舒文琼

历史的演进在某些时候会出现惊人的相似。近年来，印度移动通信市场迅猛崛起，演绎了上世纪90年代末中国曾经有过的奇迹。而相似的现象背后却有着不同的机制，印度电信管制机构倡导完全的开放和竞争，使得印度移动通信产业走过了一条与中国截然不同的发展道路。那么，什么原因促进了印度移动通信的迅猛发展？中国在印度有没有投资的机会？展
望未来，印度会不会后来居上，赶超中国？

开放与竞争的市场格局

印度拥有10亿多人口，仅次于中国位居世界第二，然而与中国不同的是，印度政府倡导开放和竞争，在移动通信市场，主要的运营商已经达到10家以上。在这些运营商中，没有谁能够占据主导地位。统计资料显示，2004年底，排名第一的Reliance不过拥有21.1%的份额，Bharti紧随其后，份额为20.5%，BSNL以及和黄的份额为18.5%和15.0%，排名第三和第四。就分市场来看，GSM市场与整体格局相似，而CDMA市场是个例外，Reliance 一家独大，占据了85.90%的份额。

印度移动市场的开放可以追溯到1991年，当时，迫于各方的强大压力，印度政府决定开放包括蜂窝移动电话业务在内的12个市场。在具体的开放方式上，印度政府将移动业务市场划分为A、B、C三类运营区(共18个)以及4个大都市运营区，并规定在每一个业务运营区域不允许超过4个运营商。到2003年9月，印度已经给25个运营商发放了78个移动业务许可证。为了鼓励竞争，印度政府在很长一段时间内规定国有的电信公司DOT以及它所属的两个子公司BSNL和MTNL均不得参与移动业务经营，以大力扶持私有公司和外资公司，这一禁令直到1999年才有所松动。

开放的政策使得一些本土投资公司和英国电信、法国电信以及和黄等国外公司大受鼓舞，纷纷踏进印度，加上后来进入的BSNL和MTNL等，印度移动市场形成了国有、私营和外资三足鼎立的格局，它们主要经营GSM/GPRS或CDMA2000网络。

移动通信业务迅猛发展

对于印度通信业界，2005年4月无疑是一个值得纪念的时间，在这个月底，印度移动用户达到5365万户，电话用户总数超过1亿户！

在印度电信市场，移动业务的迅速发展可以说是个奇迹，在2002年底，印度移动用户为1077万户，2003增长164%，达到2844万户，2004年移动电话用户数超过固定电话用户数，达到4801万户。那么，什么原因推动了印度移动通信市场的迅猛发展？

首先，印度人口众多，通信基础水平低下。印度拥有10多亿人口，这无疑为移动通信发展提供了巨大的增长潜力，北京邮电大学经济管理学院吴洪教授认为，在潜在用户较多的市场环境中，激烈的竞争往往带来用户数的大幅增长，使众多运营商普遍受益。从用户数量看，印度通信水平仍十分低下，截至去年底，移动电话普及率达到4.46%，远远落后于中国。

其次，印度实施了特殊的资费政策。2000年，印度政府制定了一个电信10年发展规划，规划的目标之一是到2005年将移动电话普及率提高到10%。为了实现这一目标，政府在资费方面采取了两方面措施。第一，2003年5月1日，电信管制机构TRAI力排众议将移动业务的收费方式从双向收费改为单向收费。第二，先后两次调低移动电话资费。2003年，TRAI将移动资费从0.77卢比/分钟调到0.49卢比/分钟；2004年底，TRAI对移动资费进行更彻底的调整，在国内通话资费方面，废除原来每分钟0.3～0.8卢比/分钟的收费方式，统一按0.3卢比/分钟收取，国际通话接入费则降低到3.25卢比/次，海外呼叫费用由4.25卢比/次降到2.5卢比/次。

再次，监管部门的其他措施。印度电信监管机构将移动通信视为发展的重点，不断推行有利于市场竞争的制度。除资费政策和市场准入政策外，TRAI还推出了许多其他的优惠政策，如降低与语音通信相关的税收、允许电信运营商并购、降低终端税率到5%等等。

吴洪教授认为，印度移动通信快速发展还有两方面的原因。第一，印度拥有优秀的IT人才、良好的服务业环境，IT人才为移动通信发展提供了人才储备，而成熟的服务业直接带动了国民经济的发展，消费者对移动通信的需求也水到渠成地释放出来。第二，特殊的发展模式决定了印度移动通信的快速增长。在开放的市场环境中，移动通信的发展一般遵循“慢速发展——快速发展——激烈竞争——并购”的道路，现在印度正处在第二和第三阶段，较快的发展速度是主要的特点。

