-赛迪顾问通信与网络事业部分析师 陈文电

目前全球宽带用户数目最高的是中国、美国、日本和韩国，四者之和已经超过全球宽带用户的70%。除中国外，其它几个宽带发展较快的国家都已经开始大规模发展FTTH。

到2006年3月，日本FTTH用户已达到546万户，居世界第一位。最近美国FTTH发展也在突飞猛进，到2006年第二季度，用户已达到46.3万户，位居世界第二。此外，很多欧洲国家也逐步开始大规模发展FTTx。全球范围内FTTH发展正进入第三次浪潮。

市场在充分竞争中发展

2001年，日本FTTH市场上只有Usen和NTT等少数公司，到2002年7月，已有9家公司提供FTTH业务。由于市场竞争激烈以及政府政策鼓励，日本的FTTH市场近几年出现了迅速增长的局面，到2004年已发展到了近50家公司提供FTTH业务。

实际上日本FTTH用户快速增长的主要原因就是：由于DSL价格战导致运营商不断亏损，故转而极力推动FTTH，同时FTTH价格持续下降，与DSL的成本差距缩小，因而加速了日本光纤用户的增长。

近年韩国宽带市场的激烈竞争，也使得各大运营商ARPU值逐渐下滑，而韩国业界也把FTTH(以及其它基于FTTH的各种新兴业务)认定为他们的救世主。从而，在近乎饱和的韩国宽带市场之中，为了在竞争中不处于劣势，各大宽带运营商纷纷推出其FTTH业务，以继续保持其综合市场竞争力。

此外，最近欧盟也作出决定，批准德国电信业管制机构的计划，迫使德国电信公司向竞争对手开放其价值30亿欧元的正在兴建的超高速宽带网络。欧盟这项法律的初衷也是为了给新兴企业创造条件，让他们可以进入被国有电信公司主宰的市场。

竞争带给电信市场极大的繁荣，并且给消费者也带来了极大的实惠。虽然从短期来看，激烈的竞争会导致运营利润的下滑，但是业务费用的降低会再次带动市场需求，从而促进整个行业的良性发展。

政府策略与管制政策是关键

日本政府将FTTH的普及程度视为社会信息化先进程度的标志，甚至将2003年定为光纤上网元年。2001年起日本开始了执行e-Japan策略，其着重发展“超高速”宽带接入方式的指导思想使得高速宽带接入服务提供商数量急速增加。在2004年12月日本总务省提出了u-Japan战略，试图到2010年在日本建设一个泛在网络。2006年1月日本IT战略本部又开始制订“IT新改革战略”，于近期特别针对宽带网络的建设部分，提出“新一代宽带战略2010”，其主要目标是在日本全面发展宽带，让无宽带接入的区域降为零。毋庸质疑，这一系列有力的政策极大推动了日本的FTTH发展。

韩国这一宽带大国也不甘落后。政府在2003年开始制定“IT839战略规划”，计划逐步发展FTTH替代现有的DSL网络，最终实现u-Korea的目标。目前韩国政府又开始继续推动为期6年的BCN计划，未来数年政府与民间共将投入804亿美元，建立遍布全国的通信网路基础建设，其中最后一公里部分将全面走向FTTH。

美国虽也是世界上最大的宽带接入市场之一，但在FTTH建设早期，曾远远落后于日本等国。但是自从美国联邦通信委员会(FCC)颁布了“FTTH的接入网不必向竞争对手开放”的政策之后，FTTH发展发生了很大变化。FCC的非捆绑政策对发展FTTx得运营商具有明显的政策性倾斜，这使得两年时间内，美国FTTx用户数就跃居为全球第二位。

FTTx逐渐压倒xDSL

在日本FTTH发展早期，FTTH的用户绝大部分是由ISDN和电话拨号用户移转而来。到2004年中期，ADSL用户增长趋势开始减缓，FTTH开始抢占ADSL的用户市场占有率。从图1可以看出，到2005年第一季度，FTTH的季度用户增长已经超过ADSL。据预测，日本ADSL用户数会在2006年下半年或2007年初开始出现负增长。到2008年，日本FTTH用户数会超过ADSL成为主要的宽带接入方式。

