计育青

“经过多年来的努力，中国发展3G的条件已经具备。”在刚刚结束的全国信息产业工作会议上，信息产业部部长王旭东再次对中国3G明确表态。他还首次表示，将制订出有关发展3G的技术、业务、资费、监管、频率指配等政策。一切迹象表明，2006年中国3G将由幕后走向台前，中国通信业也将由此走到一个分水岭，新旧各方的势力范围有望重新划定。

竞争结构待优化

“借3G之机，优化运营商竞争格局，带动国内通信设备制造商崛起，是中国启动3G的一大理由。”诺盛电信高级分析师刘先泽在接受《中国电子报》记者独家采访时说。

自1994年以来，中国历经几次电信改革，打破垄断，引入竞争，最终形成了以六大运营商为主体的竞争格局。电信改革固然为中国通信业注入了新的活力，推动了中国通信业的极大发展，但一个不争的事实是，目前的竞争结构尚不完全合理，各主体之间的竞争也不够充分。

“在固网领域，南北分拆后并没有形成有效的竞争格局，中国电信依然占据着绝对优势，中国网通依然弱小。”刘先泽说。根据运营商的财报，2004年中国电信的业务收入是1612.12亿元，而中国网通只有649.22亿元，收入相差近千亿元；2005年的数据显示，前三季度，中国电信业务收入已经达到1267.7亿元，而中国网通只有630.5亿元。“另一方面，两大固网运营商虽然也在积极转型，但根本问题还是缺乏新增长点，因此两家固网运营商迫切需要引入能承担利润增长点重任的新业务。”刘先泽认为。

“而在移动领域，ChinaMobile更是以绝对的强势压倒中国联通，并在所有运营商当中形成了一家独大的局面。”刘先泽表示。2004年，ChinaMobile全年业务收入达到1923.81亿元，中国联通是793.3亿元；在2005年前三季度，ChinaMobile业务收入已达到1760亿元，净利润为368.69亿元，而中国联通业务收入只有652.8亿元，净利润仅仅是38亿元。不难看出，ChinaMobile的“高血压”现象与中国联通的“贫血”形成了强烈的反差。

在2G时代，受技术手段的制约，中国通信业片面强调同质化竞争，忽略了异质化竞争，从而导致固网垄断性、重复建设等问题日渐严重，同时也造成了移动通信市场上竞争不对等的局面。“3G到来，是一次优化竞争结构的机会，将会有更多的竞争主体参与进来，形成有效的竞争格局。”刘先泽说。

三分天下 刷新格局

“3G时代，国家毫无疑问会对TD-SCDMA产业继续给予大力支持。不过对于一个从来没有被规模商用的新网络来说，必须要找一家有能力承担TD-SCDMA大规模建设和运营成本的运营商。”万方咨询研究总监付亮在接受记者独家采访时说，“从目前的格局和我们近期跟踪的情况来分析，固网运营商，尤其是中国电信承建的可能性更大一些。”

中国银河证券研究中心行业经理、高级研究员王国平在接受记者独家采访时认为，如果是固网运营商来建设TD-SCDMA的话，那么按照建设周期、局部布点来看，WCDMA从建成到推出需要6个月-9个月的时间，CDMA2000的3G网络需要3个月-6个月，如此来看，政策上至少要给予TD-SCDMA早于其他两种标准半年到1年的时间来提前启动。“除此之外，国家还应给予TD-SCDMA运营商强大的资金支持，因为让任何一个运营商来单独承担都不太合理，毕竟四大运营商都是上市公司。”王国平说。

但王国平也认为，单纯由固网运营商建设TD-SCDMA存在一定的风险。“当初中国联通在CDMA上不是很成功，主要原因就在于网络最初覆盖不够全面，网络通话质量不高，影响了用户的使用感受。”王国平说，“如果没有自己的2G网络来帮助实现切换、漫游，TD-SCDMA在建设早期也会遇到类似的问题。”他表示，一个成熟的网络，必须要达到95%的覆盖，而这大约需要4年-5年的时间。

刘先泽认为，如果确实全部由固网运营商来建设TD-SCDMA的话，那么从政府角度，必然会强制要求现有2G运营商与TD-SCDMA实现互联互通。在付亮看来，固网运营商的基础其实也不差，比如可以首先将TD-SCDMA与现有9000万用户的小灵通、固网实现融合，逐步将已有用户转移到TD-SCDMA网络上来。

在所有运营商当中，中国联通凭借其现有的CDMA2000 1X网络的先天优势，应该说是唯一一家站在3G门槛上的运营商。那么，在3G推出时间上的领先，是否会对ChinaMobile带来一定的威胁？“影响不会很大。”王国平说，“3G的优势在于带宽和速度，从目前来看，ChinaMobile的GPRS和中国联通的CDMA2000 1X相比，虽然慢很多，但更多用户依然选择ChinaMobile。中国联通的CDMA2000 1X已经运营了将近一年，但数据业务的真正优势尚未显现出来，并且数据业务在中国联通的总体收入上仍占很小的比例。因此，联通3G的最先推出不会对ChinaMobile构成威胁。”

“中国联通有机会最先到达3G，是一次机遇，也是一个转折点。如果中国联通能尽快明确自己的两网策略，制订有效的营销策略，则有望在3G时代改变自己目前的处境。”付亮说。

设备厂商重新圈地

2G时代，中国通信设备市场充斥着国外厂商的产品。Ericsson在ChinaMobile、中国联通G网和C网中，分别以39.0%、14.0%以及14.5%的比例高居第一位，Motorola 和Nokia则位列第二和第三。其他厂商，如阿尔卡特、朗讯、北电、Siemens、ZTE和Huawei等，各占到5%～7%左右的份额。“Huawei在三个网络中的比例分别是2.5%、11.0%和0.5%，而ZTE是1.5%、4.0%和11.5%。很显然，在2G网络中，国内厂商根本不具优势，市场份额也非常低。”王国平说。

但在3G时代，设备厂商的势力范围在很大程度上将被重新划分。付亮认为，Ericsson、Motorola 由于受到TD-SCDMA的影响，市场份额会下滑；Nokia则由于与ChinaMobile的良好合作，份额应该会有所上升；而ZTE和Huawei的市场份额会比2G时代有很大的提高。“在TD-SCDMA上，大唐、普天、ZTE和Huawei四家的份额很可能相差不大。”王国平认为。但付亮认为，如果是由中国电信来建设TD-SCDMA，鉴于其前期试验网都是与ZTE进行合作，ZTE的市场份额应该会相对高些，初期甚至能占到40%左右。“现有的TD-SCDMA厂商格局不会一成不变。按照国际上的惯例，在与运营商签订的网络建设大单中，都需要设备厂商来融资，为运营商提供资金渠道。因此，这几家设备提供商的融资能力很重要。”付亮说。

而在所有设备厂商当中，Siemens的变数较多。在ChinaMobile和中国联通GSM网络中，Siemens分别占据了6.5%和25.5%的份额，但近几年来由于其在该领域的业务一直不景气，德国银行已建议Siemens将此块业务剥离后卖掉，Siemens正在慎重考虑。

一切都还没有成为现实，但一切又都在变化中。眼看中国3G大幕即将拉开，一场新旧势力较量战也将由此展开。中国3G版图最终将如何划定，让我们拭目以待。