上述种种原因使得曾经被视为奢侈品的移动通信业务摆脱了贵族形象，飞入印度寻常百姓家庭，而固网业务则在公司用户和家庭数字用户中发挥着重要作用。

市场大门进一步敞开

1.市场大门进一步敞开

今年年初，印度移动通信市场的大门进一步敞开。

2005年2月3日，印度政府宣布提高国内移动电话公司中外国直接投资(FDI)的比例，由原来的49%提高到74%，这意味着，外商对印度移动电话公司的投资将会突破“决定控股”需要的比率。

吴洪教授认为，提高投资比例上限是印度电信改革进程中公司化与私有化并进的特点决定的，新进入的公司都是私有公司，缺少建设资金，而移动通信属于基础领域，投资量非常大，扩大投资渠道有利于缓解通信业发展资金紧缺的问题。而事实上，印度通信部制定了未来3年内移动用户达到2.5亿户的目标，印度通信部长曾表示，要实现这一目标，印度大概需要200亿美元的投资。

2.中国有无机会

在印度市场，中国制造商和运营商已有进入，其中制造商的表现尤为出色。例如Huawei和ZTE已经在印度设立了研发中心或者制造加工厂，并且斩获颇丰，手机厂商科健也于年初宣布了进军印度市场；而运营商的合作目前大多停留在网络漫游方面。

市场之门敞开之后，中国是否有投资的机遇？对于这一问题，肯定者有之，否定者有之。前者认为，印度的金融制度和环境比较规范，符合国际标准，有利于引进外资，此外，印度移动用户增长迅猛，市场前景广阔。后者认为，印度基础建设水平落后，政府运作效率低下，腐败问题突出；此外，虽然移动通信发展迅速，但许多指标不容乐观，例如ARPU值持续走低，后付费用户比例高达74%。

信息产业部电信研究院肖云认为，印度移动通信市场的机遇应该区别看待，制造商应该加快进入的步伐，运营商则应该慎重考虑。

对于制造商而言，激烈的竞争和巨大的增长潜力无疑会增加对通信设备的需求，而印度政府为拉动本国经济增长，已明确提出了电信设备不能完全依赖进口，需要“印度造”的设备出现，目前，印度运营商在竞标时已经对外企和本国企业实行了区别对待，制造商以合资或者建立分工厂的形式进入印度已成当务之急；对于运营商而言，多年来的激烈竞争以及政府频频调整资费的措施，已使移动通信资费降至平均每分钟3美分，处于世界最低水平，在这样的环境中保持盈利具有一定难度，因此，运营商进入应该慎重考虑。

吴洪教授还给中国的运营商提了个醒，印度移动通信已经进入了大发展时期，市场竞争比较激烈，下一步的发展趋势是兼并收购，大吃小，强吃弱，能够抓住这一机会的肯定是强者和大者，中国的企业一定要知己知彼，认清市场形势。

赶超中国是否天方夜谭

全球四大会计师事务所之一的德勤，最近完成了一份全球电信业调查报告，报告断言，印度电信业正在大步追赶中国。一石激起千层浪，一时间，中国、印度成为讨论的焦点。

印度移动通信业比中国落后已成为不争的事实，然而正如印度每年8%左右的GDP增长率不比中国逊色多少，印度移动通信业追赶中国的脚步一直没有停息。那么，印度是否能够赶超中国？

吴洪教授认为，印度政府为电信业发展所创造的空间，正在为其电信行业的崛起打下基础，印度移动通信还有增长的空间。而能否赶超中国，关键还在于中国自身，因为中国的平均收入水平、购买力水平高于印度，因此，如果政府加大电信监管体制改革力度，强化市场竞争，开发广大的农村市场，并鼓励运营商开发各种适用的新业务，那么中国的移动事业也将迎来新的发展机遇。而业内一些人士的观点是，中国能否在印度的追赶中保持优势，关键不在于印度电信业是否出现高速增长，而在于能否形成一个公平、透明和具有活力的市场，也包括3G何时能在中国推出。

印度赶超中国，并不是什么天方夜谭，而是切切实实地向我们敲响了警钟。