信息产业部电信研究院 凌卫华 刘辉

2006年，全球移动通信产业继续稳步发展，移动运营商的投资模式主要是2G网络的扩容、升级和3G网络的建设，3G网络投资已经成为重点。这种投资模式带动了3G基础设备领域的发展，3G设备市场规模逐渐扩大。

随着GSM/GPRS/EDGE网络向WCDMA的升级和演进，3G市场在欧美等地区的市场发展已经开始走向成熟。2006年，HSDPA成为移动通信设备市场的热点，驱动市场进入新的发展高潮，全球迎来HSDPA的部署和商用浪潮。

一、HSDPA成为2006年设备市场的重点

2006年1～9月，根据公开公布的合同统计，全球发布移动通信网络设备合同130份，GSM/GPRS/EDGE和CDMA网络设备合同下降明显，而WCDMA市场表现突出，特别是HSDPA表现出色。详见图1所示。

3G(含WCDMA和CDMA2000)网络设备作为2G和2.5G系统的自然演进，其重要性在移动基础设施市场中逐渐凸现出来。据我们的统计，截至2006年9月，按合同数量计算，全球的重大公开设备合同共有130份，3G设备合同已占62%的市场(去年同期，3G设备合同数量所占市场比例为51.83%)，3G合同占移动网络设备的比例有所上升。2006年，WCDMA/HSDPA网络设备市场上升明显，合同数量占移动网络设备合同总数的44%，较2005年同期大幅度上升(2005年同期，WCDMA/HSDPA占移动网络设备合同总数的28%)，而GSM/GPRS/EDGE和CDMA2000都有所下降。详见图2。

2006年1～9月，WCDMA/HSDPA网络设备的合同数量首次超过GSM/GPRS/EDGE，其主要原因在于2006年HSDPA商用网络的大量建设。涉及HSDPA的合同(包括HSDPA独立的合同、WCDMA与HSDPA混合的合同)占据全球移动通信网络设备合同的32%，占据WCDMA/HSDPA合同总数的72%，HSDPA已经成为移动通信市场的热点之一。

相比WCDMA网络设备市场，全球CDMA设备市场一直处于相对低迷的状态，主要原因在于北美市场继续低迷，亚太地区对CDMA设备的购买继续减缓。预计随着CDMA1XEVDORevision A 升级需要的到来，CDMA设备市场可能有所反弹。

全球GSM/GPRS/EDGE的合同数目开始下降，部分GSM/GPRS/EDGE网络升级到WCDMA/HSDPA。GSM/GPRS/EDGE网络将成为未来WCDMA/HSDPA市场的发展潜力所在，这部分网络的升级将促进WCDMA/HSDPA市场继续保持3G市场的领先优势，成为HSDPA市场进行保持高增长的驱动力。

在2005年第四季度和2006年第一季度，HSDPA设备开始进入正式商用阶段。截止到2006年10月12日，全球在56个国家和地区共部署了123个HSDPA网络，其中在39个国家和地区共有67个HSDPA网络已经开始商用。

二、WCDMA/HSDPA市场重点转移

WCDMA发源于欧洲，随着西欧移动通信市场的成熟，西欧市场已经全面实现HSDPA网络的部署和商用，WCDMA/HSDPA市场重点开始转向亚太、拉美、东欧、中东、非洲等地区。

对于WCDMA/HSDPA设备，2006年1～9月，亚太地区WCDMA设备合同最为集中，其次是东欧、中东、非洲和西欧地区。东欧、中东、非洲地区对WCDMA/HSDPA设备的整体需求已经超过西欧地区。具体分布如图3所示。

三、WCDMA/HSDPA设备市场竞争格局

在2006年1～9月，按照合同数量统计，Ericsson和Nokia仍然占据全球WCDMA/HSDPA市场的领导地位，其所占的WCDMA/HSDPA市场份额分别为29%和22%，较去年同期有所下降(去年Ericsson和Nokia的市场份额分别为33.3%和27.08%)。中国Huawei在WCDMA/HSDPA市场表现突出，市场排名位居第三，市场份额达到18%(2005年同期Huawei的市场份额为4.17%)，逐渐接近Ericsson和Nokia。2005年和2006年同期主要厂商WCDMA/HSDPA合同分布如图4所示。

