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中国软件在Hong Kong创业板上市的子公司中软国际日前启动了一项购并计划，拟收购软件外包企业和勤环球资源有限公司100%股权。该项收购完成后，中国软件的外包业务规模将实现爆发式增长。

中国软件今日发布公告称，其控股子公司中软Hong Kong的控股子公司中软国际于2007年1月2日与卖方签署收购协议，拟收购和勤环球资源有限公司100%股权，其中96.61%以协议收购方式购买，其余股份依法以要约收购或强制收购的方式购买。交易总对价在2500万至5500万美元(约相当于人民币1.95亿元至4.29亿元)之间，具体则依据和勤环球2006年及2007年的盈利状况，分为购股价和获利能力付款(如有)，按照现金加中软国际对价股份的方式分阶段支付。

中软国际于2003年6月在Hong Kong创业板上市，中国软件控股99.3%的子公司中软Hong Kong持有其26.34%的普通股股票，为其第一大股东。目前，中国软件主要的外包业务承担实体就是中软国际。中国软件2006年半年报显示，其软件外包服务实现收入7631万元，同比增长54.20%。而中软国际即将收购的和勤环球未经审计的财务报告显示，其2006年上半年销售收入达到15610万元。因此，和勤环球一旦并入中软国际，中国软件的外包业务规模将实现爆发式增长。

在中软国际收购和勤环球的交易总对价中，购股价等于和勤环球2006年经审计后的净利润的15.5倍，不低于2500万美元，不超过5000万美元。此外，若和勤环球2007年经审计后的净利润不少于316万美元，则交易总对价将包括获利能力付款，具体为和勤环球2007年经审计净利润的15.5倍减购股价，但两者合计不高于5500万美元。购股价的10%至30%将以现金方式支付，余额则于完成之日，以配发中软国际对价股份的方式支付。同样，如有获利能力付款，其10%至30%以现金方式支付，余额也通过配发中软国际对价股份支付。因此，该项交易完成后，中国软件控股子公司中软Hong Kong在中软国际的持股比例将遭到一定程度的稀释。