsung Electronics)Q2增长13%、LG飞利浦(LG.Philips LCD;LPL)增长9%(由出货面积增长14%反推)，台厂在出货量上增长比快;展望全年，台厂出货将超越9,000万片，全球市场占有率率也将超过46%。

上半年台湾地区面板厂在大尺寸LCD出货增长最耀眼的部份，仍是在电视用LCD方面，根据统计，台厂Q2电视用LCD出货量达254.3万片，占全球电视用LCD出货比重恰好超越50%大关，此将是台湾地区继显示器用LCD之后再拿1项世界第一。尽管奇美电子(3009)Q2因30、32寸产品线转换，导致出货增长一时不若过去般迅速，但台湾地区面板厂在欠缺国际知名电视品牌支撑的大环境下，仍能夺下电视用LCD全球5成以上市场，确实是难得的成绩。

中小尺寸TFT LCD维持强劲增长力道

同样地，在中小尺寸TFT LCD部份，台厂包括友达(2409)、统宝、元太(8169)、群创皆有亮丽表现，Q2中小尺寸TFT LCD总出货量达到2,294.1万片，季增长率达45.4%，年增长率更达到105.6%，算是十分耀眼的表现。

2004年日本厂商占全球中小尺寸TFT LCD产值约70%，韩厂约16%，台厂则占10%，不过，在台厂快速追赶下，预估3年内可达到与韩厂并驾齐驱的地位。

与占韩国中小尺寸TFT LCD产值约三分之二的Samsung 相比，Samsung Q2出货量达1,310万片，比Q1小幅衰退5%，LPL则小幅增长。台湾地区则在众多厂商多点发挥下，包括数字相机用、数字摄影机用、车用、Portable DVD用及手机用TFT出货皆呈现增长，因此进一步拉近台湾地区与韩国大厂出货量的差距。

集团关系及客户关系带来的效益

未来对台湾地区中小尺寸TFT LCD产业有利的项目，包括台面板厂比日系厂商平均低30%的价格竞争力(与夏普特殊规格产品如CGS TFT LCD相比，甚至可低50%)及灵活的生产分工营运模式，此外，友达可望从明基(2352)购并Siemens手机事业一事获得部份面板订单，鸿海集团‘富爸爸’效应发酵，可望为群创引进与世界级客户合作的机会。

相对地，日系厂商虽然在消费性电子产品领域仍居世界主要地位，面板厂商与整机厂商集团关系也密切，不过日本厂商在价格策略比不弹性、海外市场开拓上动作也稍迟缓，是台厂未来进一步扩大影响力的有利因素。

友达总经理陈炫彬曾表示，经营中小尺寸TFT LCD事业，最关键的并不是技术，而是客户关系。日本消费性电子厂与面板厂的集团关系虽密切，日商在中小尺寸TFT LCD的技术水准也比佳，不过现在几乎所有消费性电子产品价格都在持续下跌，日本消费性电子产品在全球的市场占有率率也在下降中，台湾地区厂商中小尺寸产能日益增加，价格策略灵活是吸引力所在。

为降低成本，未来在消费性电子领域大量采用台制面板的情形将是可预期之事，此在数字相机市场已经浮现。未来台湾地区中小尺寸LCD厂与世界级品牌厂商的互动关系将更加稳固，台湾地区、韩国与日本三分中小尺寸市场的趋势将十分明显。

展望未来，台厂在中小尺寸领域应特别注意之处，为新兴显示技术带来的机会与威胁，否则若是有一天OLED或其他技术在中小尺寸领域可取代TFT LCD时，纵使拥有再多产能也没有多大意义，TFT LCD在许多市场淘汰STN LCD的殷鉴不能遗忘。

台LCD TV蓄势待发争取白牌市场订单

根据调查，Q2台湾地区厂商LCD TV出货达到85.9万台，比Q1增长25.3%，占全球总出货量401万台的21.4%。由于台厂出货仍以20以上(含20寸)为主，占总出货量的51%，30寸(以下提及皆含30寸)以上次之，占26%，此一比例相比于全球出货分布并不逊色。

以Samsung 为例，Q1其30寸以上LCD TV出货量占18%，Q2占23%，与台湾地区厂商Q1占17%、Q2占26%大致上相当。不过，全球LCD TV发展潮流是朝大型化快速发展，预计Q3全球平均尺寸将达26寸以上，若台厂无法加快大型化的步调，在全球的生产影响力将会转弱。Samsung 预估Q3、Q4其30寸以上LCD TV出货比重将分别达40%、47%，主要是Samsung 与Sony合资的S-LCD在下半年将大量出货32寸LCD面板;相对地，根据调查，台厂可能要到年底时比重才会达到38%。

台湾地区LCD TV厂商未来除了需在大型化继续加强外，如何发挥台厂低价竞争力也是发展之关键。目前与台厂唯一能够在价格上竞争者为内地厂商，挟着低廉人工及管销成本，未来在LCD TV低价化的主流趋势下，势必与同质性高的台厂正面冲突。目前低价白牌市场约占整体LCD TV的12%，其销售价格弹性极高，是台厂在接国际大厂订单之余，可以努力之处。

台湾地区LCD显示器生产比重进一步挑战75%

2005年Q2台湾地区厂商(包含冠捷、Philips Taiwan)LCD显示器出货达1,788.4万台，比前1季增长10.8%，超出市场对淡季的预期。台厂占全球LCD显示器出货量比重，在2005年上半达到73%，预计下半年将进一步提升到74%。因为过去1年来台湾地区LCD显示器新兴势力如群创、奇美、达裕出货明显增长，加上冠捷与Philips在显示器制造事业的整合，预期台厂在LCD显示器的影响力将进一步提升。

另一方面，也可以发现戴尔(Dell)等国际品牌大厂的代工订单，近2年来逐渐朝向台厂方面转移，也许与韩国厂商如Samsung 电子、LG电子也具备强大国际品牌有关。预期台厂在全球LCD显示器生产比重2006年、2007年将分别高达77%、80%以上，与台湾地区在笔记本电脑2005年Q2已占全球生产量约84%的独强地位可相比拟。

为维持获利率，日本、韩国LCD显示器品牌大厂，进一步增加委托台厂代工也是可能发展之趋势。以Samsung 电子为例，其数字媒体(Digital Media)事业部以电视、显示器及PC为主要业务(另有STB、DVD录影机及打印机等产品)，在过去5季皆出现亏损，对标榜高获利的Samsung 而言，在LCD TV及LCD显示器领域，确实无力与台厂进行价格战。随着面板价格近期持续上扬，Samsung 、LG电子部份LCD显示器机种已被迫涨价。