四、HSDPA产业链最新进展

截止到2006年10月12日，全球提供和支持HSDPA的网络设备和终端设备厂商共达56家。

1.网络设备厂商

全球大部分WCDMA设备厂商的产品在硬件上已经具备了处理HSDPA功能的能力(如16QAM、缓冲器及处理器的性能等)，通过软件升级即可支持HSDPA。其中，Nokia、Ericsson、北电、Huawei、ZTE、NEC、朗讯(阿尔卡特)等几家厂商占据市场的主流位置。

2.终端设备厂商

与系统设备环节相比，HSDPA终端的商用进程要稍微滞后一些。目前，WCDMA手机厂商均已陆续开始推出HSDPA终端设备，但由于制定HSDPA规格的3GPP按照传输速度规定了12种“类别”，技术实现复杂，因此终端厂商会分阶段地推出其产品，因此最早的HSDPA终端产品将是数据卡，然后才是手机终端。到2006年三季度HSDPA开始集成到笔记本电脑中。

截至2006年10月12日，共有19家终端设备厂商推出了66款HSDPA终端设备，其中包括32款HSDPA手机、26款外置或者内置PC卡、4款USBHSDPA调制解调器、4款无线路由器。详见表1所列。

目前，提供HSDPA手机的厂商主要包括BenQ、富士通、NEC、Motorola 、LG、NTTDoCoMo和Samsung 。

3.终端芯片厂商

2005年，能提供HSDPA终端芯片的只有高通一家。Qualcomm 继推出MSM6275之后，2005年底又发布了第二代HSDPA芯片组MSM6280，下行速度最高可达7.2Mbit/s，单片基带支持WCDMA(UMTS)/HSDPA与GSM/GPRS/EDGE(EGPRS)标准，集成了先进的视频、音频、图像及3D图形功能等多媒体特性。

随着HSDPA进程的深入，HSDPA芯片市场逐渐升温，其他半导体厂商纷纷介入。如飞思卡尔宣布其第三代3G平台i.300-30可支持3.6Mbit/s速率的HSDPA传输，杰尔宣布推出3.6Mbit/sHSDPA芯片组，英飞凌则面向中端多媒体电话市场推出7.2Mbit/sHSDPA处理器样品。此外，博通、飞利浦半导体、ADI和TI都表示正在开发HSDPA解决方案，并计划在2006年底推出商用芯片组。

五、HSDPA设备市场发展特点

1.WCDMA开放的市场环境促进了HSDPA的发展

在WCDMA网络设备市场，市场参与者比较多，最初市场主导者为Nokia、Ericsson，随着市场的发展，北电、Siemens、朗讯/阿尔卡特、Huawei、ZTE等也在不断加强市场地位。目前，Nokia、Ericsson、Siemens、北电和Huawei成为WCDMA网络运营商的网络设备优选厂商。在WCDMA终端市场，Nokia、Motorola 老牌企业进入市场较早，随后Samsung 、LG、NEC地位快速提升，中国的ZTE和Huawei也开始有所表现。随着HSDPA的兴起，有更多的厂商进入这一市场。开放的WCDMA为HSDPA的发展创造了良好的市场发展环境。

2.WCDMA/HSDPA市场仍将成为3G发展重点，尤其是HSDPA仍将成为市场主要推动力

目前，全球仍有大量的GSM/GPRS/EDGE网络未升级到WCDMA，同时HSDPA商用部署热潮的到来，都将驱动WCDMA/HSDPA继续成为3G市场的热点。

3.HSDPA进入全球商用阶段

在2005年第四季度和2006年第一季度，HSDPA设备开始进入正式商用阶段。截止到2006年10月12日，全球在56个国家和地区共部署了123个HSDPA网络，其中在39个国家和地区共有67个HSDPA网络已经开始商用。

4.HSDPA技术发展

目前，商用的HSDPA产品在技术水平上处于第一阶段，即WCDMAR5版本阶段，下行峰值速率10.8～14.4Mbit/s。从2006年第二季度开始，HSDPA产品进入到第二阶段，即WCDMAR6版本阶段，下行峰值速率达30Mbit/s。

总结：基于2006年全球3G市场的发展，我们认为HSDPA将会继续驱动移动通信市场的发展。