韩国在经历了一个高速的发展阶段后，宽带用户增长的脚步正逐渐停滞。从近三年的数据可以发现，韩国宽带市场已经趋于饱和。由2005年底到2006年4月，随着FTTx用户的快速增加，韩国xDSL用户已经连续4个月出现负增长。据预测，韩国FTTH用户数也会在2008年超过ADSL。

新型业务推动FTTH进程

鉴于激烈的行业竞争和ARPU值的不断下滑，各国主体宽带运营商正在积极寻求一种差异化的新型业务，以期可以防止用户流失，创造更大的增值利润，而新兴宽带运营商也正在努力寻求最佳的业务切入点。基于FTTx的三网融合业务正好给大家提供这样的一个契机。

目前Verizon公司基于FTTx的FIOS数据和视频业务发展势头良好。为了将来更好发展FTTH业务，AT&T将目前主要目标放在加速视频业务的发展。为此AT&T正采取措施积极寻找丰富的节目资源以吸引用户。在加拿大，采用ADSL技术接入的IPTV业务发展形势良好，随着用户数的增加，带宽需求正日益增加，加拿大贝尔目前正投入大量资金对网络进行升级。同时期，法国电信的IPTV业务也取得了极大的成功，从而导致法国电信下决心在巴黎等六个城市开始大规模测试和试运营。

针对国情选择最佳方案

在日本，虽然多数地区已经直接采用基于无源以太网的FTTH技术方案，但是在部分地区仍然采用了基于FTTx的复合型方案。在韩国，KT的FTTx发展策略是在独立住宅或新建公寓一次到位的FTTH接入方案，而在现有公寓住宅区采用FTTB+LAN或FTTZ+VDSL方案。在美国，Verizon主要采用FTTH/FTTP，而SBC-AT&T却主要采用基于FTTx+xDSL的复合型方案。此外，德国电信也宣布现有宽带网络升级计划将采用FTTN+VDSL技术。以上都说明了，各国政府或运营商在选择具体的实施方案上非常慎重，并非盲目地选择别国认为最优的某种固定的方案，而是根据自己的具体国情，在考虑成本，效率以及业务需求等多项综合因素的权衡下，选择适合自己的最优发展路线。

综合分析可以看出，日本，韩国FTTH发展模式主要是以政府发展规划为指导，运营商建设发展为主体。而在美国新兴的运营商、公用事业公司和市政当局，都在采用各种FTTx技术提供丰富的业务与传统的主体电信公司竞争，政府只是提供管制政策上的扶持。而在欧洲67%的FTTx工程由市政部门或电力能源公司承建，剩下的则由房地产开发商和运营商铺设，其中仅有8%的FTTx网络由主导运营商铺设。实际上，无论是日韩模式还是欧美模式，对于我们都有很多可以借鉴的地方。

中国目前宽带用户数虽然已经接近或超过美国，但是中国人口基数较大，宽带渗透率很低。总的来说，中国宽带发展相对日韩美等国还是比较滞后。受政策以及电信监管制度以及目前的大众消费水平制约，新型宽带视频业务推进缓慢。这些都是阻碍FTTx在中国快速大规模发展的因素。由此可见，韦乐平先生认为2010年FTTH占全部宽带用户的3%的说法绝非没有根据之言。对于中国，还是要根据自己已有网络现状，对发达/落后地区，对新建/已有小区，对大业务需求单位/地区等都应具体问题具体分析。把现阶段主要着力点放在继续拓展基于xDSL和FTTx+xDSL以及FTTx+LAN等技术的，有线、无线结合互补的宽带发展道路上。同时积极探索和开发基于宽带的新型业务，并且开始推行EPON的试商用，积极参与基于GPON等新技术的试验和试运营。

在未来几年里，随着FTTH方面的技术进步，建设成本的逐步降低，业务需求的更进一步增大，逐渐向FTTH过渡。最终形成以FTTH为主，xDSL为辅，其他接入方式为补充的互补共存的网络架构。基于这样的网络架构，能够为用户提供全面丰富、融合的宽带多媒体业务。

从上述分析我们可以得出，目前全球的FTTH发展已经不再存在一成不变的固定模式可以依循，各国都在结合自己的具体国情不断摸索最适合自己的运营和发展模式。在这个纷繁而又动荡的信息时代里，只有充分认识到自己本身的优势和缺陷，才能冷静的思考和分析，从而找到最适合自己的发展之路。总而言之，既要借鉴学习，也要根据自身的现状进行分析和创新。