导语:9月1日《红鲱鱼》网站报道 新东方教育科技集团预计在美国劳动节(9月4日)后上市,银行家将提前给出IPO价格,原因是为了避免中国即将颁布的新政策对其上市的影响。另外报道中还指出,2006年登陆美国的中国IPO鲜有作为。
华尔街的投资银行家们将提早开展今年秋季的IPO计划。他们计划在美国劳动节之后的两天里确定出IPO价格,而不是往常的假日后的两周。
作为中国最大的私立教育服务提供机构,新东方教育科技集团的上市申请有望在周三(9月6日)晚上确定IPO价格,并且于第二天早上在纽约证券交易所进行交易。
多年来,秋季的首个IPO通常都在九月中旬给出价格。
为了发行IPO,银行家们需要在各个城市做一连串的“尽职调查”会议,这大约需要两周的时间才能完成。在发行前,他们都要等投资者度过暑假,这被称为是“缺乏实质内容的盛大表演(the dog and pony show)。”
华尔街主要的承销商告诉Red Herring说他们将于9月5号召回,他们要公布发行的方式和价格数据。
“新东方在劳动节后的两天就确定价格是有原因的,”Renaissance风险投资公司分析师保罗-巴德说。他称中国的新法律会在9月8日颁布,届时海外上市的门槛会升高。
“新东方希望能尽早的上市,从而避免新政策所带来的影响,”他补充道。
尽管如此,今年登陆美国的中国IPO鲜有作为。
中国:
深圳国人通信是一家总部设在中国的无线传输设备和服务提供商。3月29日,该公司以每股18美元的价格发行了625万股美国存托股票(ADS),上周四其股票价格跌至9.75美元,跌幅达45.8%。
奇景光电股份有限公司是一家台湾的显示器制造商业,该公司与3月30日将5200万股美国存托凭证发行价设定为每股9美元来融资4.68亿美元,上周四其股票价格跌至7.2美元,跌幅20%。
美国:
纳斯达克综合指数接近2185.75,比3月31日的2339.79下降了6.58%。
另一方面,今年没有多产的IPO,根据现有的报告,截止上周四银行家们共为105个IPO确定了价格。下面是详细记录:
已确定价格的IPO:105
上涨:51
下降:53
未变化:1
百分比数增加:4.08%
纳斯达克综合指数:下降0.98%
本周IPO计划:
新东方教育科技集团是中国最大的私立教育服务机构。该集团目前以外语培训和基础教育为核心业务。拥有25所学校、111个学习中心、13家书店和超过5000家第三方书店,大约有1700名教师遍布24个城市。
新东方集团计划发行750万股ADS(美国存托股票),根据发行数的中间数值计算,募集资金规模在9000万美元左右。预计在本周四上市交易。
截止5月31日,新东方集团今年的收入为7.703亿人民币(9610万美元),盈利4940万人民币(500万美元)。
自1993年创办以来,新东方集团有2559名全职教师和1488名合约教师。
承销商:瑞士信贷集团,高盛,Piper Jaffray
主要股东:老虎环球基金、Capital River Group Limited、Peak Idea International和Forthright Training。
52周内百分比变化:
道琼斯消费者信心指数:下降19.9%
纳斯达克综合指数:上涨1